導(dǎo)讀： 事實(shí)上，經(jīng)過(guò)近10年的躍進(jìn)，中國(guó)光伏在實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的同時(shí)，也潛在著相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

梳理2018年的光伏乃至整個(gè)可再生能源盤子，“531新政”無(wú)疑是最熱的話題。

新政如巨石擊水。有媒體做過(guò)新政出臺(tái)后的行業(yè)信心調(diào)查：近八成無(wú)信心，超四成想轉(zhuǎn)行，更有甚者用“哀鴻遍野”形容新政推出后對(duì)光伏行業(yè)之影響。

為應(yīng)對(duì)業(yè)界的軒然大波，國(guó)家有關(guān)部門5月31日同步刊發(fā)新政解讀文章，幾乎是10日之內(nèi)，召開(kāi)行業(yè)協(xié)會(huì)與企業(yè)座談會(huì)、召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，釋放出與新政同樣堅(jiān)定的信號(hào)：國(guó)家發(fā)展光伏的方向堅(jiān)定不移。

半年過(guò)去，當(dāng)時(shí)仿佛沸騰到爆的業(yè)界情緒、“損失超萬(wàn)億、250余萬(wàn)人就業(yè)受影響”的駭人大話已跌落凡間，自詡“自掛東南枝”的同樣悄無(wú)聲息。隨著光伏行業(yè)上市公司半年財(cái)報(bào)的陸續(xù)披露，光伏行業(yè)儼然一派海晏河清。

時(shí)至今日再說(shuō)平價(jià)，行業(yè)內(nèi)外倒有了更多的平心靜氣……

“531新政”無(wú)非比業(yè)界想象的來(lái)得更早些，而早些恰恰體現(xiàn)了國(guó)家政策應(yīng)有的前瞻性。取消國(guó)家補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，在光伏圈大伙兒心知肚明，只是對(duì)時(shí)間選擇上各有思量。

“531”節(jié)點(diǎn)早焉，晚焉？

花開(kāi)兩朵，各表一枝。

先說(shuō)光伏發(fā)展的必然。黨的十九大提出了推進(jìn)綠色發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)，做出發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署。這也決定了新時(shí)代的能源工作具有的兩個(gè)明顯特點(diǎn)：既是綠色發(fā)展的重要組成部分，又是實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的重要保障和支撐，在建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系中有著特殊的地位和作用。

推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，是國(guó)策，亦是時(shí)代選擇。習(xí)近平總書記指出，綠色發(fā)展是構(gòu)建高質(zhì)量現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的必然要求。重點(diǎn)是調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)。領(lǐng)悟這些重要論述，便會(huì)明白：調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，就必須發(fā)展光伏等可再生能源。

再說(shuō)光伏發(fā)展?jié)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)。2016年8月，習(xí)總書記視察國(guó)家電投黃河水電太陽(yáng)能電力有限公司西寧分公司?？倳泴?duì)青海依托日照充足、光熱資源富集等優(yōu)勢(shì)發(fā)展清潔能源取得的成績(jī)表示肯定。同時(shí)深刻指出，發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，要做好規(guī)劃和布局，加強(qiáng)政策支持和引導(dǎo)，突出規(guī)范性和有序性。

毋庸置疑，“規(guī)范性和有序性”應(yīng)該是總書記講話的核心要義之一，進(jìn)而言之，不規(guī)范、無(wú)序已經(jīng)成為光伏行業(yè)亟待關(guān)注并需解決的問(wèn)題。

事實(shí)上，經(jīng)過(guò)近10年的躍進(jìn)，中國(guó)光伏在實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的同時(shí)，也潛在著相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。正如有關(guān)專家指出，多年來(lái)成就的光伏盛宴實(shí)質(zhì)上并不只是因?yàn)楣夥袠I(yè)本身對(duì)社會(huì)財(cái)富產(chǎn)生了增益，還因?yàn)閲?guó)家信用對(duì)補(bǔ)貼的擔(dān)保形成的盈利預(yù)期吸引大量的資金涌入而產(chǎn)生。

有數(shù)字統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)累計(jì)光伏企業(yè)補(bǔ)貼缺口突破1200億元。從某個(gè)意義上說(shuō)，這1200多億的補(bǔ)貼缺口，帶動(dòng)了逾萬(wàn)億左右的資金投入。目前光伏上市企業(yè)的負(fù)債率基本上都在70％以上，保守估計(jì)這1萬(wàn)億資金里面至少應(yīng)該有3000億到5000億是各類債務(wù)。

