臨近2019年收官，光伏行業(yè)交上了一份“差強(qiáng)人意”的答卷。

由于整體市場(chǎng)啟動(dòng)較晚，今年光伏市場(chǎng)規(guī)模不及預(yù)期，或跌至2016年以來(lái)國(guó)內(nèi)裝機(jī)水平的谷底。與此同時(shí)，在國(guó)外市場(chǎng)強(qiáng)力支撐下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)卻熱火朝天，成績(jī)斐然。

駛進(jìn)2020年，光伏市場(chǎng)將延續(xù)平價(jià)和競(jìng)價(jià)雙軌制思路，步入全面平價(jià)時(shí)代。12月5日，多位業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，縱使今年光伏市場(chǎng)“差強(qiáng)人意”，但是明年光伏市場(chǎng)回暖，總規(guī)模仍會(huì)保持40~50GW。不僅如此，在即將開(kāi)啟的“十四五”時(shí)期，光伏將如何持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力、平價(jià)政策與市場(chǎng)機(jī)制如何設(shè)計(jì)、新舊能源之間的競(jìng)爭(zhēng)與合作等問(wèn)題都成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

制造與應(yīng)用“兩重天”

據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶透露，2019年1~10月全國(guó)新增光伏裝機(jī)17.61GW，同比下降51%。其中，新增集中式光伏電站7.88GW左右，同比下降56%。分布式光伏新增9.73GW左右，同比下降45%。業(yè)內(nèi)估算，2019年全年光伏裝機(jī)規(guī)?？赡茉?5GW左右，相比今年國(guó)家層面的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)40~50GW，大幅縮水約45%。

在2019年中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)暨創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華認(rèn)為，政策、土地、資金、消納和項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間等五方面的原因造成了國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)開(kāi)工及裝機(jī)規(guī)模不及預(yù)期。

具體來(lái)看，今年電價(jià)、競(jìng)價(jià)、規(guī)模等相關(guān)政策下發(fā)較晚，市場(chǎng)整體啟動(dòng)晚、有效施工時(shí)間較短；競(jìng)價(jià)項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間僅一個(gè)月，部分申報(bào)項(xiàng)目的消納或用地尚未實(shí)質(zhì)落實(shí)；土地面臨生態(tài)紅線等問(wèn)題；恰逢風(fēng)電搶裝潮，電力央企優(yōu)先建設(shè)利潤(rùn)較高的風(fēng)電項(xiàng)目，光伏項(xiàng)目順延；補(bǔ)貼缺口擴(kuò)大導(dǎo)致民營(yíng)資金緊張，電站投資主動(dòng)性下降。

國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模驟減，但并未制約光伏制造市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。據(jù)介紹，2019年1~10月，我國(guó)多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量分別為27.6萬(wàn)噸、113.7GW、93.3GW和83.9GW，分別同比增長(zhǎng)34.6%、46.1%、54.2%和31.7%。

而上述制造端取得的業(yè)績(jī)主要得益于2019年光伏海外市場(chǎng)的重要支撐。據(jù)了解，2019年全球范圍內(nèi)超過(guò)GW級(jí)市場(chǎng)規(guī)模的國(guó)家已達(dá)到16個(gè)，出口市場(chǎng)越來(lái)越多元化，出口額創(chuàng)歷史新高。其中，1~10月，硅片、電池和組件出口總額達(dá)到了177億美元，同比增長(zhǎng)32.3%，預(yù)計(jì)全年將超過(guò)200億美元。

縱使今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并不樂(lè)觀，但是王勃華仍舊看好2020年的市場(chǎng)。“明年政策基本上要延續(xù)今年的思路，目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)適應(yīng)。另外，關(guān)于明年的政策會(huì)在近期盡快下達(dá)，給予企業(yè)很多準(zhǔn)備時(shí)間。疊加今年沒(méi)有完成的項(xiàng)目，專家給出明年40GW以上的市場(chǎng)預(yù)期。”他分析。

