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正如劇作家索福克勒斯在近2500年前說，“沒有人喜歡帶來壞消息的信使。”令人歡心鼓舞的是，在今年彭博新能源財經(jīng)（BNEF）發(fā)布的2019年能源發(fā)展10大預(yù)測中，將向人們展示更為積極的信息——2019年全世界正朝著“更清潔的未來”不斷進(jìn)步。近日由彭博新能源財經(jīng)主編Angus McCrone撰寫的署名文章顯示，由于光伏、風(fēng)電和鋰離子電池成本的繼續(xù)降低，低碳轉(zhuǎn)型在今年將穩(wěn)步推進(jìn)，這一方面是得益于投資者和企業(yè)日益認(rèn)識到“可持續(xù)性”的重要性，另一方面或許是出于對自身利益的考量。2019年BNEF10項預(yù)測基本涵蓋清潔能源、電池儲能、電動汽車、美國天然氣、國際液化天然氣市場、石油市場、數(shù)字化及物聯(lián)網(wǎng)，以及中國能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的未來發(fā)展方向，為企業(yè)投資和決策提供參考。
或許“穩(wěn)步推進(jìn)”聽起來有些乏味，那是因為至少從今年1月份的情況來看，2019年仍將是一個在世界范圍內(nèi)更廣泛的經(jīng)濟(jì)和政治動蕩的年份。在這種背景下，“穩(wěn)步推進(jìn)”意味著有“彈性變化”。
舉上幾個不是太“陽光”的案例——在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中顯示，截止到2018年12月26日的3個月中，股市暴跌了近20%，從表面上看“拖累”了全球GDP的增長。金融市場因可以有效預(yù)測經(jīng)濟(jì)衰退而聞名，盡管我們不能因此而對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展下定論，但它至少是一個警告標(biāo)志。
再來看看其他的負(fù)面因素——從1月份發(fā)展情況來看，由美國民主黨領(lǐng)導(dǎo)的眾議院調(diào)查唐納德·特朗普總統(tǒng)，使人很難不對美國出現(xiàn)政治危機(jī)的風(fēng)險感到不安；由意大利經(jīng)濟(jì)政策，和英國無協(xié)議脫歐引發(fā)歐洲危機(jī)，世界經(jīng)濟(jì)的壓力越來越明顯。
2019年的經(jīng)濟(jì)和政治問題，很有可能會影響到“更清潔未來”的相關(guān)投資流動，但投資卻不會因此而終止。事實上我們預(yù)計，在今年，諸如如何平衡風(fēng)電、光伏大規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)、如何使可再生能源實現(xiàn)零補(bǔ)貼上網(wǎng)的相關(guān)投資、以及應(yīng)對“脫碳”等挑戰(zhàn)上，都將會呈現(xiàn)比以往任何時候都多的創(chuàng)新。
接下來我將逐一分析BNEF對2019年世界能源系統(tǒng)發(fā)展的10項預(yù)測，其中包括清潔能源發(fā)展的總覽、風(fēng)電及光伏、電池存儲、電動汽車、美國天然氣、國際液化天然氣、石油市場、數(shù)字化，以及中國能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的發(fā)展方向。這些成果均來自于BNEF各分支團(tuán)隊的研究成果。
成本降低導(dǎo)致投資減少
每年，清潔能源投資必須加快速度才能保持與原有投資水平齊平。隨著風(fēng)電，特別是光伏成本的不斷下降，全球不得不擴(kuò)張越來越多的產(chǎn)能，得以配合上一時期的投資總額。
這其中有一種“相互”關(guān)系，例如，2017年新增的產(chǎn)能急劇增加，相關(guān)的投資也相應(yīng)增加，而2018年卻只有產(chǎn)能增加了，我更相信，在2019年會重現(xiàn)2018年的情景。
2019年新增的風(fēng)電和光伏設(shè)備應(yīng)該比去年更多(見預(yù)測2和3)，但2018年光伏裝機(jī)成本大幅下降，降幅約為12%，這其中主要的原因是供大于求的市場現(xiàn)狀所導(dǎo)致。
此外，2018年也是海上風(fēng)電的輝煌年份，總體投資達(dá)到了257億美元，這樣的成績是得益于歐洲在投資額10~35億美元范圍內(nèi)的5個項目開工建設(shè)，以及中國在其水域不少于13個陣列的投資。
盡管中期投資前景黯淡(見預(yù)測3)，但要想超越之前的投資總量，仍將是一場艱難的“斗爭”。更有可能出現(xiàn)的情況是，2019年清潔能源的總體投資將出現(xiàn)小幅下滑。此外，新興股票市場的疲軟可能意味著，在公開市場清潔能源領(lǐng)域的投資將低于2018年的105億美元的投資額。
