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2018年7月8日，“2018光伏領袖峰會暨黃山光伏大會二十年紀念論壇”在安徽黃山新華聯(lián)豪生大酒店舉辦。中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華發(fā)表講話，對光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢進行了探討。談到企業(yè)盈利情況，王勃華說，在對20家上市企業(yè)財報做了統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，在去年就有半數(shù)以上企業(yè)凈利潤下滑，今年一季度又有13家在繼續(xù)下滑。特別是在組件企業(yè)形勢更嚴峻，凈利潤率達到了1%以下，可以說已經(jīng)進入了微利時代。
王勃華秘書長講到，最近這兩個月，光伏行業(yè)有很多重大的動態(tài)性事件。比如說，整個產(chǎn)能利用率在大幅下降。去年基本是賣方市場，但2018年我們硅片、電池、組件平均利用率有可能下滑到66.5%、57.8%和47.6%。2018年下半年的行業(yè)產(chǎn)能利用率有可能會更低，一些國際、國內(nèi)中小企業(yè)很可能會出現(xiàn)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的情況。談到光伏補貼，王勃華說，非技術成本已經(jīng)占到總投資成本的20%以上，其中包括了土地成本，財務成本，并網(wǎng)成本等等。我們這方面一直以來我們都在積極的向有關的部門接觸。希望我們將來能夠有利于光伏發(fā)展政策能夠盡快多起來。
現(xiàn)在官方和很多專家預計我們可能在2022年全面進入平價上網(wǎng)。那么2018-2021年顯得非常重要，可能政策會出現(xiàn)比較多，力度會比較大。有些會跟以前不是很一樣。所以，這個政策環(huán)境，我這加了“風云變幻”，不一定用詞正確。而且，利好、利空利好會交相出現(xiàn)。
王勃華秘書長稱，此次光伏新政的出臺是一個信號，無論是否出臺補充政策，國家調(diào)控光伏規(guī)模發(fā)展的政策思路不會改變，補貼退坡也是行業(yè)發(fā)展的必然。新政出臺后，市場需求急速下降，對行業(yè)將造成較大震動，短期內(nèi)企業(yè)將面臨較大壓力。建議企業(yè)應苦練內(nèi)功，從拼規(guī)模、拼速度、拼價格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術、拼效益，從粗放工發(fā)展轉(zhuǎn)向精細化發(fā)展，推進平價上網(wǎng)早日實現(xiàn)。
同時，呼吁行業(yè)應加強自律，無論是國內(nèi)還是走出去，應夸大虛假宣傳，杜絕低價惡性競爭。
以下是王勃華講話實錄：
尊敬各位領導，各位嘉賓，各位朋友，大家上午好。按照會議給我的任務，我給大家把光伏行業(yè)的情況做一個簡單的匯報。 進一步的情況我們會在半個月以后再組織一次會議，再做進一步的交流。
2017年，硅片占全球產(chǎn)量的87%
我分兩個方面，第一部分是當前的發(fā)展形勢，第二部分就是趨勢的展望。
首先呢，我們來看一看2017年，我用三四個畫面把2017年情況簡單做一個回顧。這是晶硅太陽能池四個主要制造環(huán)節(jié)的情況，大家看到了一年一個臺階，15年、16年、17年的發(fā)展情況。2015-2017年情況，2017年這幾個環(huán)節(jié)增速最低就是多晶硅，也達到了25%。其他幾個40%左右，這是2017年相比2016。在世界上產(chǎn)量里面的占比，多晶硅占到5成。其他的電池片組件大概7成左右，最高是硅片，我們占到全球產(chǎn)量的87%。應該這是一個非常不得了的一個比例。
這是2016和2017年這幾個環(huán)節(jié)前十名企業(yè)的情況。大家看到了這黃色的都是中國大陸以外的企業(yè)。我們看到，到了2017年多晶硅，產(chǎn)量前前十名里面已經(jīng)有六家是中國企業(yè)，硅片的前十名都是中國企業(yè)。電池片和組件有八家。這應該說，我們企業(yè)在國際上優(yōu)勢地位在2017年得到進一步的鞏固，2017年繼續(xù)延續(xù)了2014年以來的快速發(fā)展的態(tài)勢。
技術進步也在不斷的加快，大家看到，過去曾經(jīng)有晶硅電池的紀錄一保持就是十幾年的情況。但是，發(fā)展到近幾年，速度在加快。大家看到這上面一個圖。集中在2017年，一個紀錄保持幾個月已經(jīng)是非常不得了，這是轉(zhuǎn)換效率的紀錄。2018年剛剛過去了一半，也已經(jīng)有兩個紀錄出來，所以，紀錄突破的速度在加快?，F(xiàn)在單晶的轉(zhuǎn)換效率達到了23.95%。專家都做了一些些預測，技術進步在不斷加快。
