今年6月1日，當(dāng)能源局發(fā)布823新政，宣布2018年僅安排10GW分布式指標(biāo)，并且說明這個指標(biāo)在5月31號已經(jīng)用完，地面電站不再安排新的指標(biāo)，光伏行業(yè)即刻出現(xiàn)像西方描述我國過年式的情景：

再過幾天

中國有一個行業(yè)將陷入困境

工廠停工、企業(yè)裁員

商店關(guān)門、展會停頓、論壇停止

銷售經(jīng)理把注意力轉(zhuǎn)向海外

分銷商急于甩貨

自媒體尖銳文字表達(dá)訴求

江湖大佬聚集政府機(jī)關(guān)討要說法

四處都是唉聲嘆氣前途迷茫

人們無所事事的賭球酗酒打牌。

當(dāng)然還有很多人對政府還抱有各種不切實(shí)際的幻想，如6月30號之后，政府可能會發(fā)文單獨(dú)給戶用光伏一個指標(biāo)，多個自媒體還言辭確確，能源局會在哪一天公布，直到7月份到來，這個指標(biāo)還沒有到來，到是傳來了多個國家級補(bǔ)貼大幅下降甚至停止的消息：

6月11號，新能源汽車補(bǔ)貼退坡，補(bǔ)貼要求的技術(shù)門檻明顯提高。

6月15日，首都機(jī)場、白云機(jī)場和航基股份均公告，收到民航局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部通知，取消民航發(fā)展基金用于三家上市機(jī)場返還作為企業(yè)收入處理的政策。民航發(fā)展基金在三個機(jī)場盈利中占比太重，過去的3年間，民航發(fā)展基金對首都機(jī)場和白云機(jī)場的凈利潤貢獻(xiàn)比例，平均超過40%，補(bǔ)貼取消，盈利腰斬。

6月25日，一則可靠消息透露：關(guān)于國開行把“棚改”貸款審批權(quán)收回總行，全國有關(guān)一切來源政策“一刀切”暫停棚改的傳言震驚市場。

除去產(chǎn)業(yè)政策補(bǔ)貼本身的一些弊端之外，停止補(bǔ)貼還有一大原因，就是國家正面臨嚴(yán)峻的內(nèi)外部的挑戰(zhàn)，這時候還在幻想給戶用光伏增加補(bǔ)貼，顯然不合時宜，不僅僅下半年沒有了，明年還有沒有補(bǔ)貼，也不能完全打保票。這里面最關(guān)鍵的因素是中美貿(mào)易戰(zhàn)。

1、中美貿(mào)易戰(zhàn)的原因

第一點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)上的分歧，3000億貿(mào)易順差只是導(dǎo)火索，美國人認(rèn)為中國的發(fā)展模式是國家資本主義，而美國是自由資本主義，這是兩種經(jīng)濟(jì)制度之爭，不可調(diào)和。以企業(yè)對國家，美國認(rèn)為自己的企業(yè)無法和一個國家相比，這是不公平的。

說的再明白一點(diǎn)，美國的經(jīng)濟(jì)制度是一種自由經(jīng)濟(jì)制度。所謂的自由經(jīng)濟(jì)制度，企業(yè)生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少、產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展，全是資本家和金融體系的事，自負(fù)盈虧，政府是不干預(yù)的，只是負(fù)責(zé)維持一下秩序。

中國不一樣，政府是強(qiáng)力干預(yù)經(jīng)濟(jì)的，從參考蘇聯(lián)的五年計(jì)劃到現(xiàn)在的做強(qiáng)做大國企，中國的企業(yè)背后站著政府，在競爭之中，政府通過產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政補(bǔ)貼、準(zhǔn)入限制、廉價信貸、乃至直接訂單等手段支持企業(yè)(主要是國企)，美國人認(rèn)為在國際上這對美國企業(yè)是不公平的，甚至是破壞生態(tài)的。

為什么這說破壞生態(tài)，高善文的一篇文章說到光伏產(chǎn)業(yè)，全世界企業(yè)一起競爭，但是因?yàn)橹袊挟a(chǎn)業(yè)政策和巨額補(bǔ)貼，發(fā)展飛速從而產(chǎn)生了過剩，向全球輸出過剩產(chǎn)能造成廉價產(chǎn)品傾銷，導(dǎo)致國外企業(yè)被迫退出光伏產(chǎn)業(yè)。

結(jié)果就是：當(dāng)市場上只剩下或者絕大部分都是中國企業(yè)的時候，一旦中國企業(yè)成功了，這個產(chǎn)業(yè)就被壟斷了，但如果中國企業(yè)失敗了，這個產(chǎn)業(yè)就死了。

上述觀點(diǎn)來源于微信公眾號(中產(chǎn)先生)

2、中美雙方有多少籌碼?

