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2017年11月，作為國(guó)內(nèi)光伏逆變器等設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)的易事特曾披露重大資產(chǎn)購買報(bào)告書，擬以29億元現(xiàn)金收購寧波宜則100%股權(quán)，后者的核心資產(chǎn)則是位于越南的兩家公司——越南光伏和越南電池，分別主營(yíng)太陽能組件和太陽能電池片產(chǎn)品。這一并購事宜在2017年12月的股東大會(huì)上獲得通過。2018年底，股東大會(huì)的授權(quán)期限將至，但重組尚在進(jìn)行資金籌措，因此公司又在2019年初舉行2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，將此次重大資產(chǎn)重組的有效期延期了一年。
但就在市場(chǎng)期待公司能在2019年推進(jìn)重組之際，3月24日晚間，易事特卻突然發(fā)布公告稱，將終止此項(xiàng)重大資產(chǎn)重組。
終止重大資產(chǎn)重組 資金壓力或?yàn)橹饕?/strong>
易事特在公告中表示，此次籌劃重大資產(chǎn)重組期間，二級(jí)市場(chǎng)大幅波動(dòng)、去杠桿等宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素對(duì)此次重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生較大不確定性，公司及交易對(duì)方面臨的外部環(huán)境發(fā)生一定的變化，雙方一致認(rèn)為在當(dāng)前的證券市場(chǎng)和行業(yè)環(huán)境下不適宜繼續(xù)推動(dòng)重大資產(chǎn)重組。
同時(shí)，易事特結(jié)合實(shí)際情況，以及公司持續(xù)聚焦智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源，在數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能、充電樁運(yùn)營(yíng)上發(fā)力，系統(tǒng)推進(jìn)科技創(chuàng)新能力建設(shè)、增強(qiáng)公司發(fā)展動(dòng)力的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過審慎研究決定終止此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
記者注意到，此次重大資產(chǎn)重組從籌劃一年多后最終擱淺，資金上的壓力可能是主要原因。
在2017年重大資產(chǎn)重組預(yù)案剛出爐之際，對(duì)于29億收購資金的來源，易事特表示：“現(xiàn)階段，公司正在與多家銀行洽談本次交易貸款事宜。目前公司已與某銀行進(jìn)行了深入接洽，對(duì)方表達(dá)了較為明確的合作意愿，并已在內(nèi)部完成立項(xiàng)，開始履行審批流程，有望在未來一段時(shí)間內(nèi)完成放款。”
由此可見，此次收購的資金主要來源在于銀行貸款。
然而，隨著2018年國(guó)內(nèi)金融“去杠桿”政策的延續(xù)，銀行在資金面上出現(xiàn)明顯收緊，這對(duì)于需要依靠大量資金從事海外并購的易事特而言顯然不利。2018年底，還尚在籌措資金，因此不得不將重大資產(chǎn)重組的有效期延期一年。
資金面的壓力不僅僅沖擊到海外并購，也波及到了易事特自身。從2017年11月公司宣布重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)到2018年年底，易事特的股價(jià)累計(jì)下跌幅度超過了50%。
伴隨著股價(jià)大跌，易事特控股股東的股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)也開始加大。2017年11月，易事特控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)的質(zhì)押率還尚在55.58%，但到了2019年3月中旬，該公司披露最新一期質(zhì)押公告時(shí)，揚(yáng)州東方集團(tuán)已經(jīng)將所持股份中的80.56%質(zhì)押了出去。
2018年10月，易事特注冊(cè)地東莞市宣布成立上市莞企發(fā)展投資基金，用于解決在東莞企業(yè)的股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，易事特就這在首批獲援企業(yè)名單中。
2018年12月，易事特發(fā)布公告稱，因融資需要，公司擬與東莞信托簽訂《股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，擬以9900萬元的價(jià)格向東莞信托轉(zhuǎn)讓公司對(duì)全資子公司電力系統(tǒng)所享有的51%的股權(quán)收益權(quán)，一年后公司將回購相關(guān)股權(quán)收益權(quán)。這些事件也被市場(chǎng)解讀為易事特在資金層面遇到了壓力。
控股股東擬易主珠海國(guó)資
不僅如此，記者還注意到，就在易事特籌劃重大資產(chǎn)重組的一年多時(shí)間里，這家上市公司管理層以及控股股東層面都發(fā)生了較大的變數(shù)。
2018年6月，易事特宣布，為便于公司開展融資活動(dòng)及更好的培養(yǎng)新一代管理者，該公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何思模將辭去董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，并“交棒”給兒子何佳。
2018年11月，易事特接到控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)以及實(shí)控人何思模的通知，揚(yáng)州東方集團(tuán)、何思模與珠海華發(fā)集團(tuán)簽署《股權(quán)收購協(xié)議》，擬先將揚(yáng)州東方集團(tuán)及一致行動(dòng)人持有公司29.9%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給華發(fā)集團(tuán)。
待此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成后，華發(fā)集團(tuán)將采取部分要約方式再取得易事特5%股權(quán)，全部收購?fù)瓿珊螅A發(fā)集團(tuán)合計(jì)持有公司股權(quán)比例達(dá)到34.9%，成為公司的控股股東。
在此之前，何思模系易事特實(shí)際控制人，直接持有易事特股份32萬股，并持有揚(yáng)州東方集團(tuán)90%的股權(quán)，故何思模直接和間接合計(jì)控制易事特股份13億股，占公司總股本的比例為56.1472%。