但我仍然相信，清潔能源投資在2019年仍將迎來可觀的數(shù)字——連續(xù)第六年接近3000億美元，但與去年的3321億美元相去甚遠(yuǎn)。
盡管中國采取了相關(guān)政策，2019年全球光伏新增裝機(jī)仍將持續(xù)增長
根據(jù)最終數(shù)據(jù)，2018年的光伏新增裝機(jī)最終將達(dá)到109 吉瓦。未來一年可能會出現(xiàn)125 吉瓦至141 吉瓦的增長——歐洲正在再次部署建設(shè)更多的光伏電池板，印度、中東、北非和土耳其也在繼續(xù)擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。
中國是目前世界上最大的光伏市場，中國政府正試圖調(diào)和未來光伏支持政策與截至2017年底1500億元的可再生能源基金缺口(約合234億美元)。
與此同時，新興國家市場一直在進(jìn)行相關(guān)的拍賣和招標(biāo)，以購買具有成本效益的光伏發(fā)電電量，盡管相關(guān)政府希望在2019年創(chuàng)下新的紀(jì)錄，但預(yù)期并不樂觀。
當(dāng)然，光伏發(fā)電成本和性能方面的表現(xiàn)將會持續(xù)改善，去年的價格大幅下跌將不會重演。同時，一些企業(yè)可能會退出市場，但組建制造將會變得更有競爭力，相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新將是圍繞浮動光伏板、雙面組件，以及在公共事業(yè)范疇內(nèi)的大規(guī)模儲能與光伏發(fā)電相結(jié)合的技術(shù)。
陸上風(fēng)電蓬勃發(fā)展
風(fēng)電市場將出現(xiàn)新增產(chǎn)能的飛躍，從2018年的53.5吉瓦增加到2019年的70 吉瓦以上，北歐、中國和美國都在持續(xù)推動陸上風(fēng)電項目，其中許多項目已經(jīng)在2018年獲得了資金支持。離岸風(fēng)電的新增裝機(jī)可能會從4.8吉瓦增加到8.5吉瓦。
在海上風(fēng)電領(lǐng)域，歐洲將在2019年新建產(chǎn)能4.9吉瓦，在亞洲也將部署3.5吉瓦，這兩者都是創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)字。在這之后，亞洲將成為這一領(lǐng)域更為領(lǐng)先的市場，根據(jù)BNEF的預(yù)測，到2020年，亞洲的產(chǎn)能將會比歐洲多25%。海上風(fēng)電將逐漸成為發(fā)電技術(shù)中的“必要品種”，這將通過“引人注目”的價格下跌和“鼓舞人心”的規(guī)模建設(shè)來逐步實現(xiàn)。
在風(fēng)電行業(yè)，發(fā)電機(jī)的價格已經(jīng)呈現(xiàn)明顯下降。根據(jù)2018年BNEF風(fēng)電價格指數(shù)，自2016年12月以來風(fēng)機(jī)價格已經(jīng)下跌了17%。我們預(yù)測到2019年兆瓦造價將暫時穩(wěn)定在80萬美元以下。這對于陸上風(fēng)機(jī)制造商及供應(yīng)商來說，今年將是一個“無比真實”的時刻。
在過去兩年里，行業(yè)參與者對節(jié)約成本和提高效率進(jìn)行了積極的探索和嘗試，而現(xiàn)在可以說是“夢想照進(jìn)現(xiàn)實”的高光時刻。同時，這也很可能引發(fā)進(jìn)一步的成本削減和行業(yè)整合，特別是在中國和印度。
儲能首次增加到10吉瓦時
2019年全球的儲能部署將超過10吉瓦時，這在該市場的歷史上尚屬首次。這其中包括公用事業(yè)規(guī)模和“表計后”儲能設(shè)備，這將比去年的預(yù)估安裝量8吉瓦時（4吉瓦）有所增加。
盡管存在貿(mào)易戰(zhàn)的威脅，但中國的電池生產(chǎn)商仍將形成真正的全球影響力。相關(guān)汽車企業(yè)將逐步擴(kuò)大與中國電池供應(yīng)商的合作，以擴(kuò)大在中國的銷售。尤其是在韓國國內(nèi)市場處在“繁忙”狀態(tài)中，國際儲能開發(fā)商和集成商將會更加注重中國電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
激烈的競爭以及近期鈷和鋰成本的緩和，將把平均價格推低至每千瓦時150美元以下，根據(jù)價格曲線，電動汽車的電池價格甚至?xí)陀谶@一水平。在2018年年底，電池組件價格已跌至每千瓦時176美元的創(chuàng)紀(jì)錄低點。
電動汽車銷售量增速為40%
目前，全球約有500萬輛電動乘用車在路途中行駛(包括公共汽車和其他商用車輛)。我們預(yù)計還會有260萬輛的銷量在2019年出現(xiàn)，這代表大約40%的增長率，低于2018年70%的增長率。中國將會以150萬輛的銷售量再次領(lǐng)先，約占全球市場銷售份額的57%。