用一個(gè)債務(wù)去放大產(chǎn)生更大的債務(wù)，顯然，這是一個(gè)不可持續(xù)的過(guò)程。把新政簡(jiǎn)單地稱之為“急剎車”、甚至“亂作為”明顯對(duì)行業(yè)深層次的問(wèn)題缺少了深度思考、戰(zhàn)略眼光。光伏行業(yè)此種模式的粗放生長(zhǎng)，應(yīng)該是到此結(jié)束！光伏業(yè)內(nèi)存在的缺乏管制、亂象較多的問(wèn)題，不夠規(guī)范和有序是問(wèn)題的主要根源。

靠補(bǔ)貼來(lái)扶持的行業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)也靠得最近。100多年前發(fā)生在英倫的故事殷鑒不遠(yuǎn)。法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗雷德里克．巴斯夏在《和諧經(jīng)濟(jì)論》里對(duì)此有詳細(xì)講述。

從1845年開(kāi)始，愛(ài)爾蘭發(fā)生大規(guī)模的饑荒，有幾十萬(wàn)人餓死，饑荒的原因并不在于連續(xù)幾年的歉收，真正的罪魁禍?zhǔn)自谟?815年頒布的《谷物法》。

該法規(guī)定對(duì)外國(guó)糧食進(jìn)口征收很重的關(guān)稅，而對(duì)國(guó)內(nèi)的糧食出口卻給予很高的補(bǔ)貼。

這樣一來(lái)，英國(guó)就不能通過(guò)進(jìn)口糧食來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)的歉收。相反，國(guó)內(nèi)已經(jīng)很短缺的糧食卻被商人拿來(lái)出口，賺取高額補(bǔ)貼。從而導(dǎo)致了災(zāi)難性的后果。

1846年，《谷物法》被廢除，英國(guó)也真正走向了自由貿(mào)易主義的道路。

就在眼前，德國(guó)因光伏補(bǔ)貼問(wèn)題，引發(fā)光伏市場(chǎng)低迷至今，本土光伏企業(yè)不到2年時(shí)間全線崩盤。來(lái)者可追，行業(yè)要健康發(fā)展，須為之計(jì)深遠(yuǎn)。

補(bǔ)貼，從根本上講，既是一種扶持，也是一種政策導(dǎo)向。但任何一個(gè)行業(yè)，靠補(bǔ)貼去發(fā)展和維護(hù)都不可持續(xù)。為光伏提供補(bǔ)貼是為了最終取消補(bǔ)貼。國(guó)家取消補(bǔ)貼的實(shí)際行動(dòng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果，是趨勢(shì)使然，體現(xiàn)了國(guó)家政策應(yīng)有的前瞻性，發(fā)揮政策的導(dǎo)向作用。

我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)有今天的體量與優(yōu)勢(shì)，政策扶持功不可沒(méi)。但要實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量的發(fā)展，提升行業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力，補(bǔ)貼政策的驅(qū)動(dòng)必須降溫，轉(zhuǎn)而要靠新政的倒逼效應(yīng)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)新一輪洗牌，打壓部分非理性的擴(kuò)張，避免造成產(chǎn)能新的過(guò)剩。

新政的出臺(tái)時(shí)間僅比業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)提早不到一年的時(shí)間。早乎哉？不早也！

光伏平價(jià)上網(wǎng)趨勢(shì)日漸明朗

光伏告別補(bǔ)貼，推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)，既是大勢(shì)所趨，也是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的結(jié)果。

在可再生能源中，光伏以其可獲得性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)而備受關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列有效政策措施，實(shí)現(xiàn)了光伏行業(yè)快速發(fā)展。2017年光伏發(fā)電達(dá)到1182億千瓦時(shí)。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。

光伏產(chǎn)業(yè)體系占據(jù)全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位。我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件、逆變器等光伏主要產(chǎn)品產(chǎn)量均連續(xù)多年位居全球首位，并持續(xù)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，中國(guó)產(chǎn)品在2017年的全球產(chǎn)量占比中：多晶硅占55％、硅片占83％、電池片占68％、組件占71％、光伏應(yīng)用市場(chǎng)占47％，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前10名的企業(yè)中有半數(shù)以上位于中國(guó)大陸。

