那些寄希望于業(yè)內(nèi)企業(yè)暫緩擴(kuò)張以化解“531”后市場(chǎng)嚴(yán)重失衡矛盾的光伏人，可能要失望了。

就像是事先約好了一般，總部位于中國(guó)西部的兩家光伏企業(yè)，選擇了在同一天對(duì)“531”后公司仍在進(jìn)行的擴(kuò)張行為公開表態(tài)。

四川通威集團(tuán)副總裁胡榮柱表示，逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，說明企業(yè)對(duì)自身競(jìng)爭(zhēng)力有底氣。

西安隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申則申明，公司此前制定的“2020年底實(shí)現(xiàn)45GW產(chǎn)能”的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，不會(huì)調(diào)整。

對(duì)此，筆者隨機(jī)采訪了多位業(yè)內(nèi)企業(yè)老總，大家的看法約可分為兩類。

其一，認(rèn)為應(yīng)該積極看待擴(kuò)張行為，這是行業(yè)巨無霸企業(yè)的必經(jīng)之路。此時(shí)擴(kuò)張，通過技術(shù)路線調(diào)整獲得市場(chǎng)份額和相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，此消彼長(zhǎng)，先拉開與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距再說。

其二，則對(duì)嚴(yán)控規(guī)模背景下并不明朗的中國(guó)市場(chǎng)表示了擔(dān)憂，畢竟行業(yè)產(chǎn)能至少有一半需要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。

“只要企業(yè)在現(xiàn)金流和技術(shù)方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，即使選擇逆勢(shì)擴(kuò)張，也實(shí)屬正常。”有被采訪的老總認(rèn)為。

事實(shí)上，筆者采訪的老總中，也有多家公司近期在擴(kuò)張高效產(chǎn)能，或者正準(zhǔn)備擴(kuò)張。

不過，對(duì)于并非行業(yè)新兵的通威和隆基在近年來的高速擴(kuò)張，業(yè)內(nèi)顯然存在著兩種截然相反的看法。一是“多年潛心耕耘，一朝厚積薄發(fā)”，二是“起了個(gè)大早，卻趕了個(gè)晚集”。

通威太陽能：果敢的擴(kuò)張者

毫無疑問，通威太陽能是“531”之后擴(kuò)張最為激進(jìn)的中國(guó)光伏企業(yè)，沒有之一。

該公司最近兩大項(xiàng)目投產(chǎn)吸引了各方目光，一是10月31日高純晶硅項(xiàng)目在包頭投產(chǎn)，二是11月18日成都基地三期項(xiàng)目投產(chǎn)，同時(shí)還開工建設(shè)1GW超高效異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目。

而通威還表示，其合肥二期高效晶硅電池項(xiàng)目，也將于明年1月建成。

來自通威股份三季報(bào)的數(shù)據(jù)則顯示，在今年四季度各項(xiàng)產(chǎn)能密集投產(chǎn)后，該公司將擁有年產(chǎn)8萬噸的高純晶硅產(chǎn)能和11GW以上的電池片產(chǎn)能。

雖然這些項(xiàng)目都是在“531”之前就已開工，但通威并未因“531”后行業(yè)形勢(shì)不明而暫緩建設(shè)進(jìn)度，也可見其果敢之一斑。

業(yè)界對(duì)于通威的最大爭(zhēng)議在于，其不但是國(guó)內(nèi)第一撥太陽能級(jí)多晶硅投資浪潮中的潮頭客，還是那個(gè)多晶硅群雄并起年代幸存下來的少數(shù)者。這樣一家業(yè)內(nèi)“老字號(hào)”光伏企業(yè)，卻并未抓住西部地面電站大發(fā)展的最有利時(shí)機(jī)，似乎有些說不過去。

爭(zhēng)議的一方認(rèn)為，通威今天的快速擴(kuò)張，說明其并不拒絕向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴(kuò)張。特別是強(qiáng)勢(shì)接盤合肥賽維電池基地的做法，更是最有利的佐證。

資料顯示，合肥賽維公開掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)3.3億元，而在此數(shù)月前賽維LDK將其轉(zhuǎn)讓給合肥當(dāng)?shù)啬称髽I(yè)時(shí)更是低至1.2億元，但通威最終的成交價(jià)卻高達(dá)8.7億元。

據(jù)說，該接盤價(jià)是通威與天合光能多達(dá)30多輪競(jìng)標(biāo)后的結(jié)果。

一些人由此認(rèn)為，通威的表現(xiàn)實(shí)在太“初哥”，甚至給人慌不擇路之感。

但另一方卻認(rèn)為，通威選擇在整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)更為成熟的時(shí)候以高效技術(shù)路線實(shí)施擴(kuò)張，更有可能是一種深思熟慮之后的戰(zhàn)略考量，其對(duì)合肥賽維電池基地的收購，表現(xiàn)出的正是其強(qiáng)勢(shì)上位的決心。而天合的做法，無疑是對(duì)一個(gè)未來龍頭的一種狙擊。