在市場方面，大家最關注的，去年的發(fā)展也是非常快的，整個全球增長了37%。中國光伏增長速度加快，新增裝機容量從2016年34GW左右到2017年53GW，全球來講，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)連續(xù)第二年成為新增電力能源裝機第一名。它的新增裝機量已經(jīng)大于燃煤、天然氣和核電凈增量之和。應該說在世界，不要再說可再生能源，在世界，加上傳統(tǒng)能源的整個能源增量發(fā)展方面，也變成了一個主力地位。所以市場也是發(fā)展非?？斓?。以上這幾個就是簡單花幾分鐘把2017年的情況簡單做一個回顧。
1-5月新增光伏并網(wǎng)裝機大概13GW到14GW之間，同比增長超過20%
那么，發(fā)展到2018年。半年多過去了?，F(xiàn)在已經(jīng)是下半年了，情況怎么樣呢？應該說總體來看，在上半年1-5月，還是處于增長狀態(tài)當中。但是，相比2017年的增速，出現(xiàn)了比較明顯的下滑！比如說多晶硅還算不錯，22.7%增長率，相比去年25%左右，也已經(jīng)有一點下滑。組件產(chǎn)量36.6GW，1-5月，這是比去年有一點增長。但是不是太多。相對來說，我們一線的企業(yè)，龍頭企業(yè)，產(chǎn)能利用率情況還是比較好的。但是中小企業(yè)，情況就不是那么樂觀了，產(chǎn)生利用率，這些多數(shù)的中小企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)降到65%左右，產(chǎn)能利用率較2017年有比較大的下降。
1-5月新增光伏并網(wǎng)裝機大概13GW到14GW之間。同比增長超過20%。其中，山東，江蘇，浙江、河南四省新增裝機超過了1GW。這四個省裝機占新增光伏裝機量40%左右，相對來說集中度在提高，而且往中東部走的趨勢，繼續(xù)擴大。這是1-5月份情況。
今年一季度出口增長16.8%
出口方面，由于海關的進出口數(shù)據(jù)系統(tǒng)，最近有點問題，所以到目前為止，我們只拿到一季度的數(shù)據(jù)，看來一季度情況在增長，去年增長幅度，去年全年相比2016年我們增長3%，出口微有增長，但是已經(jīng)不簡單了，因為從2012年以后，我們的出口一直是在下降，一直是負增長。我說的是出口額，但是出口量是正增長，因為有降價的原因，降價比較快，高于我們出口額的增長。所以呢，去年我們是第一次扭轉(zhuǎn)，在2012年以后我們有了一個比較小幅增長，大概增長3.6%。但是今年一季度達到了16.8%的增長。這個主要的一個原因是硅片出口增長比較快。進一步追溯和我們在海外建設的電池片和組件的企業(yè)有關系。這個是比較大幅的增長。多晶硅進口量和進口單價在一季度的時候是同比增加態(tài)勢。
從分布情況來看，我們進出口的，特別是出口的分布情況，一季度看，光伏的出口市場的集中度，在去年基礎上繼續(xù)在降低。我們叫它是去中心化。那么，新興市場為主的這種遍地開花的趨勢在繼續(xù)擴大，大家看到右邊這個圖是2018年一季度的情況，左邊是2017年一季度情況，2018年黃色的部分，其他那些部分，都是一些比較小的，體量不大的，體現(xiàn)不到百分比級別來的，加起來，這個黃色區(qū)域在擴大，這說明一些小的星火燎原趨勢在擴大。即使比較大的，印度是我們主要出口市場，日本是我們主要出口市場。但是占比也在下降，而且下降比較快。所以應該說整個世界的，這從我們的出口的側(cè)面，反映了整個光伏的市場是一種星火燎原趨勢，而不是過去那種世界的市場，集中在歐洲，歐洲的市場集中在德國。即使在歐洲也發(fā)生這個變化。比如說土耳其在增長，德國在下降，這樣情況。所以以上是我們把當前形勢，非常簡單的，因為時間關系，給大家做一個非常簡單的介紹。這是第一部分要講的。進一步的情況，上半年詳細的增長情況，半個月之后，我們會在25、26號的會上，做進一步的講解分析。
2018年市場很可能在30GW
第二講點趨勢展望。其中很多是個人觀點，僅供大家參考。
首先，大家第一關心的肯定是市場趨勢。這個圖是我在我們今年1月下旬回顧展望會，跟上一年回顧展望會上我們提出來一個中國光伏產(chǎn)業(yè)路線圖里面的一幅圖。當時，我們比較大膽的在去年53GW基礎上做了下調(diào)，我記得那個時候，同時有國外機構預測在65GW以上，去年53GW了，明年65GW，甚至更多還有預測中國70GW以上。這樣的情況，而且不只是一家，當時有一個預測，但是當時這個預測我也很不愿意把它想到會往下線方向發(fā)展，但是沒想到。首先講下線預計今年2018年市場很可能在30GW左右。這是我講的在補貼指標。具體要無補貼階段無法測算。那么，大概在30-35GW之間，我剛才講了，據(jù)現(xiàn)在統(tǒng)計，1-5月大概有13-14GW。6月份過后，不出意外少則有6個GW，多則可能在10GW之內(nèi)，這樣，換句話說上半年有20GW左右的并網(wǎng)裝機量了。那么，下半年還有領跑者，還有扶貧，還有其他項目，湊一湊，30GW，或者30GW多一點。我看到王淑涓有一個預測，就是在34GW左右。我們基本上差不多吧。這個預測幅度，這是市場的一個預測。