洗牌的“喜與憂”

2018年光伏“5·31”政策發(fā)布以來(lái)，平價(jià)時(shí)代加速而至。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)進(jìn)一步提升，行業(yè)集中度越發(fā)明顯，越來(lái)越多的企業(yè)也被甩出了競(jìng)技軌道。

“頭部企業(yè)仍然在進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)集中度都在加快，落后的企業(yè)在加速退出，一些三四線企業(yè)無(wú)聲無(wú)息的沒(méi)了。”王勃華表示。

記者注意到，今年隆基股份、中環(huán)股份、晶科能源等龍頭企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步通過(guò)成本和規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)搶占市場(chǎng)份額。例如，隆基股份規(guī)劃在2019~2021年，單晶電池片產(chǎn)能達(dá)到10GW、15GW和20GW；單晶組件產(chǎn)能達(dá)到16GW、25GW和30GW。而晶科能源方面預(yù)計(jì)，到2019年底，電池、組件產(chǎn)能將分別達(dá)10GW和15GW。

反觀部分企業(yè)，卻早已經(jīng)朝不保夕。旭陽(yáng)雷迪在2018年下半年被曝出停產(chǎn)、裁員，其在2019年1月迎來(lái)了破產(chǎn)重整。而今年12月4日，向日葵擬將其持有的向日光電100%股權(quán)、聚輝新能源100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給向日葵投資。這也意味著，向日葵旗下兩個(gè)主要光伏企業(yè)或?qū)⑷砍鍪邸?br />
除了晶硅太陽(yáng)能等制造環(huán)節(jié)，逆變器領(lǐng)域也是廝殺一片。一位逆變器企業(yè)制造商向記者反映，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上也沒(méi)剩幾家企業(yè)了，基本就是華為、陽(yáng)光電源、上能電氣、特變電工、錦浪科技、古瑞瓦特和固德威等一些企業(yè)。同時(shí)，記者也注意到，隨著競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，像施耐德電氣和ABB兩家外資企業(yè)也逐漸退出或出售了光伏逆變器業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，2019年產(chǎn)業(yè)整合比較明顯的一個(gè)變化是，能源國(guó)企強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入光伏行業(yè)。

尤其是，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并不樂(lè)觀的情況下，民營(yíng)企業(yè)現(xiàn)金流緊張，能源國(guó)企轉(zhuǎn)身變成了接盤(pán)俠。今年11月，華能集團(tuán)調(diào)整收購(gòu)協(xié)鑫新能源51%股權(quán)，改為收購(gòu)國(guó)內(nèi)若干電站或若干電站項(xiàng)目公司；當(dāng)月19日，北京能源集團(tuán)擬以17.9億港元認(rèn)購(gòu)熊貓綠能約47.06%的股份；27日，江山控股稱以11.664億元出售其全資附屬公司江山永泰、項(xiàng)目公司全部股權(quán)給中核山東能源有限公司。

值得關(guān)注的是，競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰、快速迭代升級(jí)的同時(shí)，也給電站投資商帶來(lái)了一定煩惱。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，光伏電站系統(tǒng)一般都是25年甚至更長(zhǎng)的壽命，顯然多數(shù)制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)并不能維持這么久。

黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)謝小平反映了一個(gè)發(fā)生在2011年的投資問(wèn)題。他表示，在公司投資的光伏電站中，因?yàn)榻泳€盒、逆變器等問(wèn)題，使光伏電站由盈利變成了虧損。所以電站系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量都是生命，還包括電能質(zhì)量。

“在過(guò)去追求降本的過(guò)程中，部分光伏企業(yè)并不能兌現(xiàn)質(zhì)量承諾。我們企業(yè)需要反思如何實(shí)現(xiàn)由價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變到價(jià)值創(chuàng)造。”天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡表示。