中國市場正處于轉(zhuǎn)型階段，2019年保持每年銷售額翻番的速度似乎不太可能持續(xù)。我們預(yù)計在2月份，補(bǔ)貼將會出現(xiàn)退坡，但“逐步淘汰期”將持續(xù)到第二季度。
“新能源汽車配額”將在今年顯示出其所具有的效應(yīng)，但民眾對于新能源汽車的需求仍顯保守。更廣泛的宏觀經(jīng)濟(jì)因素(利率上升和消費(fèi)者支出放緩)也將影響全球銷售。在美國和英國等市場，直接購買補(bǔ)貼已經(jīng)開始逐步退坡。
BNEF預(yù)計歐洲電動汽車的銷量將低于50萬輛，但北歐和德國的銷售量增長應(yīng)該是相對強(qiáng)勁的。意大利的銷量一直很緩慢，但在2019年將會出現(xiàn)回升，而英國的銷售量將會在政府取消對插入式混合動力車的支持后，出現(xiàn)持平或下降。北美地區(qū)的銷售大致會從40.5萬輛上升至42.5萬輛。2018年特斯拉Model 3的問世推動了當(dāng)年的銷售，但除非能迅速推出更低成本的車型，否則這一勢頭將難以維持。日本和韓國的總銷售額大致保持在10萬輛左右。
新建基礎(chǔ)設(shè)施激發(fā)美國天然氣出口
假定氣候處于正常狀態(tài)，預(yù)計2019年美國天然氣基準(zhǔn)平均價格將保持在2.5美元~3.5美元/MMBtu。因此，該國南方地區(qū)日益增長的需求將再一次通過東北地區(qū)的充足產(chǎn)量來滿足。2018年美國“解鎖”了更多的天然氣產(chǎn)量，盡管上游的價格略有提升，但2019年的產(chǎn)量仍將進(jìn)一步增長，因此中西部地區(qū)下游的天然氣價格將逐步下降，這也將使天然氣在這個一直重視燃煤發(fā)電的國家更具競爭優(yōu)勢。在2019年天然氣在中西部地區(qū)將持續(xù)滲透。
在南部，因向墨西哥灣沿岸輸送天然氣的新建產(chǎn)能將到2020年才能投產(chǎn)，因此西德克薩斯州的天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)受到限制。在2019年，西得克薩斯州的天然氣價格疲軟應(yīng)該是普遍存在的現(xiàn)象。
同時，我預(yù)計海灣地區(qū)的天然氣出口將受益于三個新增加的項目：一是在Corpus Christi液化天然氣轉(zhuǎn)運(yùn)站碼頭修建的第二列液化天然氣運(yùn)輸列車；二是啟用另外三個新的液化天然氣出口設(shè)施；三是完成2.6Bcfd海底管道建設(shè)，以便向墨西哥出口天然氣。
液化天然氣第三年保持強(qiáng)勢增長
盡管2018年液化天然氣的平均價格為10美元/MMBtu，高于2017年的平均7美元/MMBtu，但2018年全球液化天然氣需求量高達(dá)到3.13億公噸，較上年激增10%。在這方面，我預(yù)計全球液化天然氣貿(mào)易將進(jìn)一步擴(kuò)大8%，達(dá)到340MMtpa。
由于中國采取減少燃煤量以降低污染的相關(guān)政策，該國將繼續(xù)扮演液化天然氣領(lǐng)域的“關(guān)鍵角色”。同時，南亞和東南亞由于氣電發(fā)展和電力需求增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及逐步降低的本土天然氣產(chǎn)量，對于液化天然氣的進(jìn)口也將有更高的需求量。
同時由于日本重啟核能的速度比預(yù)期要慢，日本將從其在澳大利亞投資建設(shè)的液化天然氣供應(yīng)項目中獲取合同產(chǎn)量。歐洲將進(jìn)一步增加進(jìn)口，尤其是在目前，相較于亞洲，歐洲與美國的進(jìn)出口合作更為緊密。2018年，歐洲進(jìn)口了6MMt的液化天然氣，其進(jìn)口總量達(dá)到了50MMtpa，是自2011年以來的最高水平。
與煤炭價格相比，液化天然氣的價格在供需關(guān)系上起到更為突出的支撐作用。由于供應(yīng)緊張，煤炭期貨價格居高不下(90美元~100美元/噸)，這使得進(jìn)口液化天然氣成為一種有吸引力的選擇。在2019年新增投產(chǎn)的30MMt液化天然氣供應(yīng)能力，將足以支持預(yù)期的需求增長，并穩(wěn)定其在現(xiàn)貨市場上的價格表現(xiàn)。
伊朗石油價格穩(wěn)定
原油在2018年經(jīng)歷了波濤洶涌的日子。在2018年前九個月內(nèi)，Brent和WTI均呈現(xiàn)上漲，但在第四季卻“全軍覆沒”，分別下跌19%及26%。巨大波動的驅(qū)動因素主要是美國產(chǎn)量的增加，美國對伊朗制裁的效應(yīng)，以及歐佩克對油價下跌反應(yīng)的不確定性。這些形勢因宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增加而變得更加復(fù)雜。
