2019年前10個(gè)月，我國光伏發(fā)電新裝機(jī)1761萬千瓦，同比顯著下降，風(fēng)電裝機(jī)1400多萬千瓦，同比有所上升。生物質(zhì)能發(fā)電僅在前九個(gè)月就超過了既往歷年的全年裝機(jī)量，創(chuàng)了歷史新高。雖然光伏發(fā)電新增裝機(jī)量同比下降比較顯著，但它仍然是新增裝機(jī)量最大的可再生能源。

1、光伏發(fā)電還具備適度降電價(jià)空間

為什么2019年裝機(jī)量比較少?主要是我們的補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、平價(jià)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)并網(wǎng)的時(shí)間都較企業(yè)申報(bào)和預(yù)期時(shí)間有比較大的延遲或者滯后。2019年的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目采用了新機(jī)制，所以政策討論的時(shí)間比較長，7月份名單才公布，這使很多企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間不足，另外前期準(zhǔn)備工作不夠，還有部分企業(yè)資金落實(shí)存在著一些困難。很多企業(yè)既有平價(jià)項(xiàng)目，又有競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，將競(jìng)價(jià)項(xiàng)目往前排，也造成建設(shè)周期后排，因此明年裝機(jī)量會(huì)有顯著的增加。

大家更加關(guān)注2020年光伏發(fā)電政策，基本延續(xù)2019年的主要政策，包括強(qiáng)調(diào)消納、土地場(chǎng)地等一些前置條件。根據(jù)2019年下半年的情況，以及對(duì)2020年上半年的預(yù)期，預(yù)計(jì)光伏發(fā)電還具備適度降電價(jià)和度電補(bǔ)貼的條件和空間。同時(shí)2020年作為“十三五”的最后一年，還將繼續(xù)有補(bǔ)貼的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和戶用光伏發(fā)電的項(xiàng)目，以及規(guī)?；膶?shí)施平價(jià)無補(bǔ)貼項(xiàng)目。

對(duì)于競(jìng)價(jià)機(jī)制，基本明確整體思路和框架不變，但是可以根據(jù)2019年實(shí)施情況做一些具體操縱和細(xì)節(jié)上小的調(diào)整，來保證政策的穩(wěn)定性。

總體能夠享受到電價(jià)補(bǔ)貼的項(xiàng)目，包括競(jìng)價(jià)項(xiàng)目以及光伏項(xiàng)目預(yù)期的規(guī)模，跟2019年大體相當(dāng)，預(yù)測(cè)還是在3000萬的規(guī)模。

2019年1月份出臺(tái)的19號(hào)文件明確了平價(jià)項(xiàng)目，適用于2019年、2020年兩年的項(xiàng)目，明確提出來八項(xiàng)重要的支持性的政策。5月份，國家能源局公布了2019年第一批平價(jià)項(xiàng)目名單，包括400多萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目、1400多萬千瓦光伏項(xiàng)目，以及147萬千瓦分布式市場(chǎng)化交易項(xiàng)目。

在5月份之后，很多地方和企業(yè)都在關(guān)注怎么沒出第二批平價(jià)項(xiàng)目名單呢?根據(jù)18年國家能源局給東營平價(jià)項(xiàng)目的文件以及19年的19號(hào)文件規(guī)定，2019、2020兩年窗口期，地方是可以持續(xù)性組織安排風(fēng)光平價(jià)項(xiàng)目，可以上報(bào)國家能源局。如果不上報(bào)，只要持續(xù)組織安排也可以適用于1月份文件中的重要資質(zhì)政策。

2、政策鼓勵(lì)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

在項(xiàng)目建設(shè)政策方面，除了上面提到的規(guī)模以外，還是更加強(qiáng)調(diào)推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，這其中，包括5項(xiàng)主要內(nèi)容。一是接網(wǎng)消納是項(xiàng)目建設(shè)的前置條件，首先要按照項(xiàng)目安排和建設(shè)年份;其次如果是同年份，肯定是平價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)先，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目在后。第二、重視土地、場(chǎng)地、屋頂?shù)目衫眯院秃弦?guī)性。第三是繼續(xù)實(shí)施市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，就是紅綠燈制度。第四是強(qiáng)化全額保障性收購制度實(shí)施。五是控制光伏發(fā)電限電率和限電量不超指標(biāo)規(guī)定要求。從2019年前十個(gè)月的數(shù)據(jù)上來看，全國集中電站的棄光率是2.3%，所以無論是從全國總量，以及重點(diǎn)地區(qū)光伏發(fā)電的可利用率和限電率來看，都能夠如期實(shí)現(xiàn)清潔能源消納計(jì)劃提出來的相應(yīng)指標(biāo)。

