"目前我國光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展正面臨多方面挑戰(zhàn)。在國內(nèi),面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)格局重塑、技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新加快等強大壓力,企業(yè)決策稍有不慎,就有被淘汰出局的風險;在國外,貿(mào)易環(huán)境越趨復(fù)雜,部分國家或地區(qū)光伏制造業(yè)加快規(guī)?;l(fā)展也給產(chǎn)業(yè)帶來一定競爭壓力。"1月17日,在"光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢展望研討會"上,工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武如是說。
對此,中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示認同,他指出,當前,我國光伏行業(yè)存在市場需求與補貼拖欠之間的不協(xié)調(diào),穩(wěn)增長與行業(yè)整合之間的不協(xié)調(diào),晶硅絕對優(yōu)勢與新技術(shù)蓬勃發(fā)展之間的不協(xié)調(diào),標準數(shù)量多與實踐難之間的不協(xié)調(diào),新業(yè)態(tài)、新模式與現(xiàn)行管理機制之間的不協(xié)調(diào)。
2018年,中國光伏行業(yè)經(jīng)歷了一輪政策環(huán)境變化引發(fā)的"陣痛",新增裝機同比下降,而年底以來第三批領(lǐng)跑基地的獎勵兌現(xiàn)、可再生能源配額制和第四批領(lǐng)跑基地即將到來,以及今年年初平價上網(wǎng)試點項目政策的發(fā)布,則為行業(yè)帶來重大利好。當前,我國光伏行業(yè)正在走向"平價時代"的"過渡期",行業(yè)仍然面臨諸多不確定性,在王勃華看來,隨著各國發(fā)展可再生能源需求的提升,未來光伏市場前景樂觀。他還指出,未來,行業(yè)整合將成為發(fā)展的焦點。
消納問題改善行業(yè)挑戰(zhàn)仍存
數(shù)據(jù)顯示,2018年我國光伏新增裝機容量超過43GW,同比下降18%。其中,集中式約23GW,同比下滑31%;分布式約20GW,同比增長5%。據(jù)王勃華介紹,2018年的一大特點在于,棄光率持續(xù)下降。對此,國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計研究所所長李瓊慧也表示,2018年光伏發(fā)電消納形勢得到顯著改善,全年發(fā)電利用率超過96%,棄電率低于5%。
雖然光伏消納問題得到改善,但光伏行業(yè)仍然存在諸多亟需解決的矛盾。
"2018年我國光伏產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、企業(yè)差異性不大、標準檢測認證體系滯后等方面亟需調(diào)整。"吳勝武表示,我國光伏行業(yè)應(yīng)提升發(fā)展質(zhì)量、加大技術(shù)研發(fā)力度、實施智能化和精細化管理、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,同時探索嘗試能源互聯(lián)網(wǎng)、儲能、分布式發(fā)電交易等新興技術(shù)與商業(yè)模式,探索差異化競爭優(yōu)勢。
王勃華認為,行業(yè)的可繼續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進需要保持一定市場規(guī)模,然而補貼的缺口一方面造成電站開放商無米下炊,另一方面也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機規(guī)模,影響未來幾年的價格、規(guī)模等政策的出臺進度。據(jù)他介紹,可再生能源補貼缺口日益增大,預(yù)計2018年缺口超過1400億,其中光伏缺口超600億,電站持有量大的企業(yè)補貼拖欠額已達幾十億元且正以每月幾億元的速度增加,承受了巨大的資金壓力。
此外,王勃華還表示,當前,產(chǎn)能存在著成長中的、階段性的過剩傾向,行業(yè)需要整合才能走向健康可持續(xù)發(fā)展,但同時,行業(yè)也正面臨復(fù)雜的內(nèi)外部形勢,穩(wěn)增長和維穩(wěn)壓力較大,給行業(yè)整合帶來較大壓力,影響落后產(chǎn)能的及時退出。在技術(shù)層面,晶硅電池在市場上絕對領(lǐng)先,并對其他技術(shù)形成壓力。同時,一些新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品正在加速涌現(xiàn),但光伏支持模式仍主要以地面電站和分布式電站為主,對新業(yè)態(tài)支撐有待提升。
