日本光伏支持政策主要有可再生能源固定價(jià)格買取制度(FIT)、投資稅收減免(已到期)、地區(qū)補(bǔ)貼和綜合性政策等。

一、日本的可再生能源固定價(jià)格買取制度(FIT)政策

FIT計(jì)劃自2012年7月1日推出，最初的高補(bǔ)貼創(chuàng)造了數(shù)量巨大的認(rèn)定項(xiàng)目。但項(xiàng)目低實(shí)現(xiàn)率的問題一直困擾著日本光伏產(chǎn)業(yè)。住宅市場項(xiàng)目落地比例約為80%，而在大型項(xiàng)目則只有20%左右。實(shí)現(xiàn)率低的原因包括：

1、沒有強(qiáng)制性的項(xiàng)目完成時(shí)間表;

2、未來FIT的不確定性和開發(fā)商期待系統(tǒng)成本繼續(xù)下降;

3、獲得用地權(quán)與將農(nóng)地轉(zhuǎn)為工業(yè)用地都很困難;

4、由于電網(wǎng)容量限制，電網(wǎng)公司阻力增加

因此經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省(METI)對FIT計(jì)劃進(jìn)行了多次修改，旨在減少擱置項(xiàng)目所占份額(所謂的紙上項(xiàng)目)。修訂案在2016年5月通過議會，自2017年4月1日起正式生效，規(guī)定了更嚴(yán)格的審批程序和要求。盡管每三年進(jìn)行一次法律審查，但FIT計(jì)劃至少將持續(xù)到2021年。

日本經(jīng)產(chǎn)省所公布的2018年可再生能源FIT價(jià)格，光伏FIT如各界預(yù)期調(diào)降，幅度是各類可再生能源之最，僅高于陸上風(fēng)電和既有設(shè)施利用項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)，但仍然是全球范圍內(nèi)光伏最高電價(jià)。公告新并網(wǎng)的太陽能發(fā)電系統(tǒng)之FIT價(jià)格，以及直到2019年度的FIT費(fèi)率計(jì)劃如下。


注：1)10kW以上系統(tǒng)FIT價(jià)格需另加稅金;10kW及以上容量系統(tǒng)補(bǔ)貼20年，不足10kW的光伏系統(tǒng)補(bǔ)貼10年。

2)PCS： power controlling system，電力輸出控制設(shè)備，如逆變器;

3) 雙重發(fā)電：指住宅型太陽能搭配住宅用燃料電池的發(fā)電設(shè)備;

在北海道電力公司，東北電力公司，北陸電力公司，中國電力公司，四國電力公司，九州電力公司和沖繩電力公司的轄區(qū)內(nèi)強(qiáng)制安裝輸出控制設(shè)備。

而大型項(xiàng)目方面，自2017年日本修訂政策對2MW以上光伏項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)以來，已在當(dāng)年完成了第一次招標(biāo)，并計(jì)劃在2018年進(jìn)行2次。今年光伏招標(biāo)中，企業(yè)要付一筆可退還的保證金500円/kW參與招標(biāo)，失標(biāo)者在招標(biāo)結(jié)束后會收到保證金，中標(biāo)者需要在兩周內(nèi)加付5000円/kW的第二輪保證金之差額，項(xiàng)目在限期內(nèi)并網(wǎng)運(yùn)行后收回全部保證金。未能按照招標(biāo)認(rèn)定期限取得認(rèn)證的項(xiàng)目將被取消，保證金也無法退還。

二、日本的光伏項(xiàng)目運(yùn)作制度

1、入札制度



2、招標(biāo)計(jì)劃

日本目前面臨的最大挑戰(zhàn)是核電機(jī)組恢復(fù)運(yùn)行進(jìn)程緩慢。彭博認(rèn)為日本的核電比例到2030年僅能達(dá)到9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到安倍政府2015年計(jì)劃的20-22%預(yù)期。而在最新的發(fā)布的能源基本計(jì)劃中，日本政府依舊保持了核能發(fā)電量占全國總發(fā)電量20-22%的比例。

