在政策大力扶持和技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的大環(huán)境下，中國(guó)光伏市場(chǎng)取得了高速的發(fā)展，新增裝機(jī)容量逐年提升，從2007年的0.02GW提升到2017年的53.06GW。截至2017年底，中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到130.25GW，在全部電源發(fā)電量中貢獻(xiàn)占比達(dá)到1.49%，裝機(jī)容量已經(jīng)提前完成了國(guó)家初定的“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。然而，2018年6月1日國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“531新政”)，直接叫停普通地面式光伏電站，控制分布式光伏規(guī)模，降低補(bǔ)貼力度，直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量的大幅下滑，2018年我國(guó)新增裝機(jī)量?jī)H44.26GW，同比下跌16.58%。

中國(guó)新增光伏裝機(jī)量發(fā)展歷程

中國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量發(fā)展歷程

2013-2017年，快速發(fā)展規(guī)?；A段，得益于光伏標(biāo)桿電價(jià)補(bǔ)貼政策的支持，國(guó)內(nèi)光伏每年新增裝機(jī)容量大幅提升，從2013年的12.92GW增長(zhǎng)到2017年的53.06GW，年均增速超過(guò)40%。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)每年光伏新增裝機(jī)容量自2013年起連續(xù)五年位居全球第一，并且2017年超過(guò)50%；從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，光伏累計(jì)裝機(jī)在全部發(fā)電源裝機(jī)中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%；光伏發(fā)電量在全部發(fā)電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。

2013-2017中國(guó)光伏新增裝機(jī)量占全球比重

2018年531新政后，光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)迅速萎縮。同比數(shù)據(jù)來(lái)看，531新政前，2018年1-5月合計(jì)光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到15.17GW，同比增長(zhǎng)29.78%；而531新政發(fā)布后，2018年6-12月，合計(jì)光伏新增裝機(jī)規(guī)模29.09GW，同比降低29.69%；全年來(lái)看，2018年新增裝機(jī)44.26GW，同比降低16.58%。

531新政頒布前后新增裝機(jī)量變化

中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)：短期來(lái)看，在光伏政策收緊，整體宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下，中國(guó)光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)三大走勢(shì)。

<一>整體光伏新增裝機(jī)規(guī)模有所減少（較2017年）

未來(lái)新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)

<二>分布式光伏成為新增裝機(jī)貢獻(xiàn)主力

中國(guó)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)占比

<三>光伏逐步進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，平價(jià)上網(wǎng)指日可待。

光伏補(bǔ)貼下調(diào)趨勢(shì)

從發(fā)電側(cè)來(lái)看，光伏成本價(jià)格預(yù)計(jì)到2022年左右可達(dá)到燃煤標(biāo)桿電價(jià)。根據(jù)大唐集團(tuán)數(shù)據(jù)，2012到2017年，光伏發(fā)電度電成本下降了55%；2018年到2023年，預(yù)計(jì)光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，由2018年的0.43元/千瓦時(shí)下降到2023年的0.32元/千瓦時(shí)。而燃煤標(biāo)桿電價(jià)預(yù)計(jì)在未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)維持在0.36元/千瓦時(shí)左右。我們預(yù)計(jì)，到2022年左右光伏發(fā)電成本接近燃煤標(biāo)桿電價(jià)，為實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)奠定基礎(chǔ)。

光伏發(fā)電成本及燃煤電價(jià)變化

中長(zhǎng)期來(lái)看，以太陽(yáng)能為主的綠色能源仍將是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)方向，國(guó)家也在逐步出臺(tái)更多扶持綠色能源的政策，包括售電側(cè)的逐步改革、綠證機(jī)制、綠色能源的配額制管理等，這些均將在中短期內(nèi)促進(jìn)光伏市場(chǎng)的回暖和進(jìn)一步發(fā)展。而在中長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)新能源技術(shù)及輸配電網(wǎng)市場(chǎng)化機(jī)制的不斷進(jìn)步也將成為行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期動(dòng)力。