一邊是海水，一邊是火焰。光伏行業(yè)的寡頭時(shí)代。

一邊是海水

2019年前三季度國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)僅16GW，同比下降54%！雖然海外市場(chǎng)好，但海外市場(chǎng)只屬于一二線大企業(yè)。因此，國(guó)內(nèi)新增大幅下滑最直接的后果就是三四線企業(yè)的業(yè)績(jī)下滑。

隨著多晶電池片價(jià)格的快速下滑，許多多晶電池片企業(yè)停產(chǎn)。下表是一份業(yè)內(nèi)朋友統(tǒng)計(jì)的多晶電池片企業(yè)停產(chǎn)情況。


如此大規(guī)模的多晶電池片企業(yè)停產(chǎn)，多晶硅片的需求和開(kāi)工率也可想而知。

一邊是火焰

當(dāng)眾多的多晶企業(yè)在水深之中，而單晶企業(yè)則忙于擴(kuò)產(chǎn)。

1、硅片環(huán)節(jié)

2018年單晶PERC電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)能獲得大幅擴(kuò)產(chǎn)，2019年則單晶硅片環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn)。

2018年底，國(guó)內(nèi)硅片總產(chǎn)能174GW，其中單晶硅片約81GW，超過(guò)多晶硅片。而今年僅隆基、中環(huán)、晶科三家擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模就高達(dá)80GW！直接讓單晶硅片的產(chǎn)能至少翻一番！

1）隆基擴(kuò)產(chǎn)30GW

截至2018年底，隆基單晶硅棒和硅片的產(chǎn)能為28GW，由于技術(shù)進(jìn)步，實(shí)際產(chǎn)能為33GW。

今年2月、4月，隆基股份先后公布了云南保山和麗江6GW單晶硅棒及楚雄二期10GW硅片項(xiàng)目，于今年四季度開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)行設(shè)備安裝，進(jìn)行產(chǎn)能爬坡，明年一季度達(dá)到滿產(chǎn)；隨后是寧夏銀川15GW單晶硅棒和硅片項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間均為2020年。到2020年底，隆基股份的單晶硅棒及硅片產(chǎn)能至少將達(dá)63GW。

2）中環(huán)擴(kuò)產(chǎn)25GW

今年3月，中環(huán)股份與呼和浩特市人民政府簽署了“中環(huán)五期25GW單晶硅項(xiàng)目”合作協(xié)議，項(xiàng)目投資額達(dá)90億元。目前，中環(huán)單晶硅片產(chǎn)能大約25GW。

項(xiàng)目建成后，中環(huán)股份將有超過(guò)50GW的單晶硅片產(chǎn)能。

3）晶科擴(kuò)產(chǎn)25GW

根據(jù)晶科財(cái)報(bào)，2018年底硅片總產(chǎn)能為9.7GW。

今年4月，晶科與樂(lè)山市政府簽署總投資150億元、規(guī)劃總產(chǎn)能25GW的單晶拉棒、切方項(xiàng)目，共分5期建設(shè)。6月份，一期5GW投產(chǎn)；11月8日，二期5GW投產(chǎn)。

全部5期投產(chǎn)之后，晶科的單晶硅片總產(chǎn)能將達(dá)到35GW。

除了三家龍頭之外，其他企業(yè)也大幅擴(kuò)產(chǎn)

10月30日，協(xié)鑫8GW鑫單晶光伏長(zhǎng)晶項(xiàng)目在內(nèi)蒙古錫林浩特市舉行開(kāi)工儀式，預(yù)計(jì)2020年9月底建成投產(chǎn)。

10月25日，內(nèi)蒙古陽(yáng)光新能科技有限公司1GW泰單晶項(xiàng)目舉行開(kāi)工奠基儀式。項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)高效泰單晶硅片6600萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2020年7月竣工投產(chǎn)。

2、其他環(huán)節(jié)

除了單晶硅片環(huán)節(jié)之外，其他環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)也是大手筆。

1）大全7萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能

10月25日，大全新能源在新疆石河子隆重舉行4A高純硅料項(xiàng)目試運(yùn)儀式,在2019年底達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，屆時(shí)大全新能源總體硅料年化產(chǎn)能將提升至7萬(wàn)噸。

2）潤(rùn)陽(yáng)6GW電池片產(chǎn)能

10月16日，潤(rùn)陽(yáng)光伏高效PERC電池項(xiàng)目舉行開(kāi)工儀式。

項(xiàng)目總投資30億元，總設(shè)計(jì)產(chǎn)能6GW，分兩期實(shí)施。其中，一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能3GW，建設(shè)11條高效PERC電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)明年6月開(kāi)始量產(chǎn)；二期設(shè)計(jì)產(chǎn)能3GW，2021年6月開(kāi)工建設(shè)。

3）隆基：8GW電池片產(chǎn)能、15GW組件產(chǎn)能

4月，隆基綠能發(fā)布公告：在銀川投資建設(shè)年產(chǎn)3GW單晶電池項(xiàng)目；

10月，隆基綠能發(fā)布公告：

新增10GW單晶組件產(chǎn)能，包括：滁州二期年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目、咸陽(yáng)年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目

新增5GW單晶電池片項(xiàng)目：西安涇渭新城年產(chǎn)5GW單晶電池項(xiàng)目

10月，隆基綠能發(fā)布公告：在嘉興投資建設(shè)年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目

4）尚德電力：5GW電池片產(chǎn)能

10月24日，尚德電力5GW高效單晶電池組件項(xiàng)目簽約泰興高新區(qū)。

工廠一期用地115畝，項(xiàng)目總投資15億元，固定資產(chǎn)投資5億元，流動(dòng)資金10億元。項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效后可新增銷(xiāo)售收入80億元。

由春秋到戰(zhàn)國(guó)，寡頭的形成

龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，自然伴隨著產(chǎn)業(yè)集中度的上升，并逐漸成長(zhǎng)為行業(yè)寡頭。下表初步統(tǒng)計(jì)了各環(huán)節(jié)的行業(yè)前5名產(chǎn)能。


過(guò)去的五年，快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，給中國(guó)的光伏制造業(yè)提供了充分的發(fā)展空間，是中國(guó)光伏行業(yè)的春秋時(shí)代，大企業(yè)、小企業(yè)都有各自的生存空間；

2018年531之后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，小企業(yè)逐漸被洗掉。中國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)時(shí)期”，各環(huán)節(jié)的戰(zhàn)國(guó)七雄將逐漸形成。寡頭市場(chǎng)下，小企業(yè)將很難再有翻盤(pán)、超越的機(jī)會(huì)。