由于中國的市場出現(xiàn)了明顯的下滑，所以也就帶動了世界幾個主要的預測機構對全球和中國市場的預測發(fā)生了比較大的變化。他們在修正，大家看到了，對于中國的市場的修正下滑比較多。少則也在15GW左右，多則20GW左右。都是在下調(diào)。下條原來的預期，但是在整個全球市場的看法還是相對樂觀的。所以，中國盡管下降這么多，但是對世界下調(diào)幅度相對比較少，大概在5-8個GW這樣的范圍內(nèi)。那么，換句話說，對整個全球的市場發(fā)展還是相對比較樂觀的。這是世界上，對市場方面的預測。
2018年一季度，組件成本下降幅度仍然超過了15%
那么在價格方面，在2007年到2017年，十年左右，我們的價格下降90%這樣的前提下，現(xiàn)在我們?nèi)匀贿€處于一個成本和價格的快速下降區(qū)間。右下角圖沒有來得及更新，右下角反映單晶硅價格變化，右上面這個圖是某個組件企業(yè)成本變化，大家看到，2016一季度到2018年一季度，組件成本下降幅度仍然超過了15%，在15%-20%之間。我們預計這種趨勢還會繼續(xù)下去，因為大家看到了今年上半年單晶硅片已經(jīng)下浮幅度超過了30%，下游，加上最近市場情況不是很樂觀，所以我們預計下游仍然還是一個價格快速下降的區(qū)間。這是四個環(huán)節(jié)上半年一月份到六月份的下降曲線，這是我們采用別人的分析數(shù)據(jù)。大家看到，四個環(huán)節(jié)毫無例外都是在下探，這個趨勢可能在一段時間還是會繼續(xù)下去，這是價格趨勢情況。
組件企業(yè)形勢更嚴峻，凈利潤率達到了1%以下
盈利方面更不樂觀了，我們對20家上市企業(yè)財報做了統(tǒng)計。在去年我們就凈利潤下滑情況下就有半數(shù)以上企業(yè)下滑。今年一季度又有13家在繼續(xù)下滑。特別是在組件企業(yè)形勢更嚴峻，凈利潤率達到了1%以下?？梢哉f已經(jīng)進入了微利時代。我們預計下半年形勢可能會更加嚴峻一些。一方面市場情況大家已經(jīng)知道了，肯定會導致對價格下滑的壓力。另一方面，上游，包括我們后面被套的一些輔料輔材，有的在漲價，所以可能受到了兩頭擠壓，所以組件企業(yè)可能更加困難一些，盈利情況不容樂觀，是這樣的。盈利情況是大概這樣情況。
今年過去以后，基本上會全部轉(zhuǎn)為金剛線切割
技術趨勢。高效電池的和組件量產(chǎn)步伐加快。這個不太完全，是我們對這50家電池企業(yè)和62家組件企業(yè)做了一個統(tǒng)計。不是全部的，但是反映出來一個趨勢，基于去年，包括今年上半年，我們整個產(chǎn)業(yè)結構性矛盾還是仍然比較嚴重的，換句話說盡管我們產(chǎn)能方面，相對我們市場有過剩。但是呢，我們的高檔的，高效的太陽能電池還不夠，滿足不了。但是，今年年底過去以后，就不一樣了。估計今年完成的高效電池產(chǎn)能會非常大！如果按照計劃完成，我不知道最近形勢變化會不會調(diào)整可能。如果這些完成，要超過200%產(chǎn)能增長率，低的因為這里面列了，包括了多晶硅加黑硅，加上單硅，還有N型電池，產(chǎn)能大幅增長。那么在晶片方面，我們預計今年過去以后，基本上會全部轉(zhuǎn)為金剛線切割。去年的時候只有三成稍微多一點?；旧线@個變化，大部分都要在今年一年里完成。這個步伐在加快。
相當長時間內(nèi)光伏仍然是政策主導型市場
那么，大家關注政策趨勢。我注意到俊峰主任講政策，所以省了我很多話。但是我要講我的一點我的體會，政策可能還將在相當一段時間里，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中扮演主要角色。甚至最主要的角色。什么原因呢？因為光伏產(chǎn)業(yè)盡管已經(jīng)過了嬰兒期，哺乳期，但是我們?nèi)匀惶幱谂嘤谥畠?nèi)，我們?nèi)匀贿€是朝陽產(chǎn)業(yè)。還在培育期之內(nèi)，所以這就造成了在這個期間內(nèi)就是一個全世界范圍內(nèi)的政策主導型市場。換句話說，我們現(xiàn)在還不能遵循完全市場的規(guī)律發(fā)展。所以我們還是政策主導型市場，那么在這期間，政策肯定在產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中起到非常主導的，甚至絕對的作用。