在核電已經(jīng)不可能實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)情況下，到底由可再生能源還是煤電、天然氣來補(bǔ)足核電的“虧空”是政府一個(gè)很棘手的選擇。從公布的16GW新火電站來看，政府選擇了煤電(太陽能也基本確定將高于規(guī)劃)?？赡苡捎谛履茉吹囊?guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致國家電力成本居高不下。但擴(kuò)大煤電(碳排放強(qiáng)度0.82公斤/kWh)會導(dǎo)致日本的溫室氣體減排計(jì)劃(2030年比2013年下降21.9%)難以實(shí)現(xiàn)。

去年光伏招標(biāo)的結(jié)果顯示日本光伏成本已經(jīng)跌至加權(quán)平均價(jià)格19.64円(17美分)/kWh，雖仍數(shù)倍于國際最低光伏中標(biāo)價(jià)格，但已經(jīng)明顯低于2015年時(shí)的光伏成本(29円/千瓦時(shí))。今年10kW-2MW非住宅型太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)更是降到了18円/kWh。預(yù)計(jì)光伏將在2022年至2025年左右迎來下一次爆發(fā)期，屆時(shí)光伏電站成本優(yōu)勢將大于煤電。

三、日本的光伏項(xiàng)目裝機(jī)情況

1、歷史裝機(jī)情況

截至2017年底，日本累計(jì)裝機(jī)量已超過48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計(jì)光伏裝機(jī)國，也是第4大新增裝機(jī)市場。

日本的國土面積只有中國的1/25，由于土地緊缺，日本光伏市場以住宅屋頂項(xiàng)目為主，屋頂項(xiàng)目占實(shí)際裝機(jī)容量50%以上。

日本光伏行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，新建規(guī)模持續(xù)放緩。該國2017年新增裝機(jī)7.5GW，2018年預(yù)計(jì)6-9GW之間。平地資源短缺、限電風(fēng)險(xiǎn)、并網(wǎng)過程冗長復(fù)雜以及高昂的勞動力成本都使得地面電站項(xiàng)目發(fā)展緩慢。

下圖綜合幾家咨詢公司做的歷史裝機(jī)圖。
然后我們來看下FIT政策下的日本市場情況。

這個(gè)數(shù)據(jù)是METI季度公布的，7月的時(shí)候還看的是4月的，8月好像又更新了，可以發(fā)鏈接給大家去看https://www.FIT-portal.go.jp/PublicInfoSummary

圖中可以看出，在2017年9月底，METI公布在運(yùn)項(xiàng)目總量達(dá)到36.8GWac，占比最高的系統(tǒng)為10-50kW(共11.8GWac運(yùn)行中)。

至2017年底，METI因FIT法案修正，在84.5GW已核準(zhǔn)項(xiàng)目中取消26萬個(gè)逾期建設(shè)項(xiàng)目的FIT，合計(jì)14.6GW。據(jù)RTS報(bào)告數(shù)據(jù)，仍有30GW左右項(xiàng)目需要在9個(gè)月寬限期內(nèi)并網(wǎng)或者被撤銷FIT認(rèn)證。

住宅項(xiàng)目運(yùn)營率持續(xù)保持最高位，達(dá)到94%。

商業(yè)項(xiàng)目是這次撤銷重災(zāi)區(qū)，撤銷項(xiàng)目容量約10GW。

超大型項(xiàng)目(2MW+)則仍保持最低的開工率。認(rèn)定項(xiàng)目容量26GW，自2012年至今完成量只有不到4.7GW，預(yù)計(jì)將面臨大量項(xiàng)目認(rèn)定過期被撤。

未建的35 GW包括長期未建項(xiàng)目以及新認(rèn)證項(xiàng)目。

2、新增裝機(jī)預(yù)期

招標(biāo)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況，基本算是相當(dāng)不理想吧。

2017年10月，日本第一次太陽能招標(biāo)，結(jié)果并不理想，中標(biāo)價(jià)格高(均價(jià)19.64日元/kWh，天花板價(jià)格21日元/kWh)，參與投標(biāo)企業(yè)少，500MW容量中僅有141MW招標(biāo)成功，但可能只有41MW會建成運(yùn)行，因?yàn)?00MW項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)未付第二輪保證金，項(xiàng)目面臨取消。日本吸引招標(biāo)降本的失敗主要由于風(fēng)險(xiǎn)過高，并網(wǎng)、土地、售電和限期內(nèi)未并網(wǎng)所面臨的項(xiàng)目撤銷與高額罰金。

