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停牌兩個(gè)交易日后，ST新梅拿出了重組預(yù)案，擬以資產(chǎn)置換和發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)的方式，作價(jià)67億元將太陽(yáng)能電池制造龍頭愛旭科技攬入懷中。曾因股權(quán)爭(zhēng)奪而飄搖多年的ST新梅，有望借此徹底變身，而中小股東得到的則是三年合計(jì)超20億元凈利的承諾。公司股票于1月8日開市起復(fù)牌。
重組預(yù)案顯示，ST新梅重組分為重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)兩步。首先，公司擬將除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)，與愛旭科技全體股東持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司后100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換；保留資產(chǎn)為上市公司持有的一項(xiàng)名為“600732.com.cn”的域名資產(chǎn)，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為5億元。
然后，參照愛旭科技100%股權(quán)67億元的預(yù)估值，在扣除5億元后的62億元差額將由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛旭科技全體股東購(gòu)買。發(fā)行價(jià)格為3.88元/股，發(fā)行數(shù)量為15.98億股。
此次交易前，新達(dá)宏浦持有ST新梅22.05%的股權(quán)，為公司控股股東，朱旭東、李勇軍、王晴華為實(shí)際控制人。交易完成后，上市公司的控股股東為陳剛，其直接持有上市公司36.91%的股權(quán)。陳剛與天創(chuàng)海河基金為一致行動(dòng)人，珠海橫琴嘉時(shí)是陳剛控制的企業(yè)，因此，交易后，陳剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制上市公司42.41%的表決權(quán)。ST新梅實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，故構(gòu)成重組上市。
為何選擇愛旭科技作為重組標(biāo)的？有接近ST新梅的知情人士透露，ST新梅此前主業(yè)乏力，還陷入股權(quán)爭(zhēng)奪，股東們都希望盡快改變這一狀況，引入股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、真正能夠長(zhǎng)期發(fā)展的產(chǎn)業(yè)公司。
資料顯示，愛旭科技是全球最大的先進(jìn)太陽(yáng)能電池企業(yè)之一，2017年，愛旭科技成功研發(fā)并實(shí)現(xiàn)高效PERC單面電池和PERC雙面電池的量產(chǎn)，成為全球首家使用管式PERC技術(shù)量產(chǎn)PERC單面電池和PERC雙面電池的太陽(yáng)能電池制造商。愛旭科技2016年至2018年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.78億元、19.78億元和40.85億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.01億元、1.06億元和3.53億元。對(duì)于2018年?duì)I收、凈利的變化，公司解釋為義烏一期產(chǎn)能的不斷釋放、投產(chǎn)初期成本增加幅度的減緩。
交易對(duì)方承諾，愛旭科技在2019年至2021年實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)（以扣非前后凈利潤(rùn)孰低為準(zhǔn)）分別不低于4.38億元、7.4億元和9億元。若未能在2019年底完成重組，上述業(yè)績(jī)承諾將向后順延。
此次交易各方的底氣還體現(xiàn)在對(duì)所持股份限售期的承諾上。公告顯示，不僅實(shí)際控制人陳剛及其一致行動(dòng)人承諾，此次取得股權(quán)限售期不少于36個(gè)月（自股份上市之日起36個(gè)月屆滿之日及業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)（若有）履行完畢之日前，以較晚者為準(zhǔn)），并且此次交易前持有愛旭科技41.34%股權(quán)的義烏奇光也將鎖定期設(shè)置在至少36個(gè)月。公開資料顯示，義烏奇光背后是知名投資者機(jī)構(gòu)IDG資本。根據(jù)此前媒體報(bào)道，IDG資本于2016年投資了愛旭科技。
除上述兩方外，愛旭科技其余“小股東”——南通沿海創(chuàng)投、江蘇新材創(chuàng)投、金茂新材創(chuàng)投、深圳天誠(chéng)一號(hào)、段小光、邢憲杰和譚學(xué)龍，均承諾鎖定期至少為24個(gè)月。
值得一提的是，ST新梅控股股東新達(dá)浦宏及其關(guān)聯(lián)方浦東科投（持有上市公司0.36%股權(quán)）也在重組方案中表示，此次交易完成后36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓在上市公司中擁有權(quán)益的股份。
