作為主要負責山東省內(nèi)水利國有資產(chǎn)運營管理和重點水利工程投融資,及省內(nèi)外涉水項目和相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)和經(jīng)營管理的省管一級國有獨資企業(yè),水發(fā)集團有限公司(下稱“水發(fā)集團”)的上市步伐,正在快速推進。

日前,大連上市公司派思股份公告稱,水發(fā)眾興集團(系水發(fā)集團子公司)擬收購公司控制權(quán)事項已獲得國資監(jiān)管機構(gòu)批復。受讓完成后,水發(fā)眾興集團將持有派思股份29.99%股份。

幾乎同一時間,港股興業(yè)太陽能也公告稱,潛在買方與公司有關(guān)可能交易之討論仍在進行。而這個“潛在買方”,正是水發(fā)集團旗下水發(fā)能源集團。

討論仍在進行

22日,經(jīng)濟導報記者在山東產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站看到,水發(fā)集團發(fā)布《企業(yè)上市業(yè)務中介機構(gòu)備選庫(券商、律師類)、債券主承銷商庫項目招標中標結(jié)果通知書》,中信建投證券、中國銀河證券、中泰證券,以及北京德恒律師事務所、北京市中倫律師事務所、上海錦天城律師事務所等中介機構(gòu)均入圍中標供應商。

值得注意的是,國泰君安證券(香港)有限公司、東方證券(香港)有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司等我國香港地區(qū)中介機構(gòu)也進入到該入圍名單。

而這或許與水發(fā)能源集團和港股興業(yè)太陽能正在進行的接洽有關(guān)。

今年1月22日,興業(yè)太陽能公告稱,公司、Strong Eagle與水發(fā)能源集團(“潛在買方”),于1月9日就可能出售及購買Strong Eagle現(xiàn)時擁有之公司股本之若干普通股,及潛在買方可能認購若干新股份,連同可能股份轉(zhuǎn)讓等訂立諒解備忘錄。若交易落實,潛在買方將擁有不少于公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本的50.1%,將導致公司之控制權(quán)以及收購守則規(guī)則26.1規(guī)定的強制性全面要約變更。

2月20日,興業(yè)太陽能進一步公告稱,潛在買方與公司有關(guān)可能交易之討論仍在進行,且潛在買方現(xiàn)正對本集團之資產(chǎn)、負債、業(yè)務及營運進行盡職調(diào)查。

資料顯示,水發(fā)能源集團成立于2017年7月,為水發(fā)集團的全資一級平臺公司,是水發(fā)集團“三主三輔”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中專注能源主業(yè)的專業(yè)化公司。

早在2017年9月21日,水發(fā)集團和興業(yè)太陽能便簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,擬在國內(nèi)和海外共同合作開發(fā)建設清潔能源及其他項目。

然而,自2018年下半年起,興業(yè)太陽能卻深陷債務危機。2018年10月18日,其公告稱,1.6億美元、年息6.75%的優(yōu)先票據(jù)連同應計及未付利息已于2018年10月17日到期及應贖回。不過,截至公告日期,公司尚未支付2018年票據(jù)有關(guān)之到期金額。同時,該筆付款違約亦已導致發(fā)生9.3億元可換股債券、2.6億美元優(yōu)先票據(jù)的違約。

因此,水發(fā)能源集團此時“出手”,也被業(yè)內(nèi)人士認為是解決興業(yè)太陽能債務危機的關(guān)鍵一步。

已獲得多項核準批復

一邊,水發(fā)能源集團正積極“接洽”港股；一邊,擁有水務、熱電、天然氣三大業(yè)務板塊的水發(fā)眾興集團,與大連上市公司派思股份控股股東間的股份轉(zhuǎn)讓,取得了重要進展。

21日,派思股份公告稱,公司近日收到水發(fā)眾興集團通知,水發(fā)眾興集團母公司水發(fā)集團已收到山東省國資委下發(fā)的相關(guān)批復,原則同意水發(fā)集團董事會關(guān)于水發(fā)眾興集團通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓派思投資持有的派思股份1.21億股的意見。受讓完成后,水發(fā)眾興集團持有派思股份29.99%股份。同時,還原則同意水發(fā)眾興集團在協(xié)議受讓事項完成后,按照《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》推進要約收購事項。

2018年12月10日,派思投資及派思股份實際控制人謝冰與水發(fā)眾興集團簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議,派思投資擬將其持有公司1.21億股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給水發(fā)眾興集團。本次股份轉(zhuǎn)讓過戶完成后,水發(fā)眾興集團將向除自身以外的派思股份股東發(fā)起20.01%股份的部分要約,全部收購完成后,水發(fā)眾興集團合計持有派思股份股份比例不超過50%。

同時,水發(fā)眾興集團也已收到國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》。本次交易尚需上海證券交易所進行合規(guī)性審核,并在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理股份過戶登記手續(xù)。

“以上市促發(fā)展”

旗下板塊在資本市場的頻頻“出手”,正是源自水發(fā)集團對上市的戰(zhàn)略布局。

其官網(wǎng)資料顯示,2018年8月29日,水發(fā)集團相關(guān)人員向山東省國資委做了題為《水發(fā)集團關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電板塊和污水處理板塊上市工作推進情況的匯報》,重點圍繞生物質(zhì)發(fā)電板塊和污水處理板塊的上市范圍、上市主體等幾個方面匯報了上市進展情況。

2018年8月31日,水發(fā)集團還專門召開了污水處理板塊上市審計評估、法律現(xiàn)場盡調(diào)工作部署會議暨上市推進動員大會。水發(fā)集團黨委副書記、總經(jīng)理劉肖軍彼時要求各級公司樹立“以上市促發(fā)展,以發(fā)展促上市”的發(fā)展理念,積極抓住有利時機,進一步開拓市場、提升績效。

從財務數(shù)據(jù)上看,水發(fā)集團近年來經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)上升趨勢。2015年至2017年分別實現(xiàn)營業(yè)收入18.64億元、44.27億元和57.82億元,實現(xiàn)凈利潤0.52億元、0.69億元和1.08億元。