中標(biāo)企業(yè)

最近8月的招標(biāo)結(jié)果卻更糟糕，由于出價(jià)高于上限價(jià)格，使得最終沒有項(xiàng)目獲得者。預(yù)計(jì)今年最后一次11月底的招標(biāo)形勢也比較嚴(yán)峻。

3、光伏裝機(jī)分布情況

截至2017年9月，在36.8GWac全國累計(jì)裝機(jī)中，關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個(gè)主要區(qū)域總占比71%，累積容量達(dá)到26.3 GWac，裝機(jī)分別為8.9GWac，6.7GWac，5.4GWac和5.3 GWac。
在光伏容量已超電網(wǎng)飽和的五個(gè)地區(qū)：九州，東北，北海道，四國，北陸，由于新接入項(xiàng)目將面臨不受限的無補(bǔ)償限電風(fēng)險(xiǎn)，面臨更多的融資困難。

各地區(qū)單體項(xiàng)目容量普遍以10kW-1MW為主; 1-2MW規(guī)模項(xiàng)目主要集中在關(guān)東，九州和東北地區(qū)。

在光伏裝機(jī)量比較多的地區(qū)中，九州由于可再生電力占比嚴(yán)重過飽和，明年光伏和風(fēng)電項(xiàng)目都面臨縮減。東北地區(qū)，雖然日照較少項(xiàng)目利潤較少，但預(yù)計(jì)近幾年不會發(fā)生棄電。由于：

1)東北地區(qū)的電力結(jié)構(gòu)中，可再生能源占比低，棄電也會更少;

2)東北地區(qū)通過4.85GW輸電線路與東京電力區(qū)域相連。來自東京電力區(qū)域的需求可以吸收過剩的太陽能發(fā)電量。
四、日本的光伏項(xiàng)目的開發(fā)

2017年，日本TOP30太陽能開發(fā)商新增光伏項(xiàng)目容量4.7GW，比2016年和2015年前30名的累計(jì)容量分別高1.1GW和1,4GW，表明在兩年時(shí)間內(nèi)，MW級市場實(shí)現(xiàn)了40%左右的增長。

其中，這些項(xiàng)目主要集中在北海道，九州的福岡和關(guān)東的茨城、關(guān)西的三重縣，這四個(gè)地區(qū)占比65%。

從市場趨勢來看，光+儲是未來的發(fā)展方向。

由于日本國土面積小、電力需求量大和地貌特征等因素，相比大規(guī)模光伏電站，屋頂光伏和分布式電站發(fā)展的更為迅猛。也因此日本采用激勵(lì)措施來鼓勵(lì)住宅采用儲能系統(tǒng)，以緩解大量涌入的分布式太陽能帶來的電網(wǎng)管理挑戰(zhàn)。

日本在儲能領(lǐng)域的目標(biāo)極具野心，預(yù)計(jì)在2020年之前日本儲能市場容量占全球50%。

分布式：除了常規(guī)的家庭和商戶儲能補(bǔ)貼(BTM storage)，中央政府和地方政府也還實(shí)施零能耗房屋改造的家庭提供一定補(bǔ)貼，目前能占到整個(gè)電池零售價(jià)格40-50%。

大型電站：日本要求公用事業(yè)太陽能獨(dú)立發(fā)電廠裝備一定比例的電池來穩(wěn)定電力輸出，隨著日本第五次電力市場化改革的進(jìn)程，2017年全面開放零售市場，建立了一個(gè)實(shí)時(shí)市場。交易市場隨之開始運(yùn)營，預(yù)測到2020年會像美國和德國那樣將實(shí)時(shí)市場進(jìn)行運(yùn)營。能源服務(wù)商可以售電給電池儲能系統(tǒng)，電池儲能可以提供輔助服務(wù)。

日本目前15個(gè)光伏+儲能大型太陽能項(xiàng)目中，在運(yùn)的有9個(gè)，在北海道和鹿兒島，在建的6個(gè)儲能項(xiàng)目中全部在北海道，預(yù)計(jì)在2019-2020年左右開始運(yùn)作。

五、日本未來光伏市場的預(yù)測

可以結(jié)合下面兩張圖來對未來的細(xì)節(jié)預(yù)測進(jìn)行判斷。


我們更傾向于認(rèn)同RTS的看法，今年日本裝機(jī)預(yù)計(jì)在7GW附近，明年搶裝期結(jié)束，地面電站受困于土地、限電、并網(wǎng)等阻力，發(fā)展緩慢，市場持續(xù)收縮。

六、提問與解答：

1、提問： 日本光伏電站建造成本多少?與國內(nèi)有那些差異?