“十四五”之思

“十四五”時(shí)期是我國(guó)可再生能源發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也是未來(lái)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)期。恰逢光伏全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，行業(yè)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力、平價(jià)政策與市場(chǎng)機(jī)制、傳統(tǒng)能源企業(yè)和光伏企業(yè)合作等問(wèn)題都成為重點(diǎn)關(guān)注的方向。

對(duì)于目前制造端的現(xiàn)狀，正泰新能源總裁陸川反映，“目前系統(tǒng)制造端，硅片環(huán)節(jié)毛利相對(duì)高，硅料、電池和組件并沒(méi)有太大利潤(rùn)，預(yù)計(jì)明年硅片也會(huì)降低，整體終端價(jià)格已經(jīng)十分明確。單純依靠降本方式已經(jīng)暫時(shí)達(dá)到臨界點(diǎn)，目前下一代技術(shù)路線并不成熟，暫時(shí)看不到下降空間。”

“光伏降本增效的空間越來(lái)越小了。原來(lái)一直依靠‘降本’，后來(lái)慢慢更加注重‘增效’，現(xiàn)在降本增效潛力越來(lái)越小。”在王勃華看來(lái)，創(chuàng)新是永恒的主題，在新時(shí)代、新形勢(shì)下如何持續(xù)保持光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是重要的研究課題。

實(shí)際上，光伏發(fā)電成本已經(jīng)降至平價(jià)臨界點(diǎn)，在未來(lái)電力市場(chǎng)已經(jīng)具備了與火電同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。如今，隨著“十四五”可再生能源由高速度轉(zhuǎn)向高比例發(fā)展，光伏發(fā)電又將如何進(jìn)入電力市場(chǎng)？

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這同樣需要在政策環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)制上給予保障。陸川表示，國(guó)家要從頂層對(duì)能源結(jié)構(gòu)的配套環(huán)節(jié)及可再生能源電網(wǎng)接入?yún)f(xié)調(diào)等層面進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，從政策和機(jī)制層面保障裝機(jī)目標(biāo)可以真正執(zhí)行落地。“比如在2021年光伏進(jìn)入全面平價(jià)，在燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革情況下，光伏電價(jià)的參考標(biāo)準(zhǔn)是什么。如果直接參與電力市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，交易過(guò)程中又將如何保障價(jià)格機(jī)制實(shí)施。”

陶冶也認(rèn)為，光伏進(jìn)入“十四五”發(fā)展規(guī)劃期，需要確定發(fā)展總量、占比、經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)，在設(shè)計(jì)上要適應(yīng)電力體制改革的可再生能源市場(chǎng)機(jī)制，同時(shí)要進(jìn)一步完善補(bǔ)貼、價(jià)格、項(xiàng)目建設(shè)管理和消納保障機(jī)制等政策。

在能源轉(zhuǎn)型中，傳統(tǒng)能源和新能源之間的發(fā)展不可避免會(huì)存在一定博弈。但是，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)專家咨詢委員會(huì)委員李俊峰建議，在融入電力市場(chǎng)的過(guò)程中，光伏企業(yè)要與傳統(tǒng)發(fā)電集團(tuán)積極走到一起，共同發(fā)展，不能總“隔空對(duì)話”。

華為副總裁周桃園對(duì)此表示認(rèn)同。他解釋，用戶導(dǎo)向就是大電力能源公司，他們才是未來(lái)的主力，關(guān)系未來(lái)產(chǎn)品賣給誰(shuí)，為誰(shuí)服務(wù)，為誰(shuí)解決問(wèn)題等，因此一定要和大電力能源公司聯(lián)手創(chuàng)新，共建光伏新生態(tài)。

“進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，公司更多會(huì)與電力發(fā)電集團(tuán)聯(lián)合開(kāi)發(fā)地面電站項(xiàng)目。”談及未來(lái)三年的光伏電站投資，陸川表示。