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阿特斯陽光電力集團(tuán)(Canadian Solar Inc.，NASDAQ: CSIQ，以下簡稱“阿特斯”)2019年1月9日發(fā)布新聞宣布，公司已完成在日本的首個(gè)太陽能股權(quán)證券化交易，這也是全球首個(gè)以鎖定長期穩(wěn)定現(xiàn)金流的太陽能資產(chǎn)為支持的股權(quán)證券化交易。
這是阿特斯首次通過發(fā)行股權(quán)支持證券 — 阿特斯太陽能綠色股權(quán)證券信托基金1號，成功融資63億日元(約合5,800萬美元)。這些資金來自日本和韓國多元化金融財(cái)團(tuán)組合機(jī)構(gòu)的投資者。全部融資將于2037年9月到期。
此次融資所得資金用于收購阿特斯已投入商業(yè)運(yùn)營的兩座總裝機(jī)容量為34兆瓦的太陽能光伏電站項(xiàng)目：23.8兆瓦山口縣秋穂智慧太陽能光伏電站(SmartSolar Yamaguchi-Aio)和10.2兆瓦阿特斯日本青森縣上北郡六戶町太陽能光伏電站(Kamikitagun Rokunohemachi)。這兩座電站項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的銷售收入確認(rèn)，分別反映在阿特斯2018年第三和第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中。
這兩座太陽能電站此前已通過資產(chǎn)證券化的方式，以不可追溯項(xiàng)目債券的形式，獲得了債權(quán)融資，并獲得JCRA對其無追索權(quán)項(xiàng)目債券授予額“A”級投資評級。
阿特斯此次達(dá)成的這項(xiàng)資本結(jié)構(gòu)權(quán)益部分證券化，將進(jìn)一步推動(dòng)全商業(yè)資產(chǎn)證券化的發(fā)展，引導(dǎo)太陽能資產(chǎn)進(jìn)入全面證券化。這項(xiàng)證券被日本信用評級機(jī)構(gòu)(Japan Credit Rating Agency, Ltd ，簡稱JCRA)授予“綠色1級(Green1)”投資評級。“綠色1級”評級是對企業(yè)在環(huán)境、社會和公司治理(Environmental,Social and Governance,簡稱ESG)領(lǐng)域投資成果的最高信用評級。
阿特斯日本青森縣上北郡六戶町太陽能光伏電站(Kamikitagun Rokunohemachi) 和山口縣秋穂智慧陽能電站(Smart Solar Yamaguchi-Aio)所發(fā)清潔電力分別由東北電力有限公司(Tohoku Electric Power Company)和中國電力公司(Chugoku Electric Power Company)，以每千瓦時(shí)36日元(0.33美元)和40日元(0.37美元）的上網(wǎng)電價(jià)(FIT)購買，期限為20年。
阿特斯太陽能資產(chǎn)管理公司(Canadian Solar Asset Management K.K.)被任命為這些電站資產(chǎn)的管理人，同時(shí)負(fù)責(zé)管理證券化投資組合。阿特斯電站運(yùn)維日本分公司(Canadian Solar O＆M Japan)在20年FIT期間內(nèi)，為電站提供運(yùn)營和維護(hù)(O＆M)服務(wù)。這兩座太陽能電站安裝使用了阿特斯MaxPower系列高效多晶太陽能組件，已于2016年底投入商業(yè)運(yùn)營。
阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長、總裁兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士表示，“我們很高興首創(chuàng)并完成了這項(xiàng)具有突破性意義的交易，并將太陽能資產(chǎn)證券化提升到新的水平。對阿特斯在日本環(huán)境、社會和公司治理(ESG)領(lǐng)域的投資所取得的持續(xù)增長和成就，我深感自豪！自2017年以來，阿特斯日本資產(chǎn)管理部門迅速擴(kuò)大，目前已達(dá)到管理超過600億日元(5.4億美元)ESG投資平臺資金的水平，其中包括在日本東京證券交易所上市的阿特斯太陽能基礎(chǔ)設(shè)施基金(東京證券交易所股票代碼：
9284)。我們的機(jī)構(gòu)和零售投資者越來越希望將他們的投資組合豐富多樣化，以支持清潔能源轉(zhuǎn)型。因此我們計(jì)劃進(jìn)一步增加我們的ESG投資基礎(chǔ)，為機(jī)構(gòu)和零售投資者提供更多的投資渠道和選擇，并在有吸引力的長期收益率的支持下確保太陽能資產(chǎn)的投資機(jī)會。”
高盛日本有限公司是該交易的唯一結(jié)構(gòu)代理商和獨(dú)家配售代理商。
根據(jù)國際資本市場協(xié)會(ICMA)的《綠色債券原則》和日本環(huán)境部的《綠色債券指南》，這些證券已獲得“綠色1級(Green 1)”評級。該項(xiàng)評級是資產(chǎn)投資標(biāo)準(zhǔn)，表明該資產(chǎn)在對環(huán)境產(chǎn)生的影響，信息披露的透明度和可持續(xù)性發(fā)展方面表現(xiàn)最佳。
