據(jù)BusinessKorea 19日?qǐng)?bào)道,市調(diào)機(jī)構(gòu)PV Insight 8月15日發(fā)布消息,全球多晶硅報(bào)價(jià)在8月7日下滑至每公斤7.92美元,較前周下跌了0.11美元,也比今年年初少了1美元。隨著多晶硅每公斤跌破8美元關(guān)卡,許多韓國供應(yīng)商也跟著面臨破產(chǎn)危機(jī)。
快扛不下去的韓廠
根據(jù)瑞信報(bào)告顯示,在多晶硅制造商的生產(chǎn)成本中,電費(fèi)占據(jù)了35%之多,用電成本的高低決定了廠商價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。
由于地理上具備的天然優(yōu)勢(shì),中國的多晶硅廠商通過沙漠地區(qū)的太陽能及風(fēng)力發(fā)電,供應(yīng)的電價(jià)是韓國等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一半。有業(yè)內(nèi)消息表示,中國西北地區(qū)的多晶硅生產(chǎn)成本比韓國相關(guān)企業(yè)要低17.5%。
隨著價(jià)格跌破每公斤8美元,這導(dǎo)致韓國的多晶硅制造商OCI持續(xù)面臨營業(yè)虧損。OCI今年第一季度虧損了401億韓元,第二季度繼續(xù)虧損了198億韓元。由Lotte Fine Chemical、美國太陽能廠Sun Edison合資創(chuàng)立的SMP,已在2017年宣告破產(chǎn)。韓國第二大多晶硅制造商Hankook Silicon則在去年5月聲請(qǐng)法院接管。
全球多晶硅行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量分析
2018年底,全球多晶硅的名義產(chǎn)能為59.8萬噸,其中,國內(nèi)多晶硅企業(yè)的名義產(chǎn)能為38.8萬噸/年,海外產(chǎn)能為21萬噸;2019年上半年,全球多晶硅的名義產(chǎn)能為64.2萬噸,其中國內(nèi)的多晶硅的名義產(chǎn)能為43.3萬噸,海外產(chǎn)能為20.9萬噸,全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越發(fā)明顯。
盡管國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,但較其下游硅片(占比90%)、電池片(占比75%)、組件(占比75%)等環(huán)節(jié)而言,全球生產(chǎn)份額仍有較大提升空間。尤其是與多晶硅直接下游硅片環(huán)節(jié)相比,全球份額仍有30%的差距,這造成了長期以來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量難以滿足下游需求,需依賴進(jìn)口補(bǔ)齊。
截止到2019年6月底,國內(nèi)多晶硅企業(yè)名義產(chǎn)能超過萬噸級(jí)別的有保利協(xié)鑫12萬噸,新特能源7.2萬噸,永祥股份8萬噸,新疆大全3.5萬噸,洛陽中硅2萬噸,亞洲硅業(yè)2萬噸,東方希望3萬噸,內(nèi)蒙盾安1萬噸,江蘇康博1萬噸,內(nèi)蒙東立1.2萬噸,十家產(chǎn)能共計(jì)40.9萬噸/年,約占國內(nèi)總產(chǎn)能的94.5%,頭部企業(yè)的市占率在穩(wěn)步提升。預(yù)期到2019年年底,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到將達(dá)到53.8萬噸/年,主要增量來自下半年大全新能源3.5萬噸產(chǎn)能,東方希望5萬噸產(chǎn)能,天宏瑞科1萬噸產(chǎn)能,其他產(chǎn)能1萬噸的擴(kuò)產(chǎn)。
在成本和質(zhì)量的要求下,目前市場(chǎng)上萬噸以下的落后小產(chǎn)能以及海外高成本舊產(chǎn)能將陸續(xù)被淘汰,龍頭持續(xù)加碼低成本產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn),市場(chǎng)份額將望不斷向頭部企業(yè)集中,預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)多晶硅行業(yè)CR5有望從2018年的59%提升至79%。
進(jìn)口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)
多晶硅料的下游是硅片環(huán)節(jié),2018全球硅片約90%以上的產(chǎn)量在中國,中國多晶硅產(chǎn)能在全球產(chǎn)能占比為61.6%,國內(nèi)供應(yīng)還暫時(shí)無法滿足國內(nèi)需求,需要依靠進(jìn)口,2018年我國進(jìn)口多晶硅料14萬噸,同期國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)出25.9萬噸,進(jìn)口硅料占比35.02%。但由于國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷釋放,我國對(duì)于進(jìn)口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