這些推動油價波動的因素在2019年將持續(xù)存在，但我們預(yù)計，隨著美國對伊朗石油出口的制裁到期，今年年底原油價格將處于積極的水平。如果美聯(lián)儲采取相對溫和的立場，以及中美貿(mào)易摩擦所引發(fā)的危機(jī)效應(yīng)進(jìn)一步減弱，我們預(yù)計原油的價格波動將進(jìn)一步平復(fù)。
工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒏幼⒅匚锫?lián)網(wǎng)建設(shè)
工業(yè)設(shè)備制造商近期在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、資產(chǎn)自動化和傳感器上投資了數(shù)十億美元。這將有助于向現(xiàn)有客戶銷售數(shù)字軟件，并從中獲得了一小部分收入。
然而，通用電氣(GE)、西門子(Sie-mens)、Hitachi、ABB和Schneider等公司在這一領(lǐng)域的雄心和布局將要大得多，但同時發(fā)展也受制于與部分軟件創(chuàng)業(yè)公司和大型科技巨頭的激烈競爭。
能源企業(yè)通常并不擁有最好的或最經(jīng)濟(jì)的物聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)品，并且購買來自設(shè)備制造商的軟件并不是客戶的理想之選。在2018年，Schneider 和GE都將他們的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于獨立的公司——Schneider將其軟件資產(chǎn)注資至Aveva公司，目前擁有60%的股份，GE于2018年12月宣布成立一家未命名的獨立實體。
Schneider試圖創(chuàng)建一家更為靈活的軟件實體公司以更大范圍地尋求更多非Schneider客戶。GE可能也會在遠(yuǎn)期實現(xiàn)同樣的目標(biāo)，但近期更多地側(cè)重于爭取其母公司在行業(yè)內(nèi)的關(guān)注度。
BNEF預(yù)計，通過收購、合并和風(fēng)險投資，其他大型能源公司也將在其數(shù)字平臺上進(jìn)行大規(guī)模投資。大多數(shù)企業(yè)均將會在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面加倍努力，而不是進(jìn)行軟件業(yè)務(wù)的剝離。
去年12月，ABB將其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)出售給Hitachi，以更專注于軟件、自動化和機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展。我們預(yù)計，Siemens、Toshiba等企業(yè)將會通過合資和并購，在物聯(lián)網(wǎng)投資和發(fā)展取得矚目的成效。
中國長期的能源轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)
盡管中國仍將保持世界最大的新可再生能源新增裝機(jī)，但我們預(yù)計今年該國的光伏和風(fēng)電新增產(chǎn)能為40吉瓦和20吉瓦，這可能不會超過以往任何記錄。相反，我們更應(yīng)注意那些微妙但卻意義深遠(yuǎn)的變化——這些變化都將進(jìn)一步重塑世界上最大的電力系統(tǒng)。
目前，政府面臨的最主要難題，是如何確保該國的風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)在“去補(bǔ)貼”的政策背景下，繼續(xù)以蓬勃的發(fā)展態(tài)勢支撐國內(nèi)強(qiáng)勁的用電需求。其目標(biāo)是推動可再生能源在目前以燃煤上網(wǎng)標(biāo)桿電價為基準(zhǔn)實現(xiàn)無補(bǔ)貼的平價上網(wǎng)。
實現(xiàn)這一目標(biāo)的最重要的新舉措是“調(diào)峰”，即鼓勵燃煤發(fā)電廠降低出力，以允許更多的可再生能源參與調(diào)度。換句話說，燃煤發(fā)電廠現(xiàn)在需要為風(fēng)電和光伏讓路，而政府將在2019年在全國范圍內(nèi)實施這一政策。
其他確保更多可再生能源參與調(diào)度的措施則顯得更為常見，包括建設(shè)更多靠近負(fù)荷中心的項目，如屋頂光伏和分布式風(fēng)電；提供更靈活的資源，如抽水蓄能、煤電機(jī)組靈活性改造以及儲能，新建輸電線路，以及執(zhí)行可再生能源配額制。
中國的發(fā)展與其他電力市場所遇的瓶頸如出一轍——可再生能源發(fā)展至今，面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)不是如何建設(shè)更多的可再生能源，而是如何將已經(jīng)建成的產(chǎn)能整合成為一個更清潔、可靠和經(jīng)濟(jì)的能源系統(tǒng)。