全球市場涌現(xiàn)行業(yè)前景樂觀
在王勃華看來,全球光伏市場前景樂觀。他表示,當前,應(yīng)對氣候變化已成為全世界的呼聲和共識,全球目前已經(jīng)有146個國家設(shè)定了可再生能源目標,一些知名跨國企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)或制定了100%的可再生能源使用目標。
對此,彭博新能源財經(jīng)分析師劉雨菁介紹,2019年,全球新增裝機超過1GW的市場將達到14個,2019-2020期間,年度新增裝機同比增長平均速度約為20%,同時,中、印、美、歐、日以外的年度需求占比將達到40%。
在16日的"光伏領(lǐng)跑基地及平價(低價)項目開發(fā)研討會"上,PVInfolink首席分析師林嫣容也表示,2018年經(jīng)歷了全球組建需求跌至91.5GW的低谷后,2019年預(yù)期能復(fù)蘇到112GW,據(jù)她介紹,2020年是不少國家的能源政策節(jié)點,預(yù)計全球安裝量將進一步提升至124GW。
據(jù)王勃華介紹,2019年,主要市場需求平穩(wěn),美國2019年新增裝機量約為11GW,同比略有增長;中國、印度、日本仍將保持穩(wěn)定水平;同時,歐洲市場將呈現(xiàn)出"老樹新芽"的特點,預(yù)計2019年增長將明顯高于過去,可達到11GW以上;新興市場也將快速崛起,由于電價持續(xù)上漲,加上存在供電不足的隱憂,2018年澳大利亞大型地面光伏將反超戶用光伏,預(yù)計2019年仍將保持在4GW以上,土耳其、墨西哥、埃及、韓國、中國臺灣等市場也在加速。王勃華還表示,平價上網(wǎng)的到來,將進一步引燃全球市場。
對于國內(nèi)市場,從較長的時間維度上看,隨著我國光伏行業(yè)提質(zhì)增效以及加速走向平價時代,也有著較好的前景。電力規(guī)劃設(shè)計總院規(guī)劃研究部新能源規(guī)劃處高級工程師程晨璐指出,"十三五"后期,我國光伏將圍繞高質(zhì)量發(fā)展,著力推動技術(shù)進步與降本增效,加快擺脫補貼依賴,實現(xiàn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。李瓊慧則認為,未來新能源開發(fā)規(guī)模,從中長期看我國新能源仍將快速發(fā)展,預(yù)計2025年,我國風電、太陽能發(fā)電裝機將分別達4億、6億千瓦。
整合成為趨勢平價時代可期
王勃華認為,行業(yè)整合將成為未來的發(fā)展焦點。他進一步指出,企業(yè)繼續(xù)借助資本市場融資,如IPO或借殼上市等,一旦成功,募集資金將推動產(chǎn)能等持續(xù)擴張和行業(yè)整合。
具體而言,在多晶硅行業(yè),2019年新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,中東部地區(qū)硅料因成本原因?qū)⒅鸩教蕴?,產(chǎn)業(yè)布局將進一步往西部地區(qū)集中;在硅片領(lǐng)域,隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶科四巨頭格局初現(xiàn),而且隨著高效電池產(chǎn)能越來越多,下游對硅片品質(zhì)的需求正在提升,增加了單晶硅片環(huán)節(jié)進入壁壘;電池片方面,通威、隆基、愛旭、展宇等異軍突起,排名電池產(chǎn)量前列,中國臺灣地區(qū)電池產(chǎn)能逐漸落幕;而在組件領(lǐng)域,按需生產(chǎn),開工靈活性大,不存在需要持續(xù)性生產(chǎn)的問題,因此不會發(fā)生大的整合,大企業(yè)因品牌、渠道等門檻繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢,中型企業(yè)生存壓力將加大,小企業(yè)因可獲得大企業(yè)代工訂單仍保留一定生存空間。
談及未來的趨勢,王勃華認為,行業(yè)將由粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細化發(fā)展的新階段;由拼規(guī)模、拼速度、拼價格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益的新階段;由補貼依賴轉(zhuǎn)向逐漸實現(xiàn)平價的新階段。