資料來源:公開資料整理多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、價(jià)格將持續(xù)降低。使用成本偏高是阻礙光伏發(fā)電大范圍應(yīng)用和國內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)的重要因素,而占據(jù)整個(gè)光伏發(fā)電成本40%左右的多晶硅價(jià)格下降,就成為光伏發(fā)電真正走向生活的必然要求。目前全球光伏發(fā)電終端市場(chǎng)的價(jià)格在下跌,雖然我國也陸續(xù)進(jìn)行技術(shù)改革,也取得了部分成效。但想要維護(hù)這個(gè)市場(chǎng),太陽能發(fā)電的成本必頂要持續(xù)下跌,多晶硅生產(chǎn)也必頂盡快完成技術(shù)改革,降低多晶硅生產(chǎn)成本,盡快占領(lǐng)市場(chǎng)。
2、行業(yè)整合加速。小型企業(yè)沒有足夠的資金及人員進(jìn)行技術(shù)研究,也沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效益,很難與大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此,要降低成本必須對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合否則將面臨虧損破產(chǎn)。規(guī)模化生產(chǎn)對(duì)于降低產(chǎn)品單位成本至關(guān)重要,已成為提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。目前,行業(yè)也開始呈現(xiàn)逐步整合的特征。
3、技術(shù)和工藝日趨完善。近幾年來,晶體硅太陽能電池行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速,生產(chǎn)工藝不斷成熟,太陽能電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提高,未來預(yù)計(jì)將達(dá)到20-22%,較目前的轉(zhuǎn)換效率有非常大的提升空間;另一方面,晶體硅太陽能電池所用硅片的厚度也在持續(xù)降低。從總體趨勢(shì)而言,技術(shù)進(jìn)步及工藝改善將不斷降低晶體硅太陽能電池成本,推動(dòng)晶體硅太陽能電池行業(yè)向深度和廣度發(fā)展。
快扛不下去的韓廠
根據(jù)瑞信報(bào)告顯示,在多晶硅制造商的生產(chǎn)成本中,電費(fèi)占據(jù)了35%之多,用電成本的高低決定了廠商價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。
由于地理上具備的天然優(yōu)勢(shì),中國的多晶硅廠商通過沙漠地區(qū)的太陽能及風(fēng)力發(fā)電,供應(yīng)的電價(jià)是韓國等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一半。有業(yè)內(nèi)消息表示,中國西北地區(qū)的多晶硅生產(chǎn)成本比韓國相關(guān)企業(yè)要低17.5%。
隨著價(jià)格跌破每公斤8美元,這導(dǎo)致韓國的多晶硅制造商OCI持續(xù)面臨營業(yè)虧損。OCI今年第一季度虧損了401億韓元,第二季度繼續(xù)虧損了198億韓元。由Lotte Fine Chemical、美國太陽能廠Sun Edison合資創(chuàng)立的SMP,已在2017年宣告破產(chǎn)。韓國第二大多晶硅制造商Hankook Silicon則在去年5月聲請(qǐng)法院接管。
全球多晶硅行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量分析
2018年底,全球多晶硅的名義產(chǎn)能為59.8萬噸,其中,國內(nèi)多晶硅企業(yè)的名義產(chǎn)能為38.8萬噸/年,海外產(chǎn)能為21萬噸;2019年上半年,全球多晶硅的名義產(chǎn)能為64.2萬噸,其中國內(nèi)的多晶硅的名義產(chǎn)能為43.3萬噸,海外產(chǎn)能為20.9萬噸,全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越發(fā)明顯。
資料來源:公開資料整理
資料來源:公開資料整理
盡管國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,但較其下游硅片(占比90%)、電池片(占比75%)、組件(占比75%)等環(huán)節(jié)而言,全球生產(chǎn)份額仍有較大提升空間。尤其是與多晶硅直接下游硅片環(huán)節(jié)相比,全球份額仍有30%的差距,這造成了長期以來國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量難以滿足下游需求,需依賴進(jìn)口補(bǔ)齊。