至此，是BNEF對2019年世界能源系統(tǒng)發(fā)展的10大預(yù)測結(jié)果。這里面并沒有涵蓋對未來一年世界污染物排放量的預(yù)測，因為在這一點上，很大程度上將取決于世界經(jīng)濟(jì)是否將遭受重創(chuàng)。當(dāng)然，在控制排放和朝著“更清潔的未來”的努力中，我們已經(jīng)看到了更為明朗的趨勢和未來。
或許“穩(wěn)步推進(jìn)”聽起來有些乏味，那是因為至少從今年1月份的情況來看，2019年仍將是一個在世界范圍內(nèi)更廣泛的經(jīng)濟(jì)和政治動蕩的年份。在這種背景下，“穩(wěn)步推進(jìn)”意味著有“彈性變化”。
舉上幾個不是太“陽光”的案例——在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中顯示，截止到2018年12月26日的3個月中，股市暴跌了近20%，從表面上看“拖累”了全球GDP的增長。金融市場因可以有效預(yù)測經(jīng)濟(jì)衰退而聞名，盡管我們不能因此而對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展下定論，但它至少是一個警告標(biāo)志。
再來看看其他的負(fù)面因素——從1月份發(fā)展情況來看，由美國民主黨領(lǐng)導(dǎo)的眾議院調(diào)查唐納德·特朗普總統(tǒng)，使人很難不對美國出現(xiàn)政治危機(jī)的風(fēng)險感到不安；由意大利經(jīng)濟(jì)政策，和英國無協(xié)議脫歐引發(fā)歐洲危機(jī)，世界經(jīng)濟(jì)的壓力越來越明顯。
2019年的經(jīng)濟(jì)和政治問題，很有可能會影響到“更清潔未來”的相關(guān)投資流動，但投資卻不會因此而終止。事實上我們預(yù)計，在今年，諸如如何平衡風(fēng)電、光伏大規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)、如何使可再生能源實現(xiàn)零補(bǔ)貼上網(wǎng)的相關(guān)投資、以及應(yīng)對“脫碳”等挑戰(zhàn)上，都將會呈現(xiàn)比以往任何時候都多的創(chuàng)新。
接下來我將逐一分析BNEF對2019年世界能源系統(tǒng)發(fā)展的10項預(yù)測，其中包括清潔能源發(fā)展的總覽、風(fēng)電及光伏、電池存儲、電動汽車、美國天然氣、國際液化天然氣、石油市場、數(shù)字化，以及中國能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的發(fā)展方向。這些成果均來自于BNEF各分支團(tuán)隊的研究成果。
成本降低導(dǎo)致投資減少
每年，清潔能源投資必須加快速度才能保持與原有投資水平齊平。隨著風(fēng)電，特別是光伏成本的不斷下降，全球不得不擴(kuò)張越來越多的產(chǎn)能，得以配合上一時期的投資總額。
這其中有一種“相互”關(guān)系，例如，2017年新增的產(chǎn)能急劇增加，相關(guān)的投資也相應(yīng)增加，而2018年卻只有產(chǎn)能增加了，我更相信，在2019年會重現(xiàn)2018年的情景。
2019年新增的風(fēng)電和光伏設(shè)備應(yīng)該比去年更多(見預(yù)測2和3)，但2018年光伏裝機(jī)成本大幅下降，降幅約為12%，這其中主要的原因是供大于求的市場現(xiàn)狀所導(dǎo)致。
此外，2018年也是海上風(fēng)電的輝煌年份，總體投資達(dá)到了257億美元，這樣的成績是得益于歐洲在投資額10~35億美元范圍內(nèi)的5個項目開工建設(shè)，以及中國在其水域不少于13個陣列的投資。
盡管中期投資前景黯淡(見預(yù)測3)，但要想超越之前的投資總量，仍將是一場艱難的“斗爭”。更有可能出現(xiàn)的情況是，2019年清潔能源的總體投資將出現(xiàn)小幅下滑。此外，新興股票市場的疲軟可能意味著，在公開市場清潔能源領(lǐng)域的投資將低于2018年的105億美元的投資額。
但我仍然相信，清潔能源投資在2019年仍將迎來可觀的數(shù)字——連續(xù)第六年接近3000億美元，但與去年的3321億美元相去甚遠(yuǎn)。
盡管中國采取了相關(guān)政策，2019年全球光伏新增裝機(jī)仍將持續(xù)增長
根據(jù)最終數(shù)據(jù)，2018年的光伏新增裝機(jī)最終將達(dá)到109 吉瓦。未來一年可能會出現(xiàn)125 吉瓦至141 吉瓦的增長——歐洲正在再次部署建設(shè)更多的光伏電池板，印度、中東、北非和土耳其也在繼續(xù)擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。
