上海新梅置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ST新梅”)1月8日發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過(guò)重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式，購(gòu)買(mǎi)廣東愛(ài)旭科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)旭科技”)100%股權(quán)，欲全面轉(zhuǎn)型至太陽(yáng)能光伏行業(yè)。因本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成重組上市，根據(jù)上交所的相關(guān)規(guī)定，ST新梅于2019年1月14日召開(kāi)了重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)。

此次重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)主要對(duì)本次重組標(biāo)的愛(ài)旭科技所處的太陽(yáng)能光伏行業(yè)情況、技術(shù)發(fā)展路徑以及公司持續(xù)盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方面進(jìn)行了深入的溝通和交流，中證中小投資者服務(wù)中心對(duì)投資者普遍關(guān)心的資產(chǎn)估值、業(yè)績(jī)承諾、投資者保護(hù)等問(wèn)題進(jìn)行了關(guān)注，ST新梅、愛(ài)旭科技及中介機(jī)構(gòu)對(duì)上述市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行了一一回應(yīng)。

愛(ài)旭科技資產(chǎn)優(yōu)異推動(dòng)上市公司做強(qiáng)主業(yè)

愛(ài)旭科技是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體的光伏電池制造商，全球排名前列。2017年，愛(ài)旭科技成功應(yīng)用首創(chuàng)的管式PERC技術(shù)，并成功研發(fā)并推出單晶PERC雙面電池，于2018年2月量產(chǎn)出貨，成為全球少數(shù)高效PERC雙面電池出貨量突破GW的廠商。

愛(ài)旭科技董事長(zhǎng)陳剛在媒體說(shuō)明會(huì)上表示，愛(ài)旭科技基于對(duì)光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)和技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)的前瞻性判斷，繼續(xù)專(zhuān)注于高效晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)的創(chuàng)新，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)拓展產(chǎn)業(yè)布局，提高電池供應(yīng)能力，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)高效能的需求，并且會(huì)充分利用資本市場(chǎng)平臺(tái)，拓展融資渠道，加速發(fā)展壯大自己，以推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)重組預(yù)案顯示，愛(ài)旭科技2016-2018年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157,809.62萬(wàn)元、197,823.53萬(wàn)元、408,467.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為10,111.82萬(wàn)元、10,561.13萬(wàn)元、35,304.01萬(wàn)元。交易完成后，ST新梅將向持續(xù)盈利能力較強(qiáng)的光伏行業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型延伸，是上市公司做強(qiáng)主業(yè)，有效增強(qiáng)盈利能力的關(guān)鍵一步。

受益于政策紅利上市公司未來(lái)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)可期

2018年5月，國(guó)家發(fā)改委等部委聯(lián)合發(fā)布了“531新政”。該新政旨在促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，加速實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”目標(biāo)，并加快落后產(chǎn)能淘汰步伐。

愛(ài)旭科技董事長(zhǎng)陳剛在會(huì)上表達(dá)了意見(jiàn)，“‘531新政’的出臺(tái)對(duì)光伏行業(yè)造成了行業(yè)的周期性波動(dòng)，但是我們愛(ài)旭通過(guò)不斷的技術(shù)研發(fā)，我們愛(ài)旭今年(編者注：2018年，下同)并沒(méi)有受到‘531新政’太大的影響。今年我們?nèi)暌恢睗M(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，而且客戶(hù)需求十分旺盛，我們也不斷的在想辦法，不斷的提升工作效率增加產(chǎn)出，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。再者，因?yàn)槲覀兲峁┑碾姵啬軌驖M(mǎn)足領(lǐng)跑者項(xiàng)目的要求，目前還是稀缺的，因此在目前來(lái)講，‘531新政’引起的行業(yè)波動(dòng)對(duì)愛(ài)旭并沒(méi)有造成什么影響。”

隨著2018年底各大領(lǐng)跑者基地進(jìn)入建設(shè)高峰期，對(duì)高效率電池片和組件的需求也有所增加。據(jù)PVInfolink數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論是國(guó)內(nèi)或海外，單晶PERC電池片的需求依然強(qiáng)勁，加上農(nóng)歷年前的備貨潮，目前供應(yīng)仍十分緊張，使得轉(zhuǎn)換效率21.5%及以上的單晶PERC電池片價(jià)格再度起漲。

2018年12月，愛(ài)旭科技的“PERC單面/雙面電池(管式PECVD)量產(chǎn)技術(shù)”于通過(guò)了中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)專(zhuān)家評(píng)審組的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，來(lái)自中國(guó)可再生能源協(xié)會(huì)、北京太陽(yáng)能研究所、中國(guó)科學(xué)院電工研究所、國(guó)電投中央研究院太陽(yáng)能技術(shù)研究所等單位的8名專(zhuān)家一致認(rèn)為該技術(shù)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平。愛(ài)旭科技生產(chǎn)的PERC單面/雙面電池，常規(guī)封裝60片版型組件功率可達(dá)315W，72片版型組件功率可達(dá)375W，超過(guò)我國(guó)2017“應(yīng)用領(lǐng)跑者基地”的技術(shù)滿(mǎn)分標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)重組雙方簽訂的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，愛(ài)旭科技將在2019年度、2020年度和2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于43,800萬(wàn)元、74,000萬(wàn)元和90,000萬(wàn)元。這也意味著，交易完成后，ST新梅的盈利能力將得到大幅提升。

相信通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，上市公司將完全轉(zhuǎn)型太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，依托愛(ài)旭科技原有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量保證，盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模將有望進(jìn)一步提升，為上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)的保障，從而迎來(lái)創(chuàng)新發(fā)展的重大歷史機(jī)遇，從容面對(duì)新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的挑戰(zhàn)。