所以這是一個。而且特別是在2018-2021年，我們預測，可能這種作用顯得尤為重要。什么原因？我個人的感覺，因為我們發(fā)展環(huán)境，發(fā)展形勢出現(xiàn)了非常大變化，或者說根本性變化。因為之前，2011年之前，大家回憶一下，我們那個發(fā)展過程，我們從95%以上的產(chǎn)品出口，甚至接近100%出口，我們的市場全在國外，然后經(jīng)過3、4年時間，我們變成了5成以上全球市場在中國，而我們生產(chǎn)組件產(chǎn)品70%自己消化，這是非常根本性的轉(zhuǎn)變。換句話說，我們2017年如果我們的一切的政策環(huán)境是圍繞著怎么樣開拓國內(nèi)市場的話。那么，現(xiàn)在可能要發(fā)生轉(zhuǎn)變了?，F(xiàn)在官方和很多專家預計我們可能在2022年全面進入平價上網(wǎng)。那么2018-2021年顯得非常重要，可能政策會出現(xiàn)比較多。力度會比較大。有些會跟以前不是很一樣。那么，所以，這個政策環(huán)境，我這加了風云變幻，不一定用詞正確。而且，利好，利空利好會交相出現(xiàn)。大家看這一頁，不管中央政策，國家政策，還是地方政策，應該來說相對利好的。
這一頁，可能光伏業(yè)內(nèi)人不太愿意看到了一些情況，這就是說政策變化比較大的，政策比較多。在上述市場、政策、技術、價格的發(fā)展環(huán)境下。近期之內(nèi)，特別是最近這兩個月里邊，光伏新聞特別多，光伏行業(yè)，很多重大的動態(tài)性事件出來了。比如說，整個產(chǎn)能利用率在大幅下降。去年的時候，大家知道產(chǎn)品不發(fā)售市場，基本上是一個賣方市場?，F(xiàn)在情況不一樣了，2018年我們硅片、電池、組件平均利用率，有可能下滑到66.5%，57.8%和47.6%。如果我們把2018年剛剛講的新擴展的產(chǎn)能計算，并且考慮還是2018年產(chǎn)品利用比較高，往上拉了一部分，全年趨勢可能是，我們2018年下半年的行業(yè)產(chǎn)能利用率有可能會更低。所以可能有一些專門聚焦國際國內(nèi)中小市場很可能會停產(chǎn)或者破產(chǎn)的情況。現(xiàn)在網(wǎng)上已經(jīng)有一些新聞了，登出來了。包括多晶硅，我們初步統(tǒng)計6月份的多晶硅產(chǎn)量，比5月份，環(huán)比下降了25%。我們預計7月份，可能會進一步的下滑，這樣。上游下滑，那么，其他的企業(yè)的整合重組，我們的金融市場的動蕩情況，大家見得比較多了?？傊袠I(yè)發(fā)展非常大的變化。
向國外發(fā)展，有秩序的發(fā)展出去
我這特別想講兩個問題。因為大家知道，講到光伏發(fā)展的困難和遇到的問題。往往大家會提到補貼，非技術成本，消納棄光，其中非常重要一塊就是非技術成本的問題，這里面包括了土地成本，財務成本，并網(wǎng)成本等等。這部分已經(jīng)占到總投資成本的20%以上。我們這方面也一直以來我們都在積極的向有關的部門接觸。希望我們將來能夠有利于光伏發(fā)展政策能夠盡快多起來。另外需要關注的問題，這是最近企業(yè)提出來的?，F(xiàn)在由于國內(nèi)市場遇到這個情況，現(xiàn)在很多企業(yè)在國外建立了基地，在國外發(fā)展。包括美國對我們貿(mào)易政策問題。現(xiàn)在還有一些沒有出去的也在考慮海外?⒄刮侍?。那么，灾q庵智榭魷攏蠹業(yè)牡Ｐ睦戳?。就是晤U喬蠆灰鹽頤嵌裥躍赫膠Ｍ餿?。所以，这个晤U切幸敵嵋補刈⒌攪蘇飧鑫侍?。晤U強贍芙嵩?月26號，我們會議，7月25號會議我們組織有關企業(yè)研究這個問題，初步想法，我們希望可能會發(fā)起一種以這個為主要內(nèi)容的倡議。我們希望我們行業(yè)能夠自己規(guī)范自己，大家抱成團，我們有秩序的發(fā)展出去。這個問題總之值得關注。
上述的問題，應該國家也在大力的努力。這個畫面就國家能源局，下一步在積極推動事情。包括了今后發(fā)展規(guī)模，發(fā)展節(jié)奏問題。因為發(fā)展到現(xiàn)在情況，我們不可能10GW，20GW，30GW，然后就是60GW、70GW，我們一直下去，不可能的。這個時候要注意控制發(fā)展節(jié)奏了，這是國家可能一個基本的觀點。這個也就是他們在考慮當中。然后就是分布式市場交易，配額制問題，還有消納的問題，解決棄光棄電的問題，能源局都是在進一步考慮，可能很快會有文件推動這些事情，我們期望盡快出臺這些文件。
就講這么多，最后總結幾句，首先一句，剛才有人講了，光伏產(chǎn)業(yè)是我國為數(shù)不多的能夠同步參與國際競爭，并且具有產(chǎn)業(yè)化領先優(yōu)勢的一個行業(yè)。這種行業(yè)是不多的。我老講，我接觸過幾個行業(yè)，只碰觸到這么一個行業(yè)。這個行業(yè)，我應該說，這句話我們當之無愧的。這點應該是得到肯定，我們這么多年的努力，包括我們的老前輩，包括我們的一些新的俊杰努力，大家一起努力結果，行業(yè)努力結果。