資料來源:公開資料整理
截止到2019年6月底,國內(nèi)多晶硅企業(yè)名義產(chǎn)能超過萬噸級(jí)別的有保利協(xié)鑫12萬噸,新特能源7.2萬噸,永祥股份8萬噸,新疆大全3.5萬噸,洛陽中硅2萬噸,亞洲硅業(yè)2萬噸,東方希望3萬噸,內(nèi)蒙盾安1萬噸,江蘇康博1萬噸,內(nèi)蒙東立1.2萬噸,十家產(chǎn)能共計(jì)40.9萬噸/年,約占國內(nèi)總產(chǎn)能的94.5%,頭部企業(yè)的市占率在穩(wěn)步提升。預(yù)期到2019年年底,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到將達(dá)到53.8萬噸/年,主要增量來自下半年大全新能源3.5萬噸產(chǎn)能,東方希望5萬噸產(chǎn)能,天宏瑞科1萬噸產(chǎn)能,其他產(chǎn)能1萬噸的擴(kuò)產(chǎn)。
資料來源:公開資料整理
在成本和質(zhì)量的要求下,目前市場(chǎng)上萬噸以下的落后小產(chǎn)能以及海外高成本舊產(chǎn)能將陸續(xù)被淘汰,龍頭持續(xù)加碼低成本產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn),市場(chǎng)份額將望不斷向頭部企業(yè)集中,預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)多晶硅行業(yè)CR5有望從2018年的59%提升至79%。
進(jìn)口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)
多晶硅料的下游是硅片環(huán)節(jié),2018全球硅片約90%以上的產(chǎn)量在中國,中國多晶硅產(chǎn)能在全球產(chǎn)能占比為61.6%,國內(nèi)供應(yīng)還暫時(shí)無法滿足國內(nèi)需求,需要依靠進(jìn)口,2018年我國進(jìn)口多晶硅料14萬噸,同期國內(nèi)多晶硅料產(chǎn)出25.9萬噸,進(jìn)口硅料占比35.02%。但由于國內(nèi)新增產(chǎn)能不斷釋放,我國對(duì)于進(jìn)口多晶硅料的依賴度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
資料來源:公開資料整理多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、價(jià)格將持續(xù)降低。使用成本偏高是阻礙光伏發(fā)電大范圍應(yīng)用和國內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)的重要因素,而占據(jù)整個(gè)光伏發(fā)電成本40%左右的多晶硅價(jià)格下降,就成為光伏發(fā)電真正走向生活的必然要求。目前全球光伏發(fā)電終端市場(chǎng)的價(jià)格在下跌,雖然我國也陸續(xù)進(jìn)行技術(shù)改革,也取得了部分成效。但想要維護(hù)這個(gè)市場(chǎng),太陽能發(fā)電的成本必頂要持續(xù)下跌,多晶硅生產(chǎn)也必頂盡快完成技術(shù)改革,降低多晶硅生產(chǎn)成本,盡快占領(lǐng)市場(chǎng)。
2、行業(yè)整合加速。小型企業(yè)沒有足夠的資金及人員進(jìn)行技術(shù)研究,也沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效益,很難與大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。因此,要降低成本必須對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合否則將面臨虧損破產(chǎn)。規(guī)模化生產(chǎn)對(duì)于降低產(chǎn)品單位成本至關(guān)重要,已成為提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。目前,行業(yè)也開始呈現(xiàn)逐步整合的特征。
3、技術(shù)和工藝日趨完善。近幾年來,晶體硅太陽能電池行業(yè)的技術(shù)發(fā)展迅速,生產(chǎn)工藝不斷成熟,太陽能電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提高,未來預(yù)計(jì)將達(dá)到20-22%,較目前的轉(zhuǎn)換效率有非常大的提升空間;另一方面,晶體硅太陽能電池所用硅片的厚度也在持續(xù)降低。從總體趨勢(shì)而言,技術(shù)進(jìn)步及工藝改善將不斷降低晶體硅太陽能電池成本,推動(dòng)晶體硅太陽能電池行業(yè)向深度和廣度發(fā)展。