按照常識來說，貿(mào)易戰(zhàn)是沒法打的，從牌面上來看美國肯定贏。為什么?因?yàn)槲覀冏约簺]有核心技術(shù)，進(jìn)口是剛需，我們掙的只有一點(diǎn)加工辛苦費(fèi)，出口不是剛需，以光伏逆變器為例。

光伏逆變器是電源產(chǎn)品，包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主功率電路設(shè)計(jì)，控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)，熱設(shè)計(jì)，電磁兼容設(shè)計(jì)，其技術(shù)含量取決于電力電子元器件和電力變換控制技術(shù)，特別是半導(dǎo)體開關(guān)器件，以及微處理器。目前有一部分逆變器元件的確已經(jīng)擺脫進(jìn)口依賴，但核心元器件(主控芯片、IGBT模塊等)基本都還是國外的產(chǎn)品，高端的電容和傳感器等功能元件的研發(fā)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美日國家。盡管近年來國內(nèi)也涌現(xiàn)了許多的新產(chǎn)品、新技術(shù)，但在核心元器件，軟件控制算法、以及設(shè)計(jì)應(yīng)用軟件上，與國際先進(jìn)水平差距還很大。

1)逆變器的靈魂是控制算法，電力電子軟件技術(shù)基本依賴于國外，主電路變換拓?fù)?，軟開關(guān)技術(shù)，多電平結(jié)構(gòu)，空間矢量調(diào)制等，我國幾乎沒有一個原創(chuàng)。并網(wǎng)逆變器的關(guān)鍵技術(shù)，如MPPT的跟蹤技術(shù)，防孤島技術(shù)，也基本上是借鑒國外的技術(shù)。

2)微處理器是逆變器的大腦，主要負(fù)責(zé)逆變器的電路轉(zhuǎn)換計(jì)算，響應(yīng)和通信，目前逆變器主流的微處理器是DSP，ARM等，除了有一個華為海思芯片，別的都依賴于進(jìn)口，逆變器上的控制芯片90%以上是美國的TI、NS、歐洲的ST 這幾家。

3)逆變器的心臟，功率器件如MOSFET和IGBT，100%依賴進(jìn)口，從市場競爭格局來看，美國功率器件處于世界領(lǐng)先地位，擁有一批具有全球影響力的廠商，例如 Fairchild、Linear、IR、ONSemiconductor、AOS 和 Vishay 等廠商。歐洲擁有 Infineon、ST和 NXP 三家全球半導(dǎo)體大廠，產(chǎn)品線齊全，無論是功率 IC 還是功率分離器件都具有領(lǐng)先實(shí)力。日本功率器件廠商主要有 富士Fuji，三菱Mitsubishi ，西門康semikron，東芝TOSHIBA 等，而中國大陸功率半導(dǎo)體市場占世界市場的50%以上，但在中高端MOSFET及IGBT主流器件市場上，主要依賴進(jìn)口，基本被國外歐美、日本企業(yè)壟斷。

4)逆變器設(shè)計(jì)軟件，都是進(jìn)口的，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主流的軟件是ProE，是美國的，Solidworks也是美國的，熱設(shè)計(jì)熱學(xué)仿真軟件主要有：Flotherm(英國)，Icepak(美國)，電路設(shè)計(jì)軟件Altium Designer (Protel 99澳大利亞)，Pads(美國)，Cadence Orcad(美國)。

5)高端的電流傳感器，冷卻風(fēng)扇，光藕，驅(qū)動芯片，大部分也是進(jìn)口的。

綜上所述，逆變器的核心技術(shù)還是掌握在美歐等國家手中，目前國內(nèi)無論是元器件還是控制技術(shù)，差距不是一點(diǎn)點(diǎn)，

我們光伏產(chǎn)業(yè)也有優(yōu)勢，那就是量，連續(xù)3年全球安裝量第一，需要進(jìn)口大量元器件，但是隨著光伏補(bǔ)貼指標(biāo)的限制，這個優(yōu)勢將不復(fù)存在。

3、去補(bǔ)貼時代，光伏行業(yè)哪些企業(yè)可以生存

光伏補(bǔ)貼雖然是發(fā)給最終的投資者，但實(shí)際上卻是整個行業(yè)受惠，這幾年由于行業(yè)效益還過得去，一些投機(jī)份子也混得風(fēng)生水起，但光伏一下子去補(bǔ)貼，需要開發(fā)一些新的應(yīng)用，這些行業(yè)寄生蟲由于沒有原創(chuàng)能力，將無法生存：

1)研發(fā)投入很少的公司，這些企業(yè)花錢買一些方案，自己只做市場，由于投資少，成本低，價格可以做到很低，因此可以占領(lǐng)一些市場，但一旦形勢發(fā)生變化，需要引導(dǎo)客戶時，這些公司沒有研發(fā)支持，不能迅速轉(zhuǎn)移市場，只能淘汰出局。

2)沒有原創(chuàng)能力的媒體，目前光伏行業(yè)，有100多個媒體，絕大多數(shù)媒體，都有自己的原創(chuàng)作者，能發(fā)出自己的聲音，有自己的見解。但是還是有極小數(shù)媒體，靠抄襲別人的原創(chuàng)文章過日子，這些都是行業(yè)的寄生蟲，當(dāng)行業(yè)危機(jī)來臨時，企業(yè)宣傳推廣費(fèi)用必定大幅減少，首先砍掉的便是投向這些沒有原創(chuàng)能力的媒體費(fèi)用。