什么是江湖？

詩章典籍有關(guān)江湖的記載源于《莊子*內(nèi)篇*大宗師》這段表述：

“泉涸，魚相與處于陸，相呴以濕，相濡以沫，不如相忘于江湖。”

發(fā)展到后來，江湖又派生了新的涵義，如范仲淹在《岳陽樓記》中寫道，“居廟堂之高則憂其民，處江湖之遠(yuǎn)則憂其君”，還有跑江湖，耍把式之說。

而在武俠世界里，江湖又添了新的注腳。那就是有人的地方就有江湖。有江湖的地方就有紛爭。一句“人在江湖，身不由己”則進(jìn)一步喚起了世人的思想共鳴，經(jīng)久而不息。

說到江湖，中國光伏也是一片江湖，有朱共山、高紀(jì)凡、劉漢元、張建新、瞿曉鏵、曹仁賢、李振國、鐘寶申、南存輝等領(lǐng)袖人物運籌帷幄之中，決勝于千里之外，亦有產(chǎn)品、技術(shù)路線和市場份額之爭，明里暗里助推著中國光伏以創(chuàng)新引領(lǐng)世界。

不管你承不承認(rèn)，江湖就在那里。不管你信不信，單多晶之爭都在那里，忽隱忽現(xiàn)，時遠(yuǎn)時近。

近日，沉寂多時的單晶多晶技術(shù)路線、市場份額之爭風(fēng)云再起。

10月22日，單晶龍頭隆基股份宣布，下調(diào)單晶硅片(P型M2 180μm厚度)報價3.17%，至3.05元/片。若將2017年12月26日宣布降價的執(zhí)行日期為2018年1月1日，這已是隆基股份年內(nèi)第11次降價。

單多晶之爭風(fēng)云再起

開誠布公的講，隆基股份這一純粹市場化行為，將會帶動光伏組件進(jìn)一步走低，加快光伏平價上網(wǎng)時代的早日到來，創(chuàng)新引領(lǐng)光伏發(fā)電邁入能源轉(zhuǎn)型新時代，就此又向前邁進(jìn)了一小步。

然而，無可否認(rèn)的是，當(dāng)單晶、多晶硅片、組件之間的價差進(jìn)一步拉近，產(chǎn)品的利潤空間進(jìn)一步被攤低，國內(nèi)集中式、分布式市場幾乎陷入停頓的背景下，新一輪降價行為讓各方隱約感受到了“產(chǎn)業(yè)調(diào)整之冬”帶來的陣陣寒意。

從隆基股份本身來講，產(chǎn)品降價意味著利潤攤薄，或代表犧牲利潤來消化庫存，擴大市場份額，一年內(nèi)調(diào)價43.51%，需要精準(zhǔn)把握“舍得”二字的內(nèi)在涵義，也需要對市場趨勢的把控，還有魄力。

就多晶企業(yè)而言，眼見產(chǎn)品價差在拉近，先前的性價比優(yōu)勢遭削弱，跟進(jìn)降價也成為維持競爭力，鞏固和擴大市場份額的必要手段。一組數(shù)據(jù)揭開了多晶當(dāng)下面臨的尷尬。

隆基股份總裁李振國援引的第三方數(shù)據(jù)展示了這樣一幅畫面，目前國內(nèi)單晶、多晶組件安裝率已平起平坐，甚至是單晶更占優(yōu)勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截2018年上半年，單晶的市占率已達(dá)到52%。2015、2016和2017年，這一數(shù)字分別為15%、27%和36%。而在2015年之前，單晶的市占率還不足5%。

從臺面上看，后來居上的單晶如此咄咄逼人，多晶不可能不感受到壓力，特別是5.31新政的頒發(fā)，冗長的政策和市場“空窗期”很容易令企業(yè)、從業(yè)者在痛苦的煎熬中滋生迷茫和彷徨。

而在這樣的市場心理之下，行業(yè)內(nèi)的任何一次風(fēng)吹草動，哪怕是一則道聽途說的小道消息也會引起各方的高度緊張和不安，進(jìn)而為一些市場論調(diào)提供生長的土壤和空間。