阿特斯該電站資產(chǎn)組合預(yù)計(jì)每年可發(fā)38,580兆瓦時(shí)清潔、安全的太陽能電力，相當(dāng)于減少25,441噸二氧化碳排放。
這是阿特斯首次通過發(fā)行股權(quán)支持證券 — 阿特斯太陽能綠色股權(quán)證券信托基金1號，成功融資63億日元(約合5,800萬美元)。這些資金來自日本和韓國多元化金融財(cái)團(tuán)組合機(jī)構(gòu)的投資者。全部融資將于2037年9月到期。
此次融資所得資金用于收購阿特斯已投入商業(yè)運(yùn)營的兩座總裝機(jī)容量為34兆瓦的太陽能光伏電站項(xiàng)目：23.8兆瓦山口縣秋穂智慧太陽能光伏電站(SmartSolar Yamaguchi-Aio)和10.2兆瓦阿特斯日本青森縣上北郡六戶町太陽能光伏電站(Kamikitagun Rokunohemachi)。這兩座電站項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的銷售收入確認(rèn)，分別反映在阿特斯2018年第三和第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表中。
這兩座太陽能電站此前已通過資產(chǎn)證券化的方式，以不可追溯項(xiàng)目債券的形式，獲得了債權(quán)融資，并獲得JCRA對其無追索權(quán)項(xiàng)目債券授予額“A”級投資評級。
阿特斯此次達(dá)成的這項(xiàng)資本結(jié)構(gòu)權(quán)益部分證券化，將進(jìn)一步推動(dòng)全商業(yè)資產(chǎn)證券化的發(fā)展，引導(dǎo)太陽能資產(chǎn)進(jìn)入全面證券化。這項(xiàng)證券被日本信用評級機(jī)構(gòu)(Japan Credit Rating Agency, Ltd ，簡稱JCRA)授予“綠色1級(Green1)”投資評級。“綠色1級”評級是對企業(yè)在環(huán)境、社會和公司治理(Environmental,Social and Governance,簡稱ESG)領(lǐng)域投資成果的最高信用評級。
阿特斯日本青森縣上北郡六戶町太陽能光伏電站(Kamikitagun Rokunohemachi) 和山口縣秋穂智慧陽能電站(Smart Solar Yamaguchi-Aio)所發(fā)清潔電力分別由東北電力有限公司(Tohoku Electric Power Company)和中國電力公司(Chugoku Electric Power Company)，以每千瓦時(shí)36日元(0.33美元)和40日元(0.37美元）的上網(wǎng)電價(jià)(FIT)購買，期限為20年。
阿特斯太陽能資產(chǎn)管理公司(Canadian Solar Asset Management K.K.)被任命為這些電站資產(chǎn)的管理人，同時(shí)負(fù)責(zé)管理證券化投資組合。阿特斯電站運(yùn)維日本分公司(Canadian Solar O＆M Japan)在20年FIT期間內(nèi)，為電站提供運(yùn)營和維護(hù)(O＆M)服務(wù)。這兩座太陽能電站安裝使用了阿特斯MaxPower系列高效多晶太陽能組件，已于2016年底投入商業(yè)運(yùn)營。
阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長、總裁兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士表示，“我們很高興首創(chuàng)并完成了這項(xiàng)具有突破性意義的交易，并將太陽能資產(chǎn)證券化提升到新的水平。對阿特斯在日本環(huán)境、社會和公司治理(ESG)領(lǐng)域的投資所取得的持續(xù)增長和成就，我深感自豪！自2017年以來，阿特斯日本資產(chǎn)管理部門迅速擴(kuò)大，目前已達(dá)到管理超過600億日元(5.4億美元)ESG投資平臺資金的水平，其中包括在日本東京證券交易所上市的阿特斯太陽能基礎(chǔ)設(shè)施基金(東京證券交易所股票代碼：
9284)。我們的機(jī)構(gòu)和零售投資者越來越希望將他們的投資組合豐富多樣化，以支持清潔能源轉(zhuǎn)型。因此我們計(jì)劃進(jìn)一步增加我們的ESG投資基礎(chǔ)，為機(jī)構(gòu)和零售投資者提供更多的投資渠道和選擇，并在有吸引力的長期收益率的支持下確保太陽能資產(chǎn)的投資機(jī)會。”
高盛日本有限公司是該交易的唯一結(jié)構(gòu)代理商和獨(dú)家配售代理商。
根據(jù)國際資本市場協(xié)會(ICMA)的《綠色債券原則》和日本環(huán)境部的《綠色債券指南》，這些證券已獲得“綠色1級(Green 1)”評級。該項(xiàng)評級是資產(chǎn)投資標(biāo)準(zhǔn)，表明該資產(chǎn)在對環(huán)境產(chǎn)生的影響，信息披露的透明度和可持續(xù)性發(fā)展方面表現(xiàn)最佳。
阿特斯該電站資產(chǎn)組合預(yù)計(jì)每年可發(fā)38,580兆瓦時(shí)清潔、安全的太陽能電力，相當(dāng)于減少25,441噸二氧化碳排放。
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