中國是目前世界上最大的光伏市場，中國政府正試圖調(diào)和未來光伏支持政策與截至2017年底1500億元的可再生能源基金缺口(約合234億美元)。
與此同時，新興國家市場一直在進(jìn)行相關(guān)的拍賣和招標(biāo)，以購買具有成本效益的光伏發(fā)電電量，盡管相關(guān)政府希望在2019年創(chuàng)下新的紀(jì)錄，但預(yù)期并不樂觀。
當(dāng)然，光伏發(fā)電成本和性能方面的表現(xiàn)將會持續(xù)改善，去年的價格大幅下跌將不會重演。同時，一些企業(yè)可能會退出市場，但組建制造將會變得更有競爭力，相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新將是圍繞浮動光伏板、雙面組件，以及在公共事業(yè)范疇內(nèi)的大規(guī)模儲能與光伏發(fā)電相結(jié)合的技術(shù)。
陸上風(fēng)電蓬勃發(fā)展
風(fēng)電市場將出現(xiàn)新增產(chǎn)能的飛躍，從2018年的53.5吉瓦增加到2019年的70 吉瓦以上，北歐、中國和美國都在持續(xù)推動陸上風(fēng)電項目，其中許多項目已經(jīng)在2018年獲得了資金支持。離岸風(fēng)電的新增裝機(jī)可能會從4.8吉瓦增加到8.5吉瓦。
在海上風(fēng)電領(lǐng)域，歐洲將在2019年新建產(chǎn)能4.9吉瓦，在亞洲也將部署3.5吉瓦，這兩者都是創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)字。在這之后，亞洲將成為這一領(lǐng)域更為領(lǐng)先的市場，根據(jù)BNEF的預(yù)測，到2020年，亞洲的產(chǎn)能將會比歐洲多25%。海上風(fēng)電將逐漸成為發(fā)電技術(shù)中的“必要品種”，這將通過“引人注目”的價格下跌和“鼓舞人心”的規(guī)模建設(shè)來逐步實現(xiàn)。
在風(fēng)電行業(yè)，發(fā)電機(jī)的價格已經(jīng)呈現(xiàn)明顯下降。根據(jù)2018年BNEF風(fēng)電價格指數(shù)，自2016年12月以來風(fēng)機(jī)價格已經(jīng)下跌了17%。我們預(yù)測到2019年兆瓦造價將暫時穩(wěn)定在80萬美元以下。這對于陸上風(fēng)機(jī)制造商及供應(yīng)商來說，今年將是一個“無比真實”的時刻。
在過去兩年里，行業(yè)參與者對節(jié)約成本和提高效率進(jìn)行了積極的探索和嘗試，而現(xiàn)在可以說是“夢想照進(jìn)現(xiàn)實”的高光時刻。同時，這也很可能引發(fā)進(jìn)一步的成本削減和行業(yè)整合，特別是在中國和印度。
儲能首次增加到10吉瓦時
2019年全球的儲能部署將超過10吉瓦時，這在該市場的歷史上尚屬首次。這其中包括公用事業(yè)規(guī)模和“表計后”儲能設(shè)備，這將比去年的預(yù)估安裝量8吉瓦時（4吉瓦）有所增加。
盡管存在貿(mào)易戰(zhàn)的威脅，但中國的電池生產(chǎn)商仍將形成真正的全球影響力。相關(guān)汽車企業(yè)將逐步擴(kuò)大與中國電池供應(yīng)商的合作，以擴(kuò)大在中國的銷售。尤其是在韓國國內(nèi)市場處在“繁忙”狀態(tài)中，國際儲能開發(fā)商和集成商將會更加注重中國電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
激烈的競爭以及近期鈷和鋰成本的緩和，將把平均價格推低至每千瓦時150美元以下，根據(jù)價格曲線，電動汽車的電池價格甚至?xí)陀谶@一水平。在2018年年底，電池組件價格已跌至每千瓦時176美元的創(chuàng)紀(jì)錄低點。
電動汽車銷售量增速為40%
目前，全球約有500萬輛電動乘用車在路途中行駛(包括公共汽車和其他商用車輛)。我們預(yù)計還會有260萬輛的銷量在2019年出現(xiàn)，這代表大約40%的增長率，低于2018年70%的增長率。中國將會以150萬輛的銷售量再次領(lǐng)先，約占全球市場銷售份額的57%。
中國市場正處于轉(zhuǎn)型階段，2019年保持每年銷售額翻番的速度似乎不太可能持續(xù)。我們預(yù)計在2月份，補(bǔ)貼將會出現(xiàn)退坡，但“逐步淘汰期”將持續(xù)到第二季度。
“新能源汽車配額”將在今年顯示出其所具有的效應(yīng)，但民眾對于新能源汽車的需求仍顯保守。更廣泛的宏觀經(jīng)濟(jì)因素(利率上升和消費(fèi)者支出放緩)也將影響全球銷售。在美國和英國等市場，直接購買補(bǔ)貼已經(jīng)開始逐步退坡。