隨著平價上網(wǎng)試點項目政策的出臺,平價時代漸行漸近。程晨璐指出,在"十四五"期間,增量新能源全面實現(xiàn)擺脫國家財政補貼依賴,逐漸實現(xiàn)市場化自主化可持續(xù)發(fā)展是必由之路。但補貼退出、平價上網(wǎng)并不意味著國家對于新能源支持態(tài)度和支持力度的減弱。他還表示,新能源平價時代,需要回歸新能源發(fā)電的電力商品屬性,充分挖掘新能源發(fā)電的電力商品價值。
對此,中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示認同,他指出,當前,我國光伏行業(yè)存在市場需求與補貼拖欠之間的不協(xié)調(diào),穩(wěn)增長與行業(yè)整合之間的不協(xié)調(diào),晶硅絕對優(yōu)勢與新技術(shù)蓬勃發(fā)展之間的不協(xié)調(diào),標準數(shù)量多與實踐難之間的不協(xié)調(diào),新業(yè)態(tài)、新模式與現(xiàn)行管理機制之間的不協(xié)調(diào)。
2018年,中國光伏行業(yè)經(jīng)歷了一輪政策環(huán)境變化引發(fā)的"陣痛",新增裝機同比下降,而年底以來第三批領(lǐng)跑基地的獎勵兌現(xiàn)、可再生能源配額制和第四批領(lǐng)跑基地即將到來,以及今年年初平價上網(wǎng)試點項目政策的發(fā)布,則為行業(yè)帶來重大利好。當前,我國光伏行業(yè)正在走向"平價時代"的"過渡期",行業(yè)仍然面臨諸多不確定性,在王勃華看來,隨著各國發(fā)展可再生能源需求的提升,未來光伏市場前景樂觀。他還指出,未來,行業(yè)整合將成為發(fā)展的焦點。
消納問題改善行業(yè)挑戰(zhàn)仍存
數(shù)據(jù)顯示,2018年我國光伏新增裝機容量超過43GW,同比下降18%。其中,集中式約23GW,同比下滑31%;分布式約20GW,同比增長5%。據(jù)王勃華介紹,2018年的一大特點在于,棄光率持續(xù)下降。對此,國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計研究所所長李瓊慧也表示,2018年光伏發(fā)電消納形勢得到顯著改善,全年發(fā)電利用率超過96%,棄電率低于5%。
雖然光伏消納問題得到改善,但光伏行業(yè)仍然存在諸多亟需解決的矛盾。
"2018年我國光伏產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、企業(yè)差異性不大、標準檢測認證體系滯后等方面亟需調(diào)整。"吳勝武表示,我國光伏行業(yè)應(yīng)提升發(fā)展質(zhì)量、加大技術(shù)研發(fā)力度、實施智能化和精細化管理、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,同時探索嘗試能源互聯(lián)網(wǎng)、儲能、分布式發(fā)電交易等新興技術(shù)與商業(yè)模式,探索差異化競爭優(yōu)勢。
王勃華認為,行業(yè)的可繼續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進需要保持一定市場規(guī)模,然而補貼的缺口一方面造成電站開放商無米下炊,另一方面也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機規(guī)模,影響未來幾年的價格、規(guī)模等政策的出臺進度。據(jù)他介紹,可再生能源補貼缺口日益增大,預(yù)計2018年缺口超過1400億,其中光伏缺口超600億,電站持有量大的企業(yè)補貼拖欠額已達幾十億元且正以每月幾億元的速度增加,承受了巨大的資金壓力。
此外,王勃華還表示,當前,產(chǎn)能存在著成長中的、階段性的過剩傾向,行業(yè)需要整合才能走向健康可持續(xù)發(fā)展,但同時,行業(yè)也正面臨復(fù)雜的內(nèi)外部形勢,穩(wěn)增長和維穩(wěn)壓力較大,給行業(yè)整合帶來較大壓力,影響落后產(chǎn)能的及時退出。在技術(shù)層面,晶硅電池在市場上絕對領(lǐng)先,并對其他技術(shù)形成壓力。同時,一些新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品正在加速涌現(xiàn),但光伏支持模式仍主要以地面電站和分布式電站為主,對新業(yè)態(tài)支撐有待提升。
全球市場涌現(xiàn)行業(yè)前景樂觀