近日，有行業(yè)媒體發(fā)布了一則國家能源局原局長張國寶和隆基的李振國通了個電話的報道，文中援引隆基股份總裁李振國先生的話說，“現(xiàn)在光伏電池中，單晶光伏的比重已迅速上升到52%，他認(rèn)為多晶光伏肯定失去了競爭力，將淘汰出局。”文章還轉(zhuǎn)述了張國寶這樣的觀點：李振國總裁介紹的這些情況是否完全屬實？也請行業(yè)的同志們討論指正。

或許是5.31重壓之下，各方都在尋求突破；或許是說者無心，聽者有意，或者是其他種種原因……

淘汰論惹激辯

“單晶淘汰多晶論”甫出，即在一匯聚了眾多行業(yè)和煤體精英的光伏群里掀起了一輪熱議。

重磅的是，與之和盤而出的有單晶、多晶的產(chǎn)品、技術(shù)路線之爭，單晶到底會不會淘汰多晶等諸多熱點話題。

1

業(yè)界大咖反駁

在此，有必要補充的一點是，針對單晶在市場競爭中更勝一籌，單晶將淘汰多晶的話題，阿特斯董事長瞿曉鏵博士持懷疑態(tài)度。10月23日，阿特斯官微發(fā)布了《德國Fraunhofer ISE最新報告再次證明：PERC時代，單晶衰減依然比多晶高！》一文在朋友圈刷屏。

此外，瞿曉鏵也在某光伏群亮出了其與國家能源局原局長張國寶的對話，表達(dá)了應(yīng)由市場去實現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)化配置的觀點。

“一方面為中國光伏‘江山代有才人出’而欣喜，另一方面不認(rèn)同‘單晶淘汰多晶’的論調(diào)。潮漲潮落，五年前大家還認(rèn)為單晶會被淘汰呢？同時，政府不應(yīng)做技術(shù)的評判者，讓市場去評論，讓子彈飛一會兒……”

——阿特斯瞿曉鏵

2

單多之爭爭什么？

但業(yè)內(nèi)卻實感受到了單晶給多晶帶來的挑戰(zhàn)。唐山海泰河南公司總經(jīng)理宋國平表示，不論瞿總認(rèn)同不認(rèn)同單晶優(yōu)勢，但現(xiàn)階段多晶硅片和電池企業(yè)的困難是有目共睹的，而且今年年底到明年，隨著海外市場對高效組件的青睞，多晶的痛還會持續(xù)加劇。

目前的單多晶之爭，本質(zhì)上是高低效產(chǎn)品之爭，Perc技術(shù)的出現(xiàn)加大了單晶組件的效率優(yōu)勢，多晶能否避免被動，關(guān)鍵看短期有沒有大的技術(shù)進(jìn)步。

——海泰宋國平

現(xiàn)在已經(jīng)不單單是國內(nèi)領(lǐng)跑者了，包括整個歐洲都非常傾向于高效單晶組件。歐洲最大的特點并不是存量多大，而關(guān)鍵因為它是增量市場，且明年增幅會加大，除去存量市場的博弈以外，增量最大最快市場的客戶選擇會起關(guān)鍵作用。

——海泰宋國平

年底大量Perc單晶產(chǎn)能的釋放，拼殺之后是Perc單晶電池公司利潤在現(xiàn)有基礎(chǔ)上的降低，但真正受到致命傷的可能還是多晶電池企業(yè)。

——海泰宋國平

3

技術(shù)很玄乎，市場看真刀槍

針對增量市場這一話題，保利協(xié)鑫能源副總裁呂錦標(biāo)在群中闡述了他的觀點。他先發(fā)起了反問：

光伏電站都是增量才是市場，存量，已經(jīng)造好的電站又不急著換板子，還叫市場嗎？

“其實做電池組件的人很靈活的，客戶要什么樣的單晶組件，就買單晶硅片做電池組件，客戶要什么樣的多晶組件，就買多晶硅片做成多晶組件供應(yīng)市場。電池端切換很簡單的。要考慮的就是做硅片的企業(yè)，目前我們看到的現(xiàn)實是，我們做多晶鑄錠，一年出25吉瓦的貨都是供應(yīng)市場的，跟我們關(guān)聯(lián)的企業(yè)一年需要4-5吉瓦，都只是一半交易，而我們也產(chǎn)1-2吉瓦單晶，但還是銷售不順暢。而做單晶硅片的幾個企業(yè)，你會看到，大半硅片還是得內(nèi)部加工成電池組件，很操心。包括現(xiàn)在我們做鑄錠單晶也是這個問題，直拉單晶量已經(jīng)很多，再把鑄錠爐改產(chǎn)單晶就不敢放開干，你看現(xiàn)在這價格。技術(shù)這東西說起來很玄乎，但市場看真刀槍。”