第二個我想講的，盡管我們碰到困難，但是光伏產(chǎn)業(yè)基本面是好的，發(fā)展?jié)摿€是很大的。國家發(fā)展光伏的方向是堅定不移的。國家對光伏產(chǎn)業(yè)支持毫不動搖的。國家能源局也明確了，因為我覺得這是大方向已經(jīng)確定的！是大勢所趨了，開弓沒有回頭箭的。這是不容置疑的。即使說政策上出現(xiàn)了一些變化，我想也是調(diào)整發(fā)展節(jié)奏這些方面的考慮。但是總的來講，國家長期角度來看，仍然繼續(xù)支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外就是新政出臺，市場下滑，我們震動比較大，短期內(nèi)面臨比較大壓力，這是毫無疑問的，擺在大家面前的。這個時候已經(jīng)倒逼我們苦練內(nèi)功，從過去外延式發(fā)展，轉(zhuǎn)變提質(zhì)增效為主的發(fā)展方向上來。能夠向精細化發(fā)展，推進平價上網(wǎng)早日實現(xiàn)。另外就是我剛才講的要加強自律，把我們自己行業(yè)搞好。
結語
最后，這次政策調(diào)整雖然比較嚴厲一點，但這是一個信號，可能未來整個的國家政策，這幾年內(nèi)可能有比較大思路上的改變，從過去的外延式發(fā)展走向提質(zhì)增效路子上來。當然了我們也在呼吁國家能源局有關部門能夠盡快解決這個非技術成本占比比較大的問題，解決為什么我們的企業(yè)在海外能投出很低價格，但是在國內(nèi)就不行。解決這個問題。
我就講這些，歡迎大家批評指正。
(根據(jù)錄音整理，未經(jīng)本人審閱)
王勃華秘書長講到，最近這兩個月，光伏行業(yè)有很多重大的動態(tài)性事件。比如說，整個產(chǎn)能利用率在大幅下降。去年基本是賣方市場，但2018年我們硅片、電池、組件平均利用率有可能下滑到66.5%、57.8%和47.6%。2018年下半年的行業(yè)產(chǎn)能利用率有可能會更低，一些國際、國內(nèi)中小企業(yè)很可能會出現(xiàn)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的情況。談到光伏補貼，王勃華說，非技術成本已經(jīng)占到總投資成本的20%以上，其中包括了土地成本，財務成本，并網(wǎng)成本等等。我們這方面一直以來我們都在積極的向有關的部門接觸。希望我們將來能夠有利于光伏發(fā)展政策能夠盡快多起來。
現(xiàn)在官方和很多專家預計我們可能在2022年全面進入平價上網(wǎng)。那么2018-2021年顯得非常重要，可能政策會出現(xiàn)比較多，力度會比較大。有些會跟以前不是很一樣。所以，這個政策環(huán)境，我這加了“風云變幻”，不一定用詞正確。而且，利好、利空利好會交相出現(xiàn)。
王勃華秘書長稱，此次光伏新政的出臺是一個信號，無論是否出臺補充政策，國家調(diào)控光伏規(guī)模發(fā)展的政策思路不會改變，補貼退坡也是行業(yè)發(fā)展的必然。新政出臺后，市場需求急速下降，對行業(yè)將造成較大震動，短期內(nèi)企業(yè)將面臨較大壓力。建議企業(yè)應苦練內(nèi)功，從拼規(guī)模、拼速度、拼價格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術、拼效益，從粗放工發(fā)展轉(zhuǎn)向精細化發(fā)展，推進平價上網(wǎng)早日實現(xiàn)。
同時，呼吁行業(yè)應加強自律，無論是國內(nèi)還是走出去，應夸大虛假宣傳，杜絕低價惡性競爭。
以下是王勃華講話實錄：
尊敬各位領導，各位嘉賓，各位朋友，大家上午好。按照會議給我的任務，我給大家把光伏行業(yè)的情況做一個簡單的匯報。 進一步的情況我們會在半個月以后再組織一次會議，再做進一步的交流。
2017年，硅片占全球產(chǎn)量的87%
我分兩個方面，第一部分是當前的發(fā)展形勢，第二部分就是趨勢的展望。
首先呢，我們來看一看2017年，我用三四個畫面把2017年情況簡單做一個回顧。這是晶硅太陽能池四個主要制造環(huán)節(jié)的情況，大家看到了一年一個臺階，15年、16年、17年的發(fā)展情況。2015-2017年情況，2017年這幾個環(huán)節(jié)增速最低就是多晶硅，也達到了25%。其他幾個40%左右，這是2017年相比2016。在世界上產(chǎn)量里面的占比，多晶硅占到5成。其他的電池片組件大概7成左右，最高是硅片，我們占到全球產(chǎn)量的87%。應該這是一個非常不得了的一個比例。