BNEF預(yù)計歐洲電動汽車的銷量將低于50萬輛，但北歐和德國的銷售量增長應(yīng)該是相對強(qiáng)勁的。意大利的銷量一直很緩慢，但在2019年將會出現(xiàn)回升，而英國的銷售量將會在政府取消對插入式混合動力車的支持后，出現(xiàn)持平或下降。北美地區(qū)的銷售大致會從40.5萬輛上升至42.5萬輛。2018年特斯拉Model 3的問世推動了當(dāng)年的銷售，但除非能迅速推出更低成本的車型，否則這一勢頭將難以維持。日本和韓國的總銷售額大致保持在10萬輛左右。
新建基礎(chǔ)設(shè)施激發(fā)美國天然氣出口
假定氣候處于正常狀態(tài)，預(yù)計2019年美國天然氣基準(zhǔn)平均價格將保持在2.5美元~3.5美元/MMBtu。因此，該國南方地區(qū)日益增長的需求將再一次通過東北地區(qū)的充足產(chǎn)量來滿足。2018年美國“解鎖”了更多的天然氣產(chǎn)量，盡管上游的價格略有提升，但2019年的產(chǎn)量仍將進(jìn)一步增長，因此中西部地區(qū)下游的天然氣價格將逐步下降，這也將使天然氣在這個一直重視燃煤發(fā)電的國家更具競爭優(yōu)勢。在2019年天然氣在中西部地區(qū)將持續(xù)滲透。
在南部，因向墨西哥灣沿岸輸送天然氣的新建產(chǎn)能將到2020年才能投產(chǎn)，因此西德克薩斯州的天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)受到限制。在2019年，西得克薩斯州的天然氣價格疲軟應(yīng)該是普遍存在的現(xiàn)象。
同時，我預(yù)計海灣地區(qū)的天然氣出口將受益于三個新增加的項目：一是在Corpus Christi液化天然氣轉(zhuǎn)運(yùn)站碼頭修建的第二列液化天然氣運(yùn)輸列車；二是啟用另外三個新的液化天然氣出口設(shè)施；三是完成2.6Bcfd海底管道建設(shè)，以便向墨西哥出口天然氣。
液化天然氣第三年保持強(qiáng)勢增長
盡管2018年液化天然氣的平均價格為10美元/MMBtu，高于2017年的平均7美元/MMBtu，但2018年全球液化天然氣需求量高達(dá)到3.13億公噸，較上年激增10%。在這方面，我預(yù)計全球液化天然氣貿(mào)易將進(jìn)一步擴(kuò)大8%，達(dá)到340MMtpa。
由于中國采取減少燃煤量以降低污染的相關(guān)政策，該國將繼續(xù)扮演液化天然氣領(lǐng)域的“關(guān)鍵角色”。同時，南亞和東南亞由于氣電發(fā)展和電力需求增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及逐步降低的本土天然氣產(chǎn)量，對于液化天然氣的進(jìn)口也將有更高的需求量。
同時由于日本重啟核能的速度比預(yù)期要慢，日本將從其在澳大利亞投資建設(shè)的液化天然氣供應(yīng)項目中獲取合同產(chǎn)量。歐洲將進(jìn)一步增加進(jìn)口，尤其是在目前，相較于亞洲，歐洲與美國的進(jìn)出口合作更為緊密。2018年，歐洲進(jìn)口了6MMt的液化天然氣，其進(jìn)口總量達(dá)到了50MMtpa，是自2011年以來的最高水平。
與煤炭價格相比，液化天然氣的價格在供需關(guān)系上起到更為突出的支撐作用。由于供應(yīng)緊張，煤炭期貨價格居高不下(90美元~100美元/噸)，這使得進(jìn)口液化天然氣成為一種有吸引力的選擇。在2019年新增投產(chǎn)的30MMt液化天然氣供應(yīng)能力，將足以支持預(yù)期的需求增長，并穩(wěn)定其在現(xiàn)貨市場上的價格表現(xiàn)。
伊朗石油價格穩(wěn)定
原油在2018年經(jīng)歷了波濤洶涌的日子。在2018年前九個月內(nèi)，Brent和WTI均呈現(xiàn)上漲，但在第四季卻“全軍覆沒”，分別下跌19%及26%。巨大波動的驅(qū)動因素主要是美國產(chǎn)量的增加，美國對伊朗制裁的效應(yīng)，以及歐佩克對油價下跌反應(yīng)的不確定性。這些形勢因宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的增加而變得更加復(fù)雜。
這些推動油價波動的因素在2019年將持續(xù)存在，但我們預(yù)計，隨著美國對伊朗石油出口的制裁到期，今年年底原油價格將處于積極的水平。如果美聯(lián)儲采取相對溫和的立場，以及中美貿(mào)易摩擦所引發(fā)的危機(jī)效應(yīng)進(jìn)一步減弱，我們預(yù)計原油的價格波動將進(jìn)一步平復(fù)。
工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒏幼⒅匚锫?lián)網(wǎng)建設(shè)
