繼通威股份(600438.SH)擬200億元投建高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目后，隆基股份(601012.SH)也公告表示，子公司擬投資45億元上馬10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目。

光伏龍頭企業(yè)率先釋放利好，行業(yè)春天似乎提前到來(lái)。

國(guó)信證券認(rèn)為，2020年為國(guó)內(nèi)最后一批新增光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼之年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)“終極搶裝”，由此也迎來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)高光時(shí)刻。

通威斥資200億元加碼光伏

據(jù)悉，通威太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地計(jì)劃總投資約200億元，選址淮州新城，建設(shè)“30GW電池及配套”生產(chǎn)基地項(xiàng)目，以高效電池?zé)o人智能制造路線為主，建設(shè)智能化工廠、數(shù)字化車間、物流倉(cāng)儲(chǔ)及相關(guān)配套設(shè)施。項(xiàng)目一期計(jì)劃2020年3月開(kāi)工，2021年內(nèi)投產(chǎn)。若以目前市場(chǎng)主流電池價(jià)格測(cè)算，30GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)為公司新增營(yíng)業(yè)收入約300億元/年。

長(zhǎng)江商報(bào)記者從其2020―2023年發(fā)展規(guī)劃中看到，至2023年，通威股份高純晶硅業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)投資136億―206億元，累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)22萬(wàn)―29萬(wàn)噸；太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)投資336億―497億元，累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)80―100GW。

公告稱，隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，光伏產(chǎn)品將迎來(lái)廣闊市場(chǎng)空間。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已形成8萬(wàn)噸高純晶硅、20GW高效太陽(yáng)能電池產(chǎn)能，為繼續(xù)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，加速能源變革進(jìn)程，結(jié)合公司的戰(zhàn)略發(fā)展定位及公司在高純晶硅及太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、成本、管理等綜合優(yōu)勢(shì)，公司擬加大高純晶硅及太陽(yáng)能電池產(chǎn)能的建設(shè)，進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化公司在光伏新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

單晶硅片龍頭45億元“入局”

單晶硅片龍頭隆基股份日前公告稱，公司全資子公司西安隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司與西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(huì)簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，就西安樂(lè)葉在西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目達(dá)成合作意向，本項(xiàng)目投資金額約45億元。

根據(jù)雙方合作協(xié)議，西安樂(lè)葉擬租賃管理委員會(huì)的廠房和附屬、配套設(shè)施，購(gòu)置、安裝滿足年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備和工器具。本項(xiàng)目分兩期實(shí)施，其中一期實(shí)施年產(chǎn)7.5GW單晶電池項(xiàng)目，二期實(shí)施年產(chǎn)2.5GW單晶電池項(xiàng)目、年產(chǎn)680MW單晶電池及組件中試項(xiàng)目。

財(cái)通證券分析師龔斯聞?wù)J為，國(guó)內(nèi)光伏政策框架預(yù)期延續(xù)，2019年部分競(jìng)價(jià)項(xiàng)目延后，2020年國(guó)內(nèi)整體需求基本明確，光伏全年裝機(jī)高增長(zhǎng)可期，疊加海外市場(chǎng)持續(xù)向好，市場(chǎng)需求火熱將支撐硅片、組件價(jià)格堅(jiān)挺，伴隨企業(yè)產(chǎn)能逐步投放，業(yè)績(jī)有望持續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

仍有較大提升空間

國(guó)信證券介紹，2020年為國(guó)內(nèi)最后一批新增光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼之年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)“終極搶裝”。類比德國(guó)平價(jià)進(jìn)程，當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏處于政策預(yù)期拐點(diǎn)及平價(jià)前夕。目前，國(guó)內(nèi)光伏滲透率僅為3%，仍有較大提升空間。

對(duì)于龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，其積極擴(kuò)張，新建產(chǎn)能基本低電價(jià)的區(qū)域，不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，而全球硅料市場(chǎng)份額有望傾向國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展。

通威的擴(kuò)產(chǎn)也讓雙機(jī)寡頭趨勢(shì)凸顯。截至2019年底，全球PERC電池產(chǎn)能突破90GW，2020年將達(dá)到110―120GW。而通威股份、愛(ài)旭科技兩家龍頭企業(yè)便占市場(chǎng)份額的一半，電池雙機(jī)寡頭明顯。