在科創(chuàng)興起，技術(shù)迭代周期的背景下，光伏企業(yè)大戰(zhàn)的前奏已經(jīng)打響。

2月11日，通威股份公布2020-2023年多晶硅和電池片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2023年多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到22-29萬噸，電池片產(chǎn)能將達(dá)到80-100GW，通威在硅料和電池片兩個(gè)領(lǐng)域全球市占率將達(dá)到30%-50%。

與此同時(shí)，通威股份2月11日晚公告稱，公司及下屬通威太陽能擬與成都市金堂縣人民政府簽訂《光伏產(chǎn)業(yè)基地投資協(xié)議》，在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目。項(xiàng)目將分期實(shí)施，總投資預(yù)計(jì)200億元。

眾所周知，由于補(bǔ)貼退坡等方面的原因，可再生能源產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生較以往更加劇烈的分化，這也進(jìn)一步導(dǎo)致了通威多了隆基和中環(huán)等一線競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，以目前的市場(chǎng)情況來看，2019年國內(nèi)新增裝機(jī)或?qū)⒉蛔?0GW，遠(yuǎn)低于2017年的53.06GW和2018年的44GW，2020的情況仍然未知。在業(yè)界看來，光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)了近一兩年來的強(qiáng)者恒強(qiáng)格局，利潤也較以往更向寡頭匯聚。

因此，不管是通威與成都政府當(dāng)下的合作，還是隆基與中環(huán)關(guān)于“大硅片”尺寸應(yīng)用端的角逐，某種程度上，在太陽能市場(chǎng)，關(guān)于搶占市場(chǎng)份額的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)一觸即發(fā)。

01

通威與中環(huán)：強(qiáng)者不獨(dú)行

實(shí)際上，早在2018年的SNEC，通威與中環(huán)便簽訂了《光伏產(chǎn)業(yè)鏈合作框架協(xié)議》。

在通威本次公布的發(fā)展規(guī)劃中，全面兼容210硅片并規(guī)劃大幅提升電池片產(chǎn)能，使中環(huán)股份再次成為了行業(yè)焦點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士普遍猜測(cè)，通威此次投靠210大硅片陣營，意味著下游對(duì)中環(huán)G12硅片的認(rèn)可度正不斷提升，210硅片也有望加速滲透市場(chǎng)。

據(jù)了解，通威此次投資約200億元建設(shè)年產(chǎn)30GW，其中一期、二期15GW將以PERC/PERC+/Topcon為主（PERC+和Topcon可以在現(xiàn)有PERC產(chǎn)線基礎(chǔ)上升級(jí)改造），三期、四期預(yù)計(jì)15GW預(yù)留給HJT。

面對(duì)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，加上業(yè)內(nèi)認(rèn)定HJT技術(shù)會(huì)帶來下一輪的增長機(jī)遇，通威毫不猶豫選擇了加速試驗(yàn)。此前，關(guān)于中遠(yuǎn)期規(guī)劃的問題，通威集團(tuán)有限公司副總裁胡榮柱曾表示，“在看待未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向時(shí)不僅要站在行業(yè)角度上去思考，還要站在更高的角度、更寬的視野去審視不同的產(chǎn)業(yè)，著眼于整個(gè)電力能源領(lǐng)域。”

反觀中環(huán)股份，憑借著對(duì)硅片尺寸技術(shù)的優(yōu)化，下游龍頭企業(yè)愛旭科技和東方日升電紛紛推出了210高效電池和組件，與從同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)降本增效的大趨勢(shì)下，未來HJT、IBC等高效電池疊加大硅片，將會(huì)大幅提升電池組件發(fā)電效率，同時(shí)減少生產(chǎn)成本。

這樣看來，通威與中環(huán)的合作無疑會(huì)加速通威推出電池片產(chǎn)品的速度，通威也即將在一線光伏企業(yè)如火如荼的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中迎來新突破。

通威相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年是大家逐步接受210的元年，目前所有的規(guī)劃都是按照210也就是M12的硅片來做。受疫情影響，可能整體要在二季度初左右才會(huì)完整的建成投產(chǎn)， “從試樣結(jié)果來看，目前的210的尺寸的產(chǎn)品可以做得出跟其他的更小尺寸產(chǎn)品基本上相當(dāng)?shù)膮?shù)。所以這也才堅(jiān)定了我們?cè)诤罄m(xù)的所有項(xiàng)目當(dāng)中，我們都會(huì)以210來做一個(gè)規(guī)劃。”

02

破產(chǎn)狂魔頻現(xiàn)，戰(zhàn)爭(zhēng)加劇

不少人猜測(cè)，通威大規(guī)模投資210電池產(chǎn)線，將對(duì)隆基造成一定沖擊。但實(shí)際上，在合作層面，通威與隆基在2020年同樣有著緊密的聯(lián)系。

2020年1月22日，隆基股份宣布與通威股份簽到三年（2020年-2022）總額約129.98億單晶硅片合約，合同約定出貨量合計(jì)48億片。此外，在今年初，隆基股份也宣布了一項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

1月2日，隆基股份發(fā)布晚間公告，公司與云南楚雄彝族自治州政府、祿豐縣政府簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，就公司在楚雄新增投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅片項(xiàng)目(即三期項(xiàng)目)達(dá)成合作意向，項(xiàng)目投資概算約20億元。