3、電價(jià)趨勢(shì)是市場(chǎng)化

電價(jià)方面，近期重要的政策趨勢(shì)是市場(chǎng)化，體現(xiàn)在四個(gè)方面。一是19年上半年將風(fēng)電和光伏的標(biāo)桿電價(jià)、下半年煤的標(biāo)桿電價(jià)都改變了。風(fēng)光是把標(biāo)桿電價(jià)改為指導(dǎo)價(jià)，并且將指導(dǎo)價(jià)作為競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目的上限。同時(shí)對(duì)風(fēng)光項(xiàng)目全面實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)配置確定項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)。剛才也提到，規(guī)?；拈_展平價(jià)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)于新增的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目肯定要結(jié)合體制改革電力市場(chǎng)建設(shè)，來逐步參與電力市場(chǎng)。

19年還有一個(gè)顯著的變化是十月份，國家發(fā)改委頒布了《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革的指導(dǎo)意見》，確定,2020年1月1號(hào)開始，實(shí)施了十五年之久的煤電標(biāo)桿電價(jià)和煤電機(jī)制也改為基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制。這個(gè)文件對(duì)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目有什么影響呢?我們做了簡(jiǎn)要分析。2020年年底前并網(wǎng)的發(fā)電項(xiàng)目，以及在平價(jià)項(xiàng)目?jī)赡甏翱谄趦?nèi)安排的，也可能會(huì)延續(xù)到“十四五”初期建設(shè)的平價(jià)項(xiàng)目，實(shí)際的電價(jià)和補(bǔ)貼方式是沒有變化的，但是其后安排和建設(shè)的項(xiàng)目，還要看后續(xù)的電價(jià)和補(bǔ)貼政策的調(diào)整情況。

從具體電價(jià)水平來看，19年光伏指導(dǎo)價(jià)水平平均度電補(bǔ)貼是0.14元，7月份競(jìng)價(jià)出來的平均度電補(bǔ)貼是0.071元。分布式光伏，19年指導(dǎo)價(jià)水平度電補(bǔ)貼是0.1元，競(jìng)價(jià)的平均度電補(bǔ)貼水平是0.04元,2020年對(duì)這兩類項(xiàng)目將繼續(xù)實(shí)施競(jìng)價(jià)。

戶用光伏不僅存在適度降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的空間，也存在著必須得降低的必要性。因?yàn)楣夥l(fā)電有補(bǔ)貼項(xiàng)目的支持原則就是量入為出，所以如果單位補(bǔ)貼價(jià)格過高，支持的市場(chǎng)規(guī)模的總量就會(huì)減小，所以對(duì)于戶用重點(diǎn)還是考慮量?jī)r(jià)之間的關(guān)系。

我們總說現(xiàn)在進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，實(shí)際上對(duì)于集中電量的分布式電站，目前在太陽能資源比較好，具備接網(wǎng)和消納條件的地區(qū)而言，部分光伏電站是可以去補(bǔ)貼的。我們做了一個(gè)測(cè)算，如果初始投資降到4元，或者3.8元，全國大部分省市都是具備完全補(bǔ)貼的條件的。

對(duì)于分布式光伏，在目前情況下，工商業(yè)用戶自發(fā)比例達(dá)到30%，大工業(yè)用戶達(dá)到70%，也可以做到完全不依賴補(bǔ)貼。對(duì)于戶用是按照2019年的同等條件、同等回收期等，考慮2020年可能的初始投資下降因素，預(yù)計(jì)大部分地區(qū)的民用、戶用光伏發(fā)電的補(bǔ)貼需求，可以從0.18元下降到0.1元左右，也是可以與19年投資收益基本相當(dāng)。