解答： 目前，日本屋頂EPC成本在$1.6/W，地面電站大約$1.4/W, 可能是全球范圍內(nèi)的最高價(jià)格了。

中國屋頂EPC各省不盡相同，常見的大概6-7元/W, 地面電站531之前在4.5-5.5元/W, 531之后降到4元左右。

可見，日本的電站建造成本差不多是國內(nèi)的2倍。與國內(nèi)最大的不同是，由于人工成本高，并網(wǎng)過程冗長復(fù)雜，平地資源短缺昂貴且有多種限制，地面光伏電站的發(fā)展并不是很迅速，屋頂電站卻由于不存在用地問題，成為日本發(fā)展最好的光伏細(xì)分市場。

2、提問： 還請主持人講解下日本目前的電力結(jié)構(gòu)，火電風(fēng)電光伏核電占比。

解答：這是去年日本實(shí)際的電力結(jié)構(gòu)，日本政府計(jì)劃2030年將實(shí)現(xiàn)的電力結(jié)構(gòu)和彭博作出的預(yù)測。日本在福島核泄漏之后以氣電和火電為基荷，并大力發(fā)展水電、光伏和生物質(zhì)發(fā)電。

日本三年修一次能源計(jì)劃，今年7月新修的中長期能源計(jì)劃中，日本政府依舊保持了核能發(fā)電量占全國總發(fā)電量20-22%的比例。不過預(yù)計(jì)無法實(shí)現(xiàn)，由火電和光伏等可再生能源取代(圖來自彭博)。

3、提問：日本分布式用戶，目前是否存在部分用戶把原來裝的組件去掉(因?yàn)槭栈爻杀玖说枪β实?，換成新的高功率組件，情況是否普遍。

解答：FIT實(shí)施后，即2012年以后的項(xiàng)目中這種情況應(yīng)該非常少，因?yàn)榻M件功率都是項(xiàng)目申報(bào)的時(shí)候就備案了的，記得是在申請瓦數(shù)的+3%到-20%的區(qū)間才允許，更換設(shè)備在日本屬于新建電站了。而原來的FIT價(jià)格非常高，現(xiàn)在的比較低，而且考慮到2次投資成本，更換并不劃算。

但2012年以前是沒有FIT計(jì)劃的，參與當(dāng)時(shí)余電上網(wǎng)計(jì)劃的很多電站中很多將在2019年退役，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目中很多將更換成光儲系統(tǒng)，也將推進(jìn)光儲技術(shù)在日本的應(yīng)用。

4、提問：金剛線切割技術(shù)就是從日本起源的，中國再堅(jiān)持了多年砂漿之后也改為金剛線，請問主持人，后續(xù)還有什么再日本比較普遍的技術(shù)有可能傳入中國后取代中國目前普遍應(yīng)用的技術(shù)?

解答：其實(shí)我技術(shù)方面的不太清楚，不過覺得要需要關(guān)注的可能是半導(dǎo)體技術(shù)，現(xiàn)在電池片的Topcon技術(shù)也是從半導(dǎo)體領(lǐng)域過來的。

5、提問：日本市場，后續(xù)還存在爆發(fā)的可能性嗎，畢竟火爆了這么多年。

解答：原本預(yù)計(jì)在日本，光伏電站成本將在2022年至2025年左右優(yōu)于煤電，不過考慮到531對產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格影響，現(xiàn)在可能提前到2021-2023年，屆時(shí)將迎來下一次爆發(fā)期。

6、提問：不知道主持人是否有近三年中國組件出口日本的數(shù)據(jù)，是否可以分享，謝謝。

解答：在2016和2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。今年上半年，出口數(shù)量為2311MW，出口金額達(dá)到8.6億美元。可以發(fā)現(xiàn)是逐年遞減的。

7、提問：我們的戶用分布式，中國531后基本沒有補(bǔ)貼了，日本的補(bǔ)貼政策如何?有可能會和中國一樣取消嗎?