工業(yè)設(shè)備制造商近期在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、資產(chǎn)自動化和傳感器上投資了數(shù)十億美元。這將有助于向現(xiàn)有客戶銷售數(shù)字軟件，并從中獲得了一小部分收入。
然而，通用電氣(GE)、西門子(Sie-mens)、Hitachi、ABB和Schneider等公司在這一領(lǐng)域的雄心和布局將要大得多，但同時發(fā)展也受制于與部分軟件創(chuàng)業(yè)公司和大型科技巨頭的激烈競爭。
能源企業(yè)通常并不擁有最好的或最經(jīng)濟(jì)的物聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)品，并且購買來自設(shè)備制造商的軟件并不是客戶的理想之選。在2018年，Schneider 和GE都將他們的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于獨立的公司——Schneider將其軟件資產(chǎn)注資至Aveva公司，目前擁有60%的股份，GE于2018年12月宣布成立一家未命名的獨立實體。
Schneider試圖創(chuàng)建一家更為靈活的軟件實體公司以更大范圍地尋求更多非Schneider客戶。GE可能也會在遠(yuǎn)期實現(xiàn)同樣的目標(biāo)，但近期更多地側(cè)重于爭取其母公司在行業(yè)內(nèi)的關(guān)注度。
BNEF預(yù)計，通過收購、合并和風(fēng)險投資，其他大型能源公司也將在其數(shù)字平臺上進(jìn)行大規(guī)模投資。大多數(shù)企業(yè)均將會在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面加倍努力，而不是進(jìn)行軟件業(yè)務(wù)的剝離。
去年12月，ABB將其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)出售給Hitachi，以更專注于軟件、自動化和機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展。我們預(yù)計，Siemens、Toshiba等企業(yè)將會通過合資和并購，在物聯(lián)網(wǎng)投資和發(fā)展取得矚目的成效。
中國長期的能源轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)
盡管中國仍將保持世界最大的新可再生能源新增裝機(jī)，但我們預(yù)計今年該國的光伏和風(fēng)電新增產(chǎn)能為40吉瓦和20吉瓦，這可能不會超過以往任何記錄。相反，我們更應(yīng)注意那些微妙但卻意義深遠(yuǎn)的變化——這些變化都將進(jìn)一步重塑世界上最大的電力系統(tǒng)。
目前，政府面臨的最主要難題，是如何確保該國的風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)在“去補(bǔ)貼”的政策背景下，繼續(xù)以蓬勃的發(fā)展態(tài)勢支撐國內(nèi)強(qiáng)勁的用電需求。其目標(biāo)是推動可再生能源在目前以燃煤上網(wǎng)標(biāo)桿電價為基準(zhǔn)實現(xiàn)無補(bǔ)貼的平價上網(wǎng)。
實現(xiàn)這一目標(biāo)的最重要的新舉措是“調(diào)峰”，即鼓勵燃煤發(fā)電廠降低出力，以允許更多的可再生能源參與調(diào)度。換句話說，燃煤發(fā)電廠現(xiàn)在需要為風(fēng)電和光伏讓路，而政府將在2019年在全國范圍內(nèi)實施這一政策。
其他確保更多可再生能源參與調(diào)度的措施則顯得更為常見，包括建設(shè)更多靠近負(fù)荷中心的項目，如屋頂光伏和分布式風(fēng)電；提供更靈活的資源，如抽水蓄能、煤電機(jī)組靈活性改造以及儲能，新建輸電線路，以及執(zhí)行可再生能源配額制。
中國的發(fā)展與其他電力市場所遇的瓶頸如出一轍——可再生能源發(fā)展至今，面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)不是如何建設(shè)更多的可再生能源，而是如何將已經(jīng)建成的產(chǎn)能整合成為一個更清潔、可靠和經(jīng)濟(jì)的能源系統(tǒng)。
至此，是BNEF對2019年世界能源系統(tǒng)發(fā)展的10大預(yù)測結(jié)果。這里面并沒有涵蓋對未來一年世界污染物排放量的預(yù)測，因為在這一點上，很大程度上將取決于世界經(jīng)濟(jì)是否將遭受重創(chuàng)。當(dāng)然，在控制排放和朝著“更清潔的未來”的努力中，我們已經(jīng)看到了更為明朗的趨勢和未來。
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