這是2016和2017年這幾個環(huán)節(jié)前十名企業(yè)的情況。大家看到了這黃色的都是中國大陸以外的企業(yè)。我們看到，到了2017年多晶硅，產(chǎn)量前前十名里面已經(jīng)有六家是中國企業(yè)，硅片的前十名都是中國企業(yè)。電池片和組件有八家。這應該說，我們企業(yè)在國際上優(yōu)勢地位在2017年得到進一步的鞏固，2017年繼續(xù)延續(xù)了2014年以來的快速發(fā)展的態(tài)勢。
技術進步也在不斷的加快，大家看到，過去曾經(jīng)有晶硅電池的紀錄一保持就是十幾年的情況。但是，發(fā)展到近幾年，速度在加快。大家看到這上面一個圖。集中在2017年，一個紀錄保持幾個月已經(jīng)是非常不得了，這是轉(zhuǎn)換效率的紀錄。2018年剛剛過去了一半，也已經(jīng)有兩個紀錄出來，所以，紀錄突破的速度在加快?，F(xiàn)在單晶的轉(zhuǎn)換效率達到了23.95%。專家都做了一些些預測，技術進步在不斷加快。
在市場方面，大家最關注的，去年的發(fā)展也是非常快的，整個全球增長了37%。中國光伏增長速度加快，新增裝機容量從2016年34GW左右到2017年53GW，全球來講，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)連續(xù)第二年成為新增電力能源裝機第一名。它的新增裝機量已經(jīng)大于燃煤、天然氣和核電凈增量之和。應該說在世界，不要再說可再生能源，在世界，加上傳統(tǒng)能源的整個能源增量發(fā)展方面，也變成了一個主力地位。所以市場也是發(fā)展非?？斓?。以上這幾個就是簡單花幾分鐘把2017年的情況簡單做一個回顧。
1-5月新增光伏并網(wǎng)裝機大概13GW到14GW之間，同比增長超過20%
那么，發(fā)展到2018年。半年多過去了?，F(xiàn)在已經(jīng)是下半年了，情況怎么樣呢？應該說總體來看，在上半年1-5月，還是處于增長狀態(tài)當中。但是，相比2017年的增速，出現(xiàn)了比較明顯的下滑！比如說多晶硅還算不錯，22.7%增長率，相比去年25%左右，也已經(jīng)有一點下滑。組件產(chǎn)量36.6GW，1-5月，這是比去年有一點增長。但是不是太多。相對來說，我們一線的企業(yè)，龍頭企業(yè)，產(chǎn)能利用率情況還是比較好的。但是中小企業(yè)，情況就不是那么樂觀了，產(chǎn)生利用率，這些多數(shù)的中小企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)降到65%左右，產(chǎn)能利用率較2017年有比較大的下降。
1-5月新增光伏并網(wǎng)裝機大概13GW到14GW之間。同比增長超過20%。其中，山東，江蘇，浙江、河南四省新增裝機超過了1GW。這四個省裝機占新增光伏裝機量40%左右，相對來說集中度在提高，而且往中東部走的趨勢，繼續(xù)擴大。這是1-5月份情況。
今年一季度出口增長16.8%
出口方面，由于海關的進出口數(shù)據(jù)系統(tǒng)，最近有點問題，所以到目前為止，我們只拿到一季度的數(shù)據(jù)，看來一季度情況在增長，去年增長幅度，去年全年相比2016年我們增長3%，出口微有增長，但是已經(jīng)不簡單了，因為從2012年以后，我們的出口一直是在下降，一直是負增長。我說的是出口額，但是出口量是正增長，因為有降價的原因，降價比較快，高于我們出口額的增長。所以呢，去年我們是第一次扭轉(zhuǎn)，在2012年以后我們有了一個比較小幅增長，大概增長3.6%。但是今年一季度達到了16.8%的增長。這個主要的一個原因是硅片出口增長比較快。進一步追溯和我們在海外建設的電池片和組件的企業(yè)有關系。這個是比較大幅的增長。多晶硅進口量和進口單價在一季度的時候是同比增加態(tài)勢。
2018年市場很可能在30GW
第二講點趨勢展望。其中很多是個人觀點，僅供大家參考。
首先，大家第一關心的肯定是市場趨勢。這個圖是我在我們今年1月下旬回顧展望會，跟上一年回顧展望會上我們提出來一個中國光伏產(chǎn)業(yè)路線圖里面的一幅圖。當時，我們比較大膽的在去年53GW基礎上做了下調(diào)，我記得那個時候，同時有國外機構預測在65GW以上，去年53GW了，明年65GW，甚至更多還有預測中國70GW以上。這樣的情況，而且不只是一家，當時有一個預測，但是當時這個預測我也很不愿意把它想到會往下線方向發(fā)展，但是沒想到。首先講下線預計今年2018年市場很可能在30GW左右。這是我講的在補貼指標。具體要無補貼階段無法測算。那么，大概在30-35GW之間，我剛才講了，據(jù)現(xiàn)在統(tǒng)計，1-5月大概有13-14GW。6月份過后，不出意外少則有6個GW，多則可能在10GW之內(nèi)，這樣，換句話說上半年有20GW左右的并網(wǎng)裝機量了。那么，下半年還有領跑者，還有扶貧，還有其他項目，湊一湊，30GW，或者30GW多一點。我看到王淑涓有一個預測，就是在34GW左右。我們基本上差不多吧。這個預測幅度，這是市場的一個預測。
