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巴菲特押注太陽能 光伏迎來新紀(jì)元

   2020-02-06 海通證券e海通財(cái)訂閱號(hào) 作者:瞿時(shí)尹14890
核心提示:各位投資者大家好,歡迎收聽熱點(diǎn)透視專欄第四期,今天我們繼續(xù)新能源探索之路,為大家講一講太陽能發(fā)電光伏產(chǎn)業(yè)。(來源:微信公
各位投資者大家好,歡迎收聽“熱點(diǎn)透視”專欄第四期,今天我們繼續(xù)新能源探索之路,為大家講一講太陽能發(fā)電——“光伏”產(chǎn)業(yè)。

(來源:微信公眾號(hào)“海通證券e海通財(cái)訂閱號(hào)”ID:htrainbow)

什么是光伏

說起光伏產(chǎn)業(yè),我們得先科普一下它名稱的由來:早在1839年,法國科學(xué)家貝克雷爾就發(fā)現(xiàn),光照能使半導(dǎo)體材料的不同部位之間產(chǎn)生電位差,這種現(xiàn)象后來被稱為“光生伏特效應(yīng)”,簡稱“光伏效應(yīng)”?;谶@一發(fā)現(xiàn)誕生了將太陽光能轉(zhuǎn)換為電能的技術(shù),所以太陽能發(fā)電又被稱作光伏發(fā)電技術(shù)。

由于地球上現(xiàn)存的化石能源(石油、天然氣、煤炭)等儲(chǔ)量相對(duì)有限,且開采難度和成本不斷加大,同時(shí)化石能源燃燒過程中還會(huì)產(chǎn)生污染氣體,因此人類很早就開始了對(duì)新型可再生能源的探索利用。而太陽能就是其中最為取之不盡并且可以自由利用的資源,太陽每秒鐘照射到地面的能量高達(dá)80萬千瓦時(shí),假如把地球表面0.1%的太陽能轉(zhuǎn)為電能,轉(zhuǎn)變率5%,每年發(fā)電量可達(dá)5.6×1012千瓦小時(shí),相當(dāng)于世界上能耗的40倍。

90年代開始,全球光伏發(fā)電進(jìn)入快速發(fā)展期(年均增速超過15%),2010年以后全球光伏裝機(jī)容量增速再上新臺(tái)階,而近幾年中國是全球光伏發(fā)電安裝量增長最快的國家之一,2018年中國大陸光伏新增裝機(jī)44.3GW,占全球比重為46.3%,預(yù)計(jì)到2020年中國新增需求將達(dá)到50GW,同比增長66.3%。


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無可替代的光伏

講到這里,我們不得不說一說光伏發(fā)電的缺點(diǎn),高度概括的講,就是當(dāng)前階段光伏電池和組件成本依然較高,而能源轉(zhuǎn)化率還有很大提升空間,光伏發(fā)電成本相較傳統(tǒng)發(fā)電方式(火電、水電)沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前國內(nèi)一類資源區(qū)(內(nèi)蒙古)的光伏電報(bào)價(jià)大約為0.52元/千瓦時(shí),二類三類資源區(qū)更高(最高達(dá)0.84元),而火電的度電成本僅為0.3-0.4元。所以從單純的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度,光伏發(fā)電當(dāng)前只是一個(gè)“昂貴的游戲”。(政策支持缺失時(shí)曾出現(xiàn)大規(guī)模“棄光、棄風(fēng)”現(xiàn)象)

但這并不能成為人類放棄對(duì)新能源探索利用的理由,并且隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張以及技術(shù)的進(jìn)步,光伏未來的發(fā)電價(jià)格會(huì)持續(xù)下降,所以在現(xiàn)階段,世界各國為了保障光伏產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展,紛紛采取了政策扶持+經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼的措施。

光伏新貴——HIT(異質(zhì)結(jié)電池)

接下來,我們?cè)俸唵谓榻B一下光伏技術(shù)的發(fā)展路線,早期為了節(jié)約材料成本,普遍使用沒有復(fù)雜提純工藝的“多晶硅”材料,但就電性能而言,多晶硅晶體的導(dǎo)電性遠(yuǎn)低于單晶硅(單晶硅由多晶硅加工提純而來),所以隨著單晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張,成本逐漸降低,為了追求更高的能源轉(zhuǎn)化效率,開始逐漸過渡到單晶硅的技術(shù)路線,而單晶硅技術(shù)路線中目前也有兩個(gè)分支:P型單晶硅和N型單晶硅。單晶硅中摻磷是N型(電子導(dǎo)電),摻硼為P型(空穴導(dǎo)電)。

當(dāng)前技術(shù)條件和生成成本綜合對(duì)比,使用 P型單晶硅材料的PERC電池(雙面鍍膜技術(shù))依然是應(yīng)用主流,研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),在硅料、硅片提效降本、電池和組件提效后,2021年可將光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)成本降至3.0-3.5元/W(當(dāng)前約4.15元/W)。

而近期A股興起一股HIT(異質(zhì)結(jié)電池)的炒作風(fēng)潮,其實(shí)就是N型單晶硅的技術(shù)路線,對(duì)比前者它具備更高效、衰減低、溫度系數(shù)好、雙面率高等突出優(yōu)勢(shì)。但HIT技術(shù)由于尚未普及,當(dāng)前主要劣勢(shì)是產(chǎn)能低(全球HIT產(chǎn)能約3GW),且造價(jià)高。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年全球光伏需求將達(dá)到152GW,同比增32.5%,中國需求將達(dá)到50GW,同比增66.3%,行業(yè)發(fā)展繼續(xù)保持高增速。

簡單梳理光伏產(chǎn)業(yè)鏈:


結(jié)語

我們認(rèn)為在全球普遍性的政策支持下,光伏下游裝機(jī)需求高速增長(但下游光伏電站運(yùn)營尚未達(dá)到完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的程度,所以暫時(shí)不建議布局),利好行業(yè)中上游企業(yè),尤其是行業(yè)上游光伏設(shè)備(國內(nèi)部分設(shè)備商提前布局HIT技術(shù))以及硅料和單晶硅生產(chǎn)龍頭,其中龍頭企業(yè)從業(yè)績?cè)鏊俸凸乐祪?yōu)勢(shì)兩個(gè)方面都值得布局。

最后為大家整理附上光伏產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)個(gè)股清單。祝大家快樂投資,收益長虹!


以上數(shù)據(jù)截至2020.1.7 
 
標(biāo)簽: 巴菲特 光伏 化石能源
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