——保利協(xié)鑫呂錦標(biāo)

4

多晶面臨“三座大山”

悲觀看，大勢所趨;樂觀看，期待奇跡。宋國平對當(dāng)前市場情勢予以概括。

目前看，多晶面臨三座大山，第一個，10年以來，隨著硅料成本的大幅降低，多晶先天在硅料部分的成本優(yōu)勢大幅降低，整體成本優(yōu)勢縮小，導(dǎo)致多晶硅片和單晶硅片的價差越來越小。第二，電站端的非材料成本甚至于非組件成本10年來不降反升，電站投資方對效率的敏感度在提升，越來越傾向于高效產(chǎn)品。第三，單晶產(chǎn)品這兩年取得了重大的技術(shù)提升與突破，導(dǎo)致與多晶組件的效率差距越來越大，從之前的5%左右，拉大到了10%左右。

——海泰宋國平

5

“三座大山”存爭議

不過，在呂錦標(biāo)看來，這“三座大山”存有爭議，絕非定論。

目前有競爭力的直拉單晶是連續(xù)加料連續(xù)直拉8-10根的，現(xiàn)有的間斷加料連續(xù)直拉3-5根的都已經(jīng)沒有優(yōu)勢，而連續(xù)直拉10根，這對硅料品質(zhì)要求太高了。而多晶鑄錠，再大的錠都不存在問題，所以用料價格差距是拉大的而不是縮小。組件電池端配套材料價格也是大幅下降的，下降的比例不一，大多數(shù)比硅料和硅片工藝下降幅度更大。

——保利協(xié)鑫呂錦標(biāo)

6

技術(shù)并非唯一

談及單多晶的效率差，呂錦標(biāo)闡述了這樣一種觀點：

單多晶到了組件端甚至系統(tǒng)效率比較才最有意義，考慮衰減等。這方面的差距，是時而拉大，時而縮小的，不是持續(xù)拉大。因為晶體硅光伏基于半導(dǎo)體技術(shù)，很多技術(shù)疊加是基于單晶為試驗平臺，但你會看到，所有在單晶上運用的技術(shù)，多晶就會跟上，而且穩(wěn)定后技術(shù)疊加效應(yīng)差距是縮小的。比如現(xiàn)在大家追捧的PERC，就已經(jīng)不是單晶的專利。目前多晶黑硅加PERC輕松做到60片300W以上，跟單晶PERC也還是平均10W左右的差距。

——保利協(xié)鑫呂錦標(biāo)

一位不愿具名資深光伏業(yè)內(nèi)人士表示，面對當(dāng)下的市場調(diào)整，企業(yè)家不要給自己設(shè)限，要審時度勢盡可能引領(lǐng)趨勢，要不就跟上大趨勢。光伏企業(yè)把自己逼上了產(chǎn)能過剩的絕境，這是需要反思的一個問題。中國光伏市場發(fā)展空間仍很大，各方也沒必要在單晶多晶之爭問題上糾纏過多。

“淘汰”嚇唬了誰？

一位光伏評論人士則指出，單晶、多晶產(chǎn)品可以說尺有所長，寸有所短，相關(guān)爭議更是剪不斷，理還亂。不過，站在企業(yè)的角度來講，秉承開放、包容的態(tài)度，虛心接受各方意見和批評，正視自己的短板，揚長之所長，補短之所短，這將更加有利于單晶、多晶企業(yè)壯大發(fā)展，為國家能源安全、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、脫貧攻堅戰(zhàn)的“軍功薄”上寫下自己的名字。

理想主義心靈在殘酷的現(xiàn)實面前是那么無力。寒冬之中仍在慨然前行的中國光伏業(yè)是不是有必要借用電影《鋼的琴》“你少拿幸福嚇唬我”這句經(jīng)典臺詞來自勵？

淘汰嚇唬了誰？又忽悠了誰？