解答：日本的光伏補(bǔ)貼也是分國補(bǔ)和地方補(bǔ)貼的，我給大家推薦一個(gè)網(wǎng)站：http://smarthouse-web.jp/2018/07/02/0111674/

主要留意有更新日期的部分。

8、提問：新進(jìn)日本市場的中國廠商，會面臨如何的問題?

解答：日本客戶忠誠度比較高，也喜愛國貨，進(jìn)入的難度會比較大，門檻比較高，不過最挑剔的客戶也能給出最好的價(jià)格，似乎可以從代工開始積累客戶和口碑。

9、提問：賽拉弗在日本的占比如何，有什么比較大的項(xiàng)目嗎，有沒有疊瓦組件的資料或者群主辛苦你組織一次疊瓦論壇，謝謝?

解答：中國企業(yè)出口日本的集中度不高，賽拉弗大概排在10位左右，有參與些大型電站項(xiàng)目。另外，疊瓦論壇群主好像是要組織的。

10、提問：日本當(dāng)?shù)乜蛻魧χ袊圃斓姆答仯欠襁€有日本組件制造企業(yè)?中國企業(yè)是否有在日本設(shè)廠?當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格?

解答：日本客戶這么多年應(yīng)該很了解中國制造的優(yōu)劣了，而且他們的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)也比較嚴(yán)格。日本是有當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能的，這是8月新發(fā)布的，2018年度第1四半期(2018年4月～6月)國內(nèi)和海外產(chǎn)量占比。

值得一提的是，中國制造的占比在明顯提升，對比 2017H1和2018H1的海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，去年上半年中對日出貨量最多的京瓷已在今年被中國廠商擠到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科列位其上。

據(jù)我所知，在日本建廠的中國廠商就兩家，一家在福島，一家在鹿?fàn)枍u。

11、提問：截止18年6月30日，日本一共裝機(jī)多少容量，因?yàn)槿毡緡撩娣e比較小，估計(jì)地方利用的差不多了，還有多少容量可裝機(jī)?

解答：截至2017年底，日本累計(jì)裝機(jī)量已超過48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計(jì)光伏裝機(jī)國，也是第4大新增裝機(jī)市場。日本土地確實(shí)不大夠用，現(xiàn)在很多企業(yè)已經(jīng)打農(nóng)地、水面、林地的主意了，但附近居民一般都持強(qiáng)烈反對態(tài)度，認(rèn)為對生態(tài)和安全造成了一定程度破壞。

題外話，關(guān)于印度：

印度的政策，我認(rèn)為大家不要僅僅站在光伏行業(yè)的角度看，印度人的野心很大。

印度的光伏政策是莫迪政府“印度制造”計(jì)劃的一部分，目的在于復(fù)制東亞其他國家走過的道路，通過關(guān)稅等各種手段，用龐大的市場逼迫制造業(yè)向印度本土轉(zhuǎn)移。我看不少大咖已經(jīng)在討論到印度建廠的事宜，還有朋友可以提供“一攬子建廠解決方案”的，這已經(jīng)是順著印度人指好的路往前走了。沒辦法，這是陽謀。

印度的光伏政策的大方向是一定的，靴子一定會落地，區(qū)別僅僅是落地過程中的反復(fù)的次數(shù)。

印度最大的太陽能企業(yè)是Adani，他們的老板和穆迪是老鄉(xiāng)，很多印度太陽能政策，都是Adani在推動，但是Adani主要是電池和組件生產(chǎn)制造，為了自己能賺錢，當(dāng)然期望穆迪給予關(guān)稅保護(hù)支持，然而處在終端的EPC企業(yè)可不這么想，safeguard出臺，他們的采購價(jià)格被迫提高，利潤自然沒了，于是這批力量又反向給政府施壓去要求取消Safeguard，這么一來一回，反復(fù)博弈，遭殃的是印度電池片企業(yè)，本來就沒有競爭力，被政策這么變來變?nèi)?，開開停停，最后這些從歐美高價(jià)進(jìn)口的設(shè)備還沒賺到錢就被淘汰了。