按照此次轉(zhuǎn)讓協(xié)議，華發(fā)集團(tuán)擬以5.08元/股的價(jià)格，收購何思模及其一致行動(dòng)人以及其他轉(zhuǎn)讓方股東所持有的合計(jì)8.13億股易事特股份，涉及交易總金額高達(dá)41.27億元。目前該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)還在推進(jìn)中。
此次擬入主的華發(fā)集團(tuán)，在資本市場(chǎng)上已經(jīng)不是生面孔，旗下已經(jīng)控股了“華發(fā)股份”、“華金資本”、“華金國(guó)際資本”三家上市公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及城市運(yùn)營(yíng)、房產(chǎn)開發(fā)、金融產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資、商貿(mào)服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)等，業(yè)務(wù)布局從珠海拓展至北京、上海、廣州、深圳、天津、武漢等全國(guó)五十多個(gè)主要城市和香港、澳門、舊金山、特拉維夫等地。
資料顯示，華發(fā)集團(tuán)是珠海市僅次于格力集團(tuán)的第二大國(guó)資集團(tuán)，2016年起，連續(xù)三年入榜中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，最新排名為352位。2017年，華發(fā)集團(tuán)總資產(chǎn)2200億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額超過450億元，利潤(rùn)總額48.5億元，凈利潤(rùn)34.5億元。
華發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)李光寧曾在該集團(tuán)的2017年度工作會(huì)議上表示，未來三至五年，集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)是進(jìn)入營(yíng)業(yè)收入千億級(jí)俱樂部，全力打造創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型城市、金融、投資綜合運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)先企業(yè)。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，無疑將大大緩解何思模方面的資金壓力，但華發(fā)集團(tuán)的進(jìn)駐也并非毫無條件。
轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定，華發(fā)集團(tuán)取得易事特控股權(quán)后，將持續(xù)保持公司現(xiàn)有管理層穩(wěn)定，強(qiáng)化法人治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合其強(qiáng)大的城市運(yùn)營(yíng)資源整合優(yōu)勢(shì)及業(yè)務(wù)布局資源，將積極推動(dòng)公司在新能源汽車及充電樁、高端電源、數(shù)據(jù)中心、智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源、軌道交通智能供電系統(tǒng)等業(yè)務(wù)發(fā)展。
值得注意的是，此次重組并購標(biāo)的寧波宜則所主營(yíng)的太陽能組件和太陽能電池片業(yè)務(wù)，并不在上述支持發(fā)展的方向之列。
但就在市場(chǎng)期待公司能在2019年推進(jìn)重組之際，3月24日晚間，易事特卻突然發(fā)布公告稱，將終止此項(xiàng)重大資產(chǎn)重組。
終止重大資產(chǎn)重組 資金壓力或?yàn)橹饕?/strong>
易事特在公告中表示，此次籌劃重大資產(chǎn)重組期間，二級(jí)市場(chǎng)大幅波動(dòng)、去杠桿等宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素對(duì)此次重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生較大不確定性，公司及交易對(duì)方面臨的外部環(huán)境發(fā)生一定的變化，雙方一致認(rèn)為在當(dāng)前的證券市場(chǎng)和行業(yè)環(huán)境下不適宜繼續(xù)推動(dòng)重大資產(chǎn)重組。
同時(shí)，易事特結(jié)合實(shí)際情況，以及公司持續(xù)聚焦智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源，在數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能、充電樁運(yùn)營(yíng)上發(fā)力，系統(tǒng)推進(jìn)科技創(chuàng)新能力建設(shè)、增強(qiáng)公司發(fā)展動(dòng)力的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過審慎研究決定終止此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
記者注意到，此次重大資產(chǎn)重組從籌劃一年多后最終擱淺，資金上的壓力可能是主要原因。
在2017年重大資產(chǎn)重組預(yù)案剛出爐之際，對(duì)于29億收購資金的來源，易事特表示：“現(xiàn)階段，公司正在與多家銀行洽談本次交易貸款事宜。目前公司已與某銀行進(jìn)行了深入接洽，對(duì)方表達(dá)了較為明確的合作意愿，并已在內(nèi)部完成立項(xiàng)，開始履行審批流程，有望在未來一段時(shí)間內(nèi)完成放款。”
由此可見，此次收購的資金主要來源在于銀行貸款。
然而，隨著2018年國(guó)內(nèi)金融“去杠桿”政策的延續(xù)，銀行在資金面上出現(xiàn)明顯收緊，這對(duì)于需要依靠大量資金從事海外并購的易事特而言顯然不利。2018年底，還尚在籌措資金，因此不得不將重大資產(chǎn)重組的有效期延期一年。
資金面的壓力不僅僅沖擊到海外并購，也波及到了易事特自身。從2017年11月公司宣布重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)到2018年年底，易事特的股價(jià)累計(jì)下跌幅度超過了50%。