隆基股份：領(lǐng)跑者的最大贏家

有人認(rèn)為，隆基股份就像當(dāng)年手機(jī)行業(yè)的諾基亞，通過單晶技術(shù)路線上位，打得多晶產(chǎn)能七零八落。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，自去年以來，隆基已連續(xù)九次宣布對(duì)單晶硅片降價(jià)，從5元多降至現(xiàn)在的3元左右，合計(jì)降幅近40%。

正是在這種快速、連續(xù)的降價(jià)下，國(guó)內(nèi)眾多中小規(guī)模拉晶廠紛紛歇業(yè)倒閉，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局一時(shí)改寫。

與此同時(shí)，隆基還兩次宣布向業(yè)界輸出其單晶技術(shù)方案。

2017年，隆基曾公開表態(tài)，愿與業(yè)界共享其解決單晶PERC組件初始光衰問題的LIR技術(shù)。近日，隆基股份總裁李振國(guó)再次表示，將無償提供方案幫助單晶硅片客戶將PERC組件首年衰減控制在2%以內(nèi)、線性衰減控制在0.65%以內(nèi)。

在2012年隆基股份成功登陸A股之后不久，《太陽能發(fā)電》雜志曾專訪了隆基股份創(chuàng)始人李振國(guó)，這位“技術(shù)控”企業(yè)家對(duì)筆者說，他這一輩子，其實(shí)只干了一件事，那就是拉單晶。

而彼時(shí)的隆基，在中東部眾多“大佬級(jí)”光伏企業(yè)的光環(huán)下并不那么顯眼。或者說，在那個(gè)全民多晶的年代，整個(gè)單晶行業(yè)都還只是個(gè)行業(yè)小弟。

隨著西部地面電站市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入后半程，國(guó)家能源局推出了旨在引導(dǎo)技術(shù)發(fā)展的領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目，這讓整個(gè)單晶行業(yè)獲得了快速發(fā)展，其中尤以隆基風(fēng)頭最勁。

甚至有不少人認(rèn)為，領(lǐng)跑者的最主要獲益者，其實(shí)就是隆基。

而在隨后的行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽中，隆基并沒有浪費(fèi)這樣一次難得的上位機(jī)遇，幾乎將價(jià)格戰(zhàn)和規(guī)模戰(zhàn)演繹得淋漓盡致。

不過，突然而至的“531”，似乎也在一定程度上打亂了隆基的擴(kuò)張節(jié)奏。來自業(yè)內(nèi)的消息顯示，隆基在“531”后一度暫時(shí)放緩了一些建設(shè)期項(xiàng)目的進(jìn)度，還暫停了部分非主業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。

顯然，從近日表態(tài)來看，隆基選擇了繼續(xù)前進(jìn)。

競(jìng)爭(zhēng)者的麻將邏輯：盯上家，卡下家，防住對(duì)家

管理學(xué)界有一個(gè)比較著名的關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)的段子：兩個(gè)人去森林旅游，突然遇到了一只兇猛的狗熊，見勢(shì)不妙，其中一人快速地從背包里拿出跑鞋換上。另一人很奇怪地問：難道你認(rèn)為自己能跑得贏狗熊嗎？這個(gè)人回答說：不，我只要跑贏你就行了。

這個(gè)故事，經(jīng)典地描述出了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心邏輯。

這也正是很多企業(yè)家都心照不宣的思維模式，只有消耗了別人，或者跑贏了對(duì)手，你才有可能成為最終的贏家。他們不是不關(guān)注宏觀環(huán)境，但相比“狗熊來了”的宏觀環(huán)境變化，跑贏對(duì)手，才是當(dāng)下的最佳決策。

這非常像中國(guó)麻將的玩法：盯上家，卡下家，防住對(duì)家，你才更有可能贏。

或許，這才是光伏企業(yè)不斷擴(kuò)張背后的真正邏輯。

歷史上的所有競(jìng)爭(zhēng)，也都是沿著這樣的邏輯在演繹，而無論商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還是戰(zhàn)爭(zhēng)，包括當(dāng)年的三國(guó)群雄爭(zhēng)霸賽，莫不是如此。

不過，激進(jìn)擴(kuò)張的同時(shí)，面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)也將同步放大。至少，在擺脫政策左右之前，光伏行業(yè)的短期市場(chǎng)仍有賴于政策的進(jìn)一步明朗，這也正是不少光伏龍頭近期放緩擴(kuò)張步伐的根本原因。

從既有歷史來看，光伏行業(yè)發(fā)展中的不確定性因素太多，致使產(chǎn)業(yè)變化起伏太過頻繁。只盯著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展策略，恐怕很難獲得持久的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，唯有緊盯客戶需求以市場(chǎng)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略，才更具生命力。

打敗了眾多手機(jī)品牌的諾基亞最終卻被異軍突起的蘋果打敗，就是最好的例子。

因此，究竟是“起了個(gè)大早卻趕了個(gè)晚集”還是“蟄伏已久的厚積薄發(fā)”，或許并沒有那么重要，四十多歲還兵少將寡居無定所的劉玄德都能三分天下得其一，何況是光伏這樣一個(gè)將要擔(dān)當(dāng)未來主流能源重任的行業(yè)。

一切，才剛剛開始，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到定論的時(shí)候。