證券時報記者從行業(yè)會議上獲悉，由于海外訂單紛至沓來，光伏行業(yè)傳統(tǒng)的一季度淡季不淡，主要廠家的訂單已排到6月份；同時，在經(jīng)過去年的洗牌后，毛利率也在穩(wěn)步回升，我國光伏行業(yè)將重回增長之路。

全球光伏新增裝機(jī)并網(wǎng)容量預(yù)測樂觀

集邦咨詢新能源研究中心的分析稱，預(yù)期2018年新增并網(wǎng)量達(dá)到103GW（實(shí)際出貨量約95GW），年增4.9%。預(yù)期2019年新增并網(wǎng)量將來到111.3GW，出現(xiàn)7.7%的成長，再次創(chuàng)下歷史新高。國內(nèi)主要光伏廠家的預(yù)測更為樂觀，認(rèn)為今年新增裝機(jī)并網(wǎng)容量可達(dá)到120GW，較2018年增長20%。

近年，在傳統(tǒng)的歐美、日本市場之外，中東、非洲、拉美、澳大利亞等市場需求增長較快。

據(jù)GTMResearch的數(shù)據(jù)，2018年中東和非洲地區(qū)的光伏需求增長170%，裝機(jī)容量將達(dá)到3.6GW，2020年達(dá)到20GW，并且，將在2018-2023年期間累計(jì)安裝83.7GW光伏裝機(jī)容量。

除了中東和非洲，澳大利亞和墨西哥也成為光伏發(fā)電新的需求強(qiáng)勁增長地區(qū)。據(jù)國金證券的專題報告，澳大利亞國內(nèi)缺氣與煤電退役帶來的電價壓力，將進(jìn)一步提高光伏的吸引力并刺激裝機(jī)需求增長。2018年合計(jì)裝機(jī)增量4GW左右，2019-2020年澳大利亞光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)將至少維持在3~4GW的較高水平。2015年12月，墨西哥《能源轉(zhuǎn)型法》通過眾議院審批，該法案規(guī)定墨西哥清潔能源占發(fā)電量的比例在2018年達(dá)到25%，2021年達(dá)到30%，2024年達(dá)到35%。2017年能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃中提出該比例將在2036年進(jìn)一步提升至45%，2050年達(dá)到60%。

2018年以來，墨西哥清潔能源扶持力度繼續(xù)加強(qiáng)，墨西哥銀行協(xié)會（ABM）和墨西哥氣候協(xié)會（ICM）預(yù)計(jì)2025年墨西哥分布式光伏總裝機(jī)量可能超過9.2GW。國金證券預(yù)計(jì)2019年墨西哥光伏裝機(jī)量達(dá)到4-6GW。

同時，歐洲、美國和印度也將于今年恢復(fù)光伏發(fā)電裝機(jī)容量的增長。國金證券預(yù)計(jì)美國大量項(xiàng)目將于2019-2021年啟動搶補(bǔ)貼，2020-2022年采購安裝避關(guān)稅，預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)需求達(dá)到13-15GW。并預(yù)計(jì)印度2019年全年新增裝機(jī)13-15GW。

而集邦咨詢新能源研究中心認(rèn)為，2019年GW級市場增至15個。

光伏產(chǎn)能逆周期擴(kuò)張

2018年，光伏行業(yè)陷于供過于求、低利潤的困境，主要廠商在發(fā)動大幅降價洗牌行業(yè)的同時，利用技術(shù)和成本優(yōu)勢擴(kuò)張產(chǎn)能。據(jù)集邦新能源網(wǎng)的供給數(shù)據(jù)庫，中國前五大多晶硅廠的新產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2019年二季度陸續(xù)開出，屆時前五大廠商的產(chǎn)能將占全球近70%，且現(xiàn)金成本更具競爭力。在硅片環(huán)節(jié)，則將呈現(xiàn)隆基與中環(huán)雙龍頭主宰市場的現(xiàn)象，單晶供應(yīng)鏈也將變得更具主導(dǎo)性，有機(jī)會拉升全年單晶占比來到6成，2017年底展開的單、多晶之戰(zhàn)逐漸落幕。

據(jù)了解，去年我國主要光伏廠商的產(chǎn)能利用率不高，今年不僅現(xiàn)有產(chǎn)能已近開足，新增產(chǎn)能的投產(chǎn)將增加整體供給能力；并在將海外主要廠商擠出市場后，毛利率開始穩(wěn)步回升，因此，今年業(yè)績將有很好表現(xiàn)。

同時，由于主要廠商將重心紛紛轉(zhuǎn)向海外市場后，今年國內(nèi)光伏政策即使低于預(yù)期，對行業(yè)影響也不會很大。