今年多晶硅有望占到全球的60％。在“一帶一路”倡議引導(dǎo)及國(guó)際貿(mào)易保護(hù)倒逼下，我國(guó)光伏企業(yè)的“走出去”步伐也在不斷加快。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要引領(lǐng)。光伏制造企業(yè)普遍加大高技術(shù)研發(fā)投入。近三年來(lái)光伏組件轉(zhuǎn)換效率提高明顯，單晶和多晶電池光電轉(zhuǎn)換效率已分別達(dá)到20．2％和18．6％，高效電池達(dá)到21．3％和19．2％，均為世界領(lǐng)先水平。

與此同時(shí)，成本實(shí)現(xiàn)大幅下降，國(guó)內(nèi)第三批領(lǐng)跑者基地中標(biāo)電價(jià)相比同期的光伏標(biāo)桿電價(jià)降幅在31％－40％，同比2016年領(lǐng)跑者下浮40％左右，青海兩個(gè)基地中標(biāo)電價(jià)已經(jīng)低于當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。耗電成本急劇下降。

2007年，生產(chǎn)1公斤多晶硅料平均耗電180千瓦時(shí)，2018年平均耗電50千瓦時(shí)，個(gè)別企業(yè)甚至達(dá)到了25千瓦時(shí)。國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)在國(guó)外資源、政策較好的中東地區(qū)甚至投出了1．786美分／千瓦時(shí)的破紀(jì)錄價(jià)格。

在技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先世界的同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障和就業(yè)拉動(dòng)作用愈加明顯。與此同時(shí)，“光伏＋”模式有效實(shí)現(xiàn)了各類社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源的綜合利用。

一方面分布式光伏打破傳統(tǒng)的能源集中供應(yīng)模式，實(shí)現(xiàn)了電力供應(yīng)和需求精確對(duì)接，使閑置屋頂?shù)葓?chǎng)址資源產(chǎn)生價(jià)值同時(shí)，也節(jié)省全社會(huì)輸配電網(wǎng)投資成本。2017年夏季，合肥、嘉興（安徽、浙江兩省2017年分布式光伏增速位居全國(guó)前兩位）等分布式光伏裝機(jī)規(guī)模較大城市，在用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高的情況下，未進(jìn)行大規(guī)模電網(wǎng)改造和需求側(cè)管控措施就安然度過(guò)夏季高溫，光伏頂峰的作用初步顯現(xiàn)。

另一方面，從各能源結(jié)構(gòu)特性看，光伏發(fā)電設(shè)施適合建造在荒漠、荒坡、廢棄土地之上，并且可以采用漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)等多種形勢(shì)，體現(xiàn)廢棄、閑置土地資源綜合利用和治理的良好效果。

光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和平價(jià)上網(wǎng)的核心因素。從2010年到2017年，僅太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本就下降了73％，預(yù)計(jì)未來(lái)10年太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本在現(xiàn)在基礎(chǔ)上將下降60％。

隨著成本不斷降低，發(fā)電經(jīng)濟(jì)性日益提升，作為戶用系統(tǒng)已走進(jìn)千家萬(wàn)戶，并催生出更多新興市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)的趨勢(shì)更加明朗。如晶科、比亞迪、正泰等業(yè)內(nèi)大佬，企業(yè)發(fā)展的動(dòng)能早已轉(zhuǎn)換，面對(duì)新政表現(xiàn)淡定。補(bǔ)貼的取消，類似一場(chǎng)“加冕”，真的成了輿論所稱光伏行業(yè)的“成人禮”，意味著為有技術(shù)、有實(shí)力的企業(yè)展現(xiàn)出更大發(fā)展空間。

當(dāng)前，以風(fēng)能、光伏為主的可再生發(fā)電成本已經(jīng)接近于常規(guī)電價(jià)。我國(guó)的可再生能源發(fā)電成本近年來(lái)降速也非常明顯，逐步接近煤機(jī)、核電的發(fā)電價(jià)格，呼喚推動(dòng)可再生能源平價(jià)上網(wǎng)的新機(jī)制、新動(dòng)能，亟待出臺(tái)系統(tǒng)的、可操作性強(qiáng)的平價(jià)上網(wǎng)政策。

從這個(gè)意義說(shuō)，新政的出臺(tái)，既是推動(dòng)光伏平價(jià)上網(wǎng)的必然，也是一股推動(dòng)光伏向前的力量。