這意味著，新達(dá)浦宏所持有的ST新梅股權(quán)，在未來三年時(shí)間內(nèi)仍將處于限售狀態(tài)，相當(dāng)于其將與ST新梅一起度過愛旭科技的業(yè)績(jī)承諾期，而非在此次交易中套現(xiàn)離場(chǎng)。
重組預(yù)案顯示，ST新梅重組分為重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)兩步。首先，公司擬將除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)，與愛旭科技全體股東持有的愛旭科技整體變更為有限責(zé)任公司后100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換；保留資產(chǎn)為上市公司持有的一項(xiàng)名為“600732.com.cn”的域名資產(chǎn)，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為5億元。
然后，參照愛旭科技100%股權(quán)67億元的預(yù)估值，在扣除5億元后的62億元差額將由上市公司以發(fā)行股份的方式向愛旭科技全體股東購(gòu)買。發(fā)行價(jià)格為3.88元/股，發(fā)行數(shù)量為15.98億股。
此次交易前，新達(dá)宏浦持有ST新梅22.05%的股權(quán)，為公司控股股東，朱旭東、李勇軍、王晴華為實(shí)際控制人。交易完成后，上市公司的控股股東為陳剛，其直接持有上市公司36.91%的股權(quán)。陳剛與天創(chuàng)海河基金為一致行動(dòng)人，珠海橫琴嘉時(shí)是陳剛控制的企業(yè)，因此，交易后，陳剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制上市公司42.41%的表決權(quán)。ST新梅實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，故構(gòu)成重組上市。
為何選擇愛旭科技作為重組標(biāo)的？有接近ST新梅的知情人士透露，ST新梅此前主業(yè)乏力，還陷入股權(quán)爭(zhēng)奪，股東們都希望盡快改變這一狀況，引入股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、真正能夠長(zhǎng)期發(fā)展的產(chǎn)業(yè)公司。
資料顯示，愛旭科技是全球最大的先進(jìn)太陽(yáng)能電池企業(yè)之一，2017年，愛旭科技成功研發(fā)并實(shí)現(xiàn)高效PERC單面電池和PERC雙面電池的量產(chǎn)，成為全球首家使用管式PERC技術(shù)量產(chǎn)PERC單面電池和PERC雙面電池的太陽(yáng)能電池制造商。愛旭科技2016年至2018年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.78億元、19.78億元和40.85億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.01億元、1.06億元和3.53億元。對(duì)于2018年?duì)I收、凈利的變化，公司解釋為義烏一期產(chǎn)能的不斷釋放、投產(chǎn)初期成本增加幅度的減緩。
交易對(duì)方承諾，愛旭科技在2019年至2021年實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)（以扣非前后凈利潤(rùn)孰低為準(zhǔn)）分別不低于4.38億元、7.4億元和9億元。若未能在2019年底完成重組，上述業(yè)績(jī)承諾將向后順延。
此次交易各方的底氣還體現(xiàn)在對(duì)所持股份限售期的承諾上。公告顯示，不僅實(shí)際控制人陳剛及其一致行動(dòng)人承諾，此次取得股權(quán)限售期不少于36個(gè)月（自股份上市之日起36個(gè)月屆滿之日及業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)（若有）履行完畢之日前，以較晚者為準(zhǔn)），并且此次交易前持有愛旭科技41.34%股權(quán)的義烏奇光也將鎖定期設(shè)置在至少36個(gè)月。公開資料顯示，義烏奇光背后是知名投資者機(jī)構(gòu)IDG資本。根據(jù)此前媒體報(bào)道，IDG資本于2016年投資了愛旭科技。
除上述兩方外，愛旭科技其余“小股東”——南通沿海創(chuàng)投、江蘇新材創(chuàng)投、金茂新材創(chuàng)投、深圳天誠(chéng)一號(hào)、段小光、邢憲杰和譚學(xué)龍，均承諾鎖定期至少為24個(gè)月。
值得一提的是，ST新梅控股股東新達(dá)浦宏及其關(guān)聯(lián)方浦東科投（持有上市公司0.36%股權(quán)）也在重組方案中表示，此次交易完成后36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓在上市公司中擁有權(quán)益的股份。
這意味著，新達(dá)浦宏所持有的ST新梅股權(quán)，在未來三年時(shí)間內(nèi)仍將處于限售狀態(tài)，相當(dāng)于其將與ST新梅一起度過愛旭科技的業(yè)績(jī)承諾期，而非在此次交易中套現(xiàn)離場(chǎng)。
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