從市場(chǎng)預(yù)期上來看，預(yù)計(jì)在19年年底，風(fēng)電和光伏都能夠?qū)崿F(xiàn)雙突破兩億千瓦，累計(jì)裝機(jī)都超過2億千瓦。前面也分析了2020年預(yù)期的政策的情況，由此可以分析2020年市場(chǎng)。預(yù)期各類可再生能源發(fā)電規(guī)模都會(huì)有比較大的增加，風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電電價(jià)適用期。光伏：2019年部分競(jìng)價(jià)項(xiàng)目轉(zhuǎn)至2020年并網(wǎng)，再加上第一批19年安排的風(fēng)光平價(jià)項(xiàng)目可能也是大部分在2020年建設(shè)和并網(wǎng)。這樣風(fēng)光競(jìng)價(jià)平價(jià)項(xiàng)目，尤其是接網(wǎng)，有可能在2020年產(chǎn)生一個(gè)鮮明的疊加，希望光伏開發(fā)企業(yè)盡可能往前趕一下的時(shí)間，因?yàn)樵酵螅热缛径?，到四季度，接網(wǎng)問題可能會(huì)比較嚴(yán)峻一些。

4、光伏加儲(chǔ)能可能成為重要的新業(yè)態(tài)

“十四五”可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼會(huì)退出，在技術(shù)進(jìn)一步融入電力市場(chǎng)，以及關(guān)鍵政策機(jī)制和設(shè)計(jì)，還是面臨著不小的挑戰(zhàn)。

“十四五”期間光伏可再生能源發(fā)展的定位，可以用三句話概括：它既是一個(gè)可再生能源進(jìn)入后補(bǔ)貼的時(shí)代，也是可再生能源更多從應(yīng)用模式、商業(yè)模式、體制機(jī)制上直接融入電力系統(tǒng)的時(shí)期，更是為實(shí)現(xiàn)高比例可再生能源系統(tǒng)打下重要基礎(chǔ)的關(guān)鍵階段。所以“十四五”時(shí)期，我們應(yīng)用潛力大的商業(yè)模式，也就是可再生能源的市場(chǎng)化交易，必須盡快找到解決之道并實(shí)施。其中的障礙主要在電網(wǎng)這一塊。

再有一個(gè)是“十四五”期間，光伏加儲(chǔ)能可能成為重要的新業(yè)態(tài)之一。因?yàn)樵?ldquo;十四五”后期，光伏可能會(huì)成為低價(jià)電源，儲(chǔ)能成本在十四五末期或者后半段，有可能基于現(xiàn)在成本降低一半。結(jié)合終端價(jià)格改革以及發(fā)電側(cè)的電力市場(chǎng)建設(shè)，十四五模式的新業(yè)態(tài)和規(guī)模可能進(jìn)入到一個(gè)快速增長期。

對(duì)儲(chǔ)能國家也出臺(tái)不少政策，從市場(chǎng)準(zhǔn)入政策上來看，儲(chǔ)能方面并不希望再走持續(xù)性的補(bǔ)貼之路，而是希望通過市場(chǎng)化模式來促進(jìn)商業(yè)模式的建立和市場(chǎng)的健康發(fā)展。

最后做一個(gè)2020年之后的市場(chǎng)展望。2020年光伏市場(chǎng)的規(guī)模，更多的取決于國家規(guī)劃和相關(guān)政策。規(guī)劃研究已經(jīng)正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)在2020明年1季度結(jié)束的時(shí)候完成，相應(yīng)的啟動(dòng)規(guī)劃正式編制工作。對(duì)于光伏發(fā)電來說，發(fā)展的定位、條件、目標(biāo)和發(fā)展模式等都是規(guī)劃研究以及后續(xù)規(guī)劃中的重要內(nèi)容。對(duì)于“十四五”期間的規(guī)模，個(gè)人覺得還是有一個(gè)底線目標(biāo)，就是必須要實(shí)現(xiàn)2030年非化石能源在一次能源占比達(dá)到20%，非化石能源電力在全社會(huì)用電量占比達(dá)到50%的目標(biāo)。所以即使考慮“十四五”的限性增長，也意味著可再生能源電量占比，需要從2018年的26.5%增長到2025年的33%左右，意味著可再生能源電量占比需要從2018年的26.5%，增長到2020年的三分之一左右，這也就意味著“十四五”期間風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)到1到1.5億千瓦，光伏達(dá)到2-3億千瓦的規(guī)模。后面的具體政策手段、機(jī)制的設(shè)計(jì)以及重點(diǎn)布局，需要圍繞著實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的安排。