由于中國的市場出現(xiàn)了明顯的下滑，所以也就帶動了世界幾個主要的預測機構對全球和中國市場的預測發(fā)生了比較大的變化。他們在修正，大家看到了，對于中國的市場的修正下滑比較多。少則也在15GW左右，多則20GW左右。都是在下調(diào)。下條原來的預期，但是在整個全球市場的看法還是相對樂觀的。所以，中國盡管下降這么多，但是對世界下調(diào)幅度相對比較少，大概在5-8個GW這樣的范圍內(nèi)。那么，換句話說，對整個全球的市場發(fā)展還是相對比較樂觀的。這是世界上，對市場方面的預測。
2018年一季度，組件成本下降幅度仍然超過了15%
那么在價格方面，在2007年到2017年，十年左右，我們的價格下降90%這樣的前提下，現(xiàn)在我們?nèi)匀贿€處于一個成本和價格的快速下降區(qū)間。右下角圖沒有來得及更新，右下角反映單晶硅價格變化，右上面這個圖是某個組件企業(yè)成本變化，大家看到，2016一季度到2018年一季度，組件成本下降幅度仍然超過了15%，在15%-20%之間。我們預計這種趨勢還會繼續(xù)下去，因為大家看到了今年上半年單晶硅片已經(jīng)下浮幅度超過了30%，下游，加上最近市場情況不是很樂觀，所以我們預計下游仍然還是一個價格快速下降的區(qū)間。這是四個環(huán)節(jié)上半年一月份到六月份的下降曲線，這是我們采用別人的分析數(shù)據(jù)。大家看到，四個環(huán)節(jié)毫無例外都是在下探，這個趨勢可能在一段時間還是會繼續(xù)下去，這是價格趨勢情況。
組件企業(yè)形勢更嚴峻，凈利潤率達到了1%以下
盈利方面更不樂觀了，我們對20家上市企業(yè)財報做了統(tǒng)計。在去年我們就凈利潤下滑情況下就有半數(shù)以上企業(yè)下滑。今年一季度又有13家在繼續(xù)下滑。特別是在組件企業(yè)形勢更嚴峻，凈利潤率達到了1%以下?？梢哉f已經(jīng)進入了微利時代。我們預計下半年形勢可能會更加嚴峻一些。一方面市場情況大家已經(jīng)知道了，肯定會導致對價格下滑的壓力。另一方面，上游，包括我們后面被套的一些輔料輔材，有的在漲價，所以可能受到了兩頭擠壓，所以組件企業(yè)可能更加困難一些，盈利情況不容樂觀，是這樣的。盈利情況是大概這樣情況。
今年過去以后，基本上會全部轉(zhuǎn)為金剛線切割
技術趨勢。高效電池的和組件量產(chǎn)步伐加快。這個不太完全，是我們對這50家電池企業(yè)和62家組件企業(yè)做了一個統(tǒng)計。不是全部的，但是反映出來一個趨勢，基于去年，包括今年上半年，我們整個產(chǎn)業(yè)結構性矛盾還是仍然比較嚴重的，換句話說盡管我們產(chǎn)能方面，相對我們市場有過剩。但是呢，我們的高檔的，高效的太陽能電池還不夠，滿足不了。但是，今年年底過去以后，就不一樣了。估計今年完成的高效電池產(chǎn)能會非常大！如果按照計劃完成，我不知道最近形勢變化會不會調(diào)整可能。如果這些完成，要超過200%產(chǎn)能增長率，低的因為這里面列了，包括了多晶硅加黑硅，加上單硅，還有N型電池，產(chǎn)能大幅增長。那么在晶片方面，我們預計今年過去以后，基本上會全部轉(zhuǎn)為金剛線切割。去年的時候只有三成稍微多一點?；旧线@個變化，大部分都要在今年一年里完成。這個步伐在加快。
相當長時間內(nèi)光伏仍然是政策主導型市場
那么，大家關注政策趨勢。我注意到俊峰主任講政策，所以省了我很多話。但是我要講我的一點我的體會，政策可能還將在相當一段時間里，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中扮演主要角色。甚至最主要的角色。什么原因呢？因為光伏產(chǎn)業(yè)盡管已經(jīng)過了嬰兒期，哺乳期，但是我們?nèi)匀惶幱谂嘤谥畠?nèi)，我們?nèi)匀贿€是朝陽產(chǎn)業(yè)。還在培育期之內(nèi)，所以這就造成了在這個期間內(nèi)就是一個全世界范圍內(nèi)的政策主導型市場。換句話說，我們現(xiàn)在還不能遵循完全市場的規(guī)律發(fā)展。所以我們還是政策主導型市場，那么在這期間，政策肯定在產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中起到非常主導的，甚至絕對的作用。所以這是一個。而且特別是在2018-2021年，我們預測，可能這種作用顯得尤為重要。什么原因？我個人的感覺，因為我們發(fā)展環(huán)境，發(fā)展形勢出現(xiàn)了非常大變化，或者說根本性變化。