在王勃華看來,全球光伏市場前景樂觀。他表示,當前,應(yīng)對氣候變化已成為全世界的呼聲和共識,全球目前已經(jīng)有146個國家設(shè)定了可再生能源目標,一些知名跨國企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)或制定了100%的可再生能源使用目標。
對此,彭博新能源財經(jīng)分析師劉雨菁介紹,2019年,全球新增裝機超過1GW的市場將達到14個,2019-2020期間,年度新增裝機同比增長平均速度約為20%,同時,中、印、美、歐、日以外的年度需求占比將達到40%。
在16日的"光伏領(lǐng)跑基地及平價(低價)項目開發(fā)研討會"上,PVInfolink首席分析師林嫣容也表示,2018年經(jīng)歷了全球組建需求跌至91.5GW的低谷后,2019年預(yù)期能復(fù)蘇到112GW,據(jù)她介紹,2020年是不少國家的能源政策節(jié)點,預(yù)計全球安裝量將進一步提升至124GW。
據(jù)王勃華介紹,2019年,主要市場需求平穩(wěn),美國2019年新增裝機量約為11GW,同比略有增長;中國、印度、日本仍將保持穩(wěn)定水平;同時,歐洲市場將呈現(xiàn)出"老樹新芽"的特點,預(yù)計2019年增長將明顯高于過去,可達到11GW以上;新興市場也將快速崛起,由于電價持續(xù)上漲,加上存在供電不足的隱憂,2018年澳大利亞大型地面光伏將反超戶用光伏,預(yù)計2019年仍將保持在4GW以上,土耳其、墨西哥、埃及、韓國、中國臺灣等市場也在加速。王勃華還表示,平價上網(wǎng)的到來,將進一步引燃全球市場。
對于國內(nèi)市場,從較長的時間維度上看,隨著我國光伏行業(yè)提質(zhì)增效以及加速走向平價時代,也有著較好的前景。電力規(guī)劃設(shè)計總院規(guī)劃研究部新能源規(guī)劃處高級工程師程晨璐指出,"十三五"后期,我國光伏將圍繞高質(zhì)量發(fā)展,著力推動技術(shù)進步與降本增效,加快擺脫補貼依賴,實現(xiàn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。李瓊慧則認為,未來新能源開發(fā)規(guī)模,從中長期看我國新能源仍將快速發(fā)展,預(yù)計2025年,我國風電、太陽能發(fā)電裝機將分別達4億、6億千瓦。
整合成為趨勢平價時代可期
王勃華認為,行業(yè)整合將成為未來的發(fā)展焦點。他進一步指出,企業(yè)繼續(xù)借助資本市場融資,如IPO或借殼上市等,一旦成功,募集資金將推動產(chǎn)能等持續(xù)擴張和行業(yè)整合。
具體而言,在多晶硅行業(yè),2019年新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,中東部地區(qū)硅料因成本原因?qū)⒅鸩教蕴?,產(chǎn)業(yè)布局將進一步往西部地區(qū)集中;在硅片領(lǐng)域,隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶科四巨頭格局初現(xiàn),而且隨著高效電池產(chǎn)能越來越多,下游對硅片品質(zhì)的需求正在提升,增加了單晶硅片環(huán)節(jié)進入壁壘;電池片方面,通威、隆基、愛旭、展宇等異軍突起,排名電池產(chǎn)量前列,中國臺灣地區(qū)電池產(chǎn)能逐漸落幕;而在組件領(lǐng)域,按需生產(chǎn),開工靈活性大,不存在需要持續(xù)性生產(chǎn)的問題,因此不會發(fā)生大的整合,大企業(yè)因品牌、渠道等門檻繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢,中型企業(yè)生存壓力將加大,小企業(yè)因可獲得大企業(yè)代工訂單仍保留一定生存空間。
談及未來的趨勢,王勃華認為,行業(yè)將由粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細化發(fā)展的新階段;由拼規(guī)模、拼速度、拼價格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益的新階段;由補貼依賴轉(zhuǎn)向逐漸實現(xiàn)平價的新階段。
隨著平價上網(wǎng)試點項目政策的出臺,平價時代漸行漸近。程晨璐指出,在"十四五"期間,增量新能源全面實現(xiàn)擺脫國家財政補貼依賴,逐漸實現(xiàn)市場化自主化可持續(xù)發(fā)展是必由之路。但補貼退出、平價上網(wǎng)并不意味著國家對于新能源支持態(tài)度和支持力度的減弱。他還表示,新能源平價時代,需要回歸新能源發(fā)電的電力商品屬性,充分挖掘新能源發(fā)電的電力商品價值。