伴隨著股價(jià)大跌，易事特控股股東的股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)也開始加大。2017年11月，易事特控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)的質(zhì)押率還尚在55.58%，但到了2019年3月中旬，該公司披露最新一期質(zhì)押公告時(shí)，揚(yáng)州東方集團(tuán)已經(jīng)將所持股份中的80.56%質(zhì)押了出去。
2018年10月，易事特注冊(cè)地東莞市宣布成立上市莞企發(fā)展投資基金，用于解決在東莞企業(yè)的股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，易事特就這在首批獲援企業(yè)名單中。
2018年12月，易事特發(fā)布公告稱，因融資需要，公司擬與東莞信托簽訂《股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，擬以9900萬元的價(jià)格向東莞信托轉(zhuǎn)讓公司對(duì)全資子公司電力系統(tǒng)所享有的51%的股權(quán)收益權(quán)，一年后公司將回購相關(guān)股權(quán)收益權(quán)。這些事件也被市場(chǎng)解讀為易事特在資金層面遇到了壓力。
控股股東擬易主珠海國(guó)資
不僅如此，記者還注意到，就在易事特籌劃重大資產(chǎn)重組的一年多時(shí)間里，這家上市公司管理層以及控股股東層面都發(fā)生了較大的變數(shù)。
2018年6月，易事特宣布，為便于公司開展融資活動(dòng)及更好的培養(yǎng)新一代管理者，該公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理何思模將辭去董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，并“交棒”給兒子何佳。
2018年11月，易事特接到控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)以及實(shí)控人何思模的通知，揚(yáng)州東方集團(tuán)、何思模與珠海華發(fā)集團(tuán)簽署《股權(quán)收購協(xié)議》，擬先將揚(yáng)州東方集團(tuán)及一致行動(dòng)人持有公司29.9%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給華發(fā)集團(tuán)。
待此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成后，華發(fā)集團(tuán)將采取部分要約方式再取得易事特5%股權(quán)，全部收購?fù)瓿珊螅A發(fā)集團(tuán)合計(jì)持有公司股權(quán)比例達(dá)到34.9%，成為公司的控股股東。
在此之前，何思模系易事特實(shí)際控制人，直接持有易事特股份32萬股，并持有揚(yáng)州東方集團(tuán)90%的股權(quán)，故何思模直接和間接合計(jì)控制易事特股份13億股，占公司總股本的比例為56.1472%。
按照此次轉(zhuǎn)讓協(xié)議，華發(fā)集團(tuán)擬以5.08元/股的價(jià)格，收購何思模及其一致行動(dòng)人以及其他轉(zhuǎn)讓方股東所持有的合計(jì)8.13億股易事特股份，涉及交易總金額高達(dá)41.27億元。目前該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)還在推進(jìn)中。
此次擬入主的華發(fā)集團(tuán)，在資本市場(chǎng)上已經(jīng)不是生面孔，旗下已經(jīng)控股了“華發(fā)股份”、“華金資本”、“華金國(guó)際資本”三家上市公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及城市運(yùn)營(yíng)、房產(chǎn)開發(fā)、金融產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資、商貿(mào)服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)等，業(yè)務(wù)布局從珠海拓展至北京、上海、廣州、深圳、天津、武漢等全國(guó)五十多個(gè)主要城市和香港、澳門、舊金山、特拉維夫等地。
資料顯示，華發(fā)集團(tuán)是珠海市僅次于格力集團(tuán)的第二大國(guó)資集團(tuán)，2016年起，連續(xù)三年入榜中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，最新排名為352位。2017年，華發(fā)集團(tuán)總資產(chǎn)2200億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額超過450億元，利潤(rùn)總額48.5億元，凈利潤(rùn)34.5億元。
華發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)李光寧曾在該集團(tuán)的2017年度工作會(huì)議上表示，未來三至五年，集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)是進(jìn)入營(yíng)業(yè)收入千億級(jí)俱樂部，全力打造創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型城市、金融、投資綜合運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)先企業(yè)。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，無疑將大大緩解何思模方面的資金壓力，但華發(fā)集團(tuán)的進(jìn)駐也并非毫無條件。
轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定，華發(fā)集團(tuán)取得易事特控股權(quán)后，將持續(xù)保持公司現(xiàn)有管理層穩(wěn)定，強(qiáng)化法人治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合其強(qiáng)大的城市運(yùn)營(yíng)資源整合優(yōu)勢(shì)及業(yè)務(wù)布局資源，將積極推動(dòng)公司在新能源汽車及充電樁、高端電源、數(shù)據(jù)中心、智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源、軌道交通智能供電系統(tǒng)等業(yè)務(wù)發(fā)展。
值得注意的是，此次重組并購標(biāo)的寧波宜則所主營(yíng)的太陽能組件和太陽能電池片業(yè)務(wù)，并不在上述支持發(fā)展的方向之列。
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