相關(guān)機(jī)構(gòu)初步統(tǒng)計(jì)，根據(jù)隆基股份公告的近一年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2019年初至今，公司提出的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中包括硅棒22GW，硅片75GW，電池片10.25GW，組件20GW。此前隆基股份制定的2021年目標(biāo)產(chǎn)能分別為硅片65GW，電池片20GW，組件30GW。

作為隆基股份的老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，中環(huán)也沒有停下擴(kuò)產(chǎn)腳步。2019年3月19日，中環(huán)股份拋出90億元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。其與內(nèi)蒙古呼和浩特市人民政府簽訂合作意向書，共同投資建設(shè)“中環(huán)五期25GW單晶硅項(xiàng)目”，建成后“中環(huán)產(chǎn)業(yè)園”將成為全球最大的高效太陽能用單晶硅生產(chǎn)基地。

與此同時(shí)，晶澳科技在今年也加入了擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)大軍。2020年1月1日，晶澳科技發(fā)布晚間公告，公司與義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)簽訂項(xiàng)目投資框架協(xié)議，就公司建設(shè)5GW光伏電池和10GW光伏組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目達(dá)成合作意向。項(xiàng)目計(jì)劃總投資66億元，項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為4年。

專家指出，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，全國的硅料產(chǎn)量為25.9萬噸，全國的電池片產(chǎn)量為85GW，而通威到2023年的硅料計(jì)劃產(chǎn)能和電池片計(jì)劃產(chǎn)能均已超過2018年全國的產(chǎn)量。按目前增速看，預(yù)期2023年，全球的年新增裝機(jī)需求預(yù)期在170~200GW，通威的硅料、電池片的產(chǎn)能將分別達(dá)到90~120W、80~100GW。

由此可見，此時(shí)通威的大幅擴(kuò)產(chǎn)將為國內(nèi)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪帶來更多的沖擊與不確定性。

值得注意的是，自2018年“531”之后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑幅度達(dá)到了40%-50%，受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑等因素的限制，通威或?qū)⒁蝗缂韧卣紦?jù)著市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，但短期內(nèi)不會(huì)迅速擠占其他企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。

03

龍頭PK，2020年光伏市場(chǎng)大有看頭

目前，通威已經(jīng)成為為光伏行業(yè)硅料和電池片龍頭企業(yè)。據(jù)相關(guān)消息稱，接下來的階段里通威將全力夯實(shí)電池片的市場(chǎng)地位。

通過規(guī)模的擴(kuò)大、效率的提升、PERC產(chǎn)品的非硅規(guī)劃做到兩毛以下，目標(biāo)做到1毛8。通威相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通威做了充分儲(chǔ)備，硅片產(chǎn)能布局了幾百M(fèi)W，組件也有一小部分，主要做疊瓦的研發(fā)，持續(xù)擴(kuò)大的布局意味著通威將在全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起全力攻擊。

根據(jù)通威的規(guī)劃，未來每年將新增硅料4-7萬噸，持續(xù)擴(kuò)張，將成為硅料行業(yè)龍頭，2023年行業(yè)市占率有望達(dá)到40%。新增產(chǎn)能成本有望達(dá)到432，較當(dāng)前的543分別實(shí)現(xiàn)10元/kg的下降，成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

與此同時(shí)，隆基今年也將以45億元投建10GW單晶電池相關(guān)項(xiàng)目，向中游市場(chǎng)發(fā)力。此外，通威負(fù)責(zé)人還提到：“我們組件和硅片很多核心技術(shù)，如果量產(chǎn)還是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，如果全行業(yè)都做一體化的話，我們有硅料環(huán)節(jié)的地位，更具有協(xié)同優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。”可見龍頭企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的信心。

值得一提的是，今年國內(nèi)光伏企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，并沒有在市場(chǎng)上引起產(chǎn)能過剩的質(zhì)疑。伴隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，業(yè)界也認(rèn)為明年將迎來對(duì)于落后產(chǎn)能的沖擊。通威管理人士也表示，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)需求每年以10%的速度增長，國外以20%的速度增長，目前雖然產(chǎn)能過剩，但有效產(chǎn)能還是供不應(yīng)求。

這之中，最大的看點(diǎn)莫過于通威與隆基的電池片之爭(zhēng)。細(xì)究隆基和通威2020年產(chǎn)能規(guī)劃和戰(zhàn)略布局可發(fā)現(xiàn)，二者今年的電池產(chǎn)能規(guī)劃都是20GW，都劍指全球電池第一的位置。隆基主打垂直一體化戰(zhàn)略，除了硅料沒有從事外，其他四個(gè)環(huán)節(jié)都有參與，一統(tǒng)江湖的野心可見一般。

目前來看，隆基當(dāng)前的電池片份額并不高，主要原因是國內(nèi)光伏市場(chǎng)進(jìn)入到了價(jià)格戰(zhàn)階段。當(dāng)然，這種情況對(duì)于通威來說同樣不容樂觀。所以，在今年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，瘋狂擴(kuò)產(chǎn)后的企業(yè)誰能更勝一籌，只能等待時(shí)間檢驗(yàn)。