因為之前，2011年之前，大家回憶一下，我們那個發(fā)展過程，我們從95%以上的產(chǎn)品出口，甚至接近100%出口，我們的市場全在國外，然后經(jīng)過3、4年時間，我們變成了5成以上全球市場在中國，而我們生產(chǎn)組件產(chǎn)品70%自己消化，這是非常根本性的轉(zhuǎn)變。換句話說，我們2017年如果我們的一切的政策環(huán)境是圍繞著怎么樣開拓國內(nèi)市場的話。那么，現(xiàn)在可能要發(fā)生轉(zhuǎn)變了?，F(xiàn)在官方和很多專家預計我們可能在2022年全面進入平價上網(wǎng)。那么2018-2021年顯得非常重要，可能政策會出現(xiàn)比較多。力度會比較大。有些會跟以前不是很一樣。那么，所以，這個政策環(huán)境，我這加了風云變幻，不一定用詞正確。而且，利好，利空利好會交相出現(xiàn)。大家看這一頁，不管中央政策，國家政策，還是地方政策，應該來說相對利好的。
這一頁，可能光伏業(yè)內(nèi)人不太愿意看到了一些情況，這就是說政策變化比較大的，政策比較多。在上述市場、政策、技術、價格的發(fā)展環(huán)境下。近期之內(nèi)，特別是最近這兩個月里邊，光伏新聞特別多，光伏行業(yè)，很多重大的動態(tài)性事件出來了。比如說，整個產(chǎn)能利用率在大幅下降。去年的時候，大家知道產(chǎn)品不發(fā)售市場，基本上是一個賣方市場?，F(xiàn)在情況不一樣了，2018年我們硅片、電池、組件平均利用率，有可能下滑到66.5%，57.8%和47.6%。如果我們把2018年剛剛講的新擴展的產(chǎn)能計算，并且考慮還是2018年產(chǎn)品利用比較高，往上拉了一部分，全年趨勢可能是，我們2018年下半年的行業(yè)產(chǎn)能利用率有可能會更低。所以可能有一些專門聚焦國際國內(nèi)中小市場很可能會停產(chǎn)或者破產(chǎn)的情況。現(xiàn)在網(wǎng)上已經(jīng)有一些新聞了，登出來了。包括多晶硅，我們初步統(tǒng)計6月份的多晶硅產(chǎn)量，比5月份，環(huán)比下降了25%。我們預計7月份，可能會進一步的下滑，這樣。上游下滑，那么，其他的企業(yè)的整合重組，我們的金融市場的動蕩情況，大家見得比較多了?？傊袠I(yè)發(fā)展非常大的變化。
向國外發(fā)展，有秩序的發(fā)展出去
我這特別想講兩個問題。因為大家知道，講到光伏發(fā)展的困難和遇到的問題。往往大家會提到補貼，非技術成本，消納棄光，其中非常重要一塊就是非技術成本的問題，這里面包括了土地成本，財務成本，并網(wǎng)成本等等。這部分已經(jīng)占到總投資成本的20%以上。我們這方面也一直以來我們都在積極的向有關的部門接觸。希望我們將來能夠有利于光伏發(fā)展政策能夠盡快多起來。另外需要關注的問題，這是最近企業(yè)提出來的?，F(xiàn)在由于國內(nèi)市場遇到這個情況，現(xiàn)在很多企業(yè)在國外建立了基地，在國外發(fā)展。包括美國對我們貿(mào)易政策問題。現(xiàn)在還有一些沒有出去的也在考慮海外?⒄刮侍?。那么，灾q庵智榭魷攏蠹業(yè)牡Ｐ睦戳?。就是晤U喬蠆灰鹽頤嵌裥躍赫膠Ｍ餿?。所以，这个晤U切幸敵嵋補刈⒌攪蘇飧鑫侍?。晤U強贍芙嵩?月26號，我們會議，7月25號會議我們組織有關企業(yè)研究這個問題，初步想法，我們希望可能會發(fā)起一種以這個為主要內(nèi)容的倡議。我們希望我們行業(yè)能夠自己規(guī)范自己，大家抱成團，我們有秩序的發(fā)展出去。這個問題總之值得關注。
上述的問題，應該國家也在大力的努力。這個畫面就國家能源局，下一步在積極推動事情。包括了今后發(fā)展規(guī)模，發(fā)展節(jié)奏問題。因為發(fā)展到現(xiàn)在情況，我們不可能10GW，20GW，30GW，然后就是60GW、70GW，我們一直下去，不可能的。這個時候要注意控制發(fā)展節(jié)奏了，這是國家可能一個基本的觀點。這個也就是他們在考慮當中。然后就是分布式市場交易，配額制問題，還有消納的問題，解決棄光棄電的問題，能源局都是在進一步考慮，可能很快會有文件推動這些事情，我們期望盡快出臺這些文件。
就講這么多，最后總結幾句，首先一句，剛才有人講了，光伏產(chǎn)業(yè)是我國為數(shù)不多的能夠同步參與國際競爭，并且具有產(chǎn)業(yè)化領先優(yōu)勢的一個行業(yè)。這種行業(yè)是不多的。我老講，我接觸過幾個行業(yè)，只碰觸到這么一個行業(yè)。這個行業(yè)，我應該說，這句話我們當之無愧的。這點應該是得到肯定，我們這么多年的努力，包括我們的老前輩，包括我們的一些新的俊杰努力，大家一起努力結果，行業(yè)努力結果。
第二個我想講的，盡管我們碰到困難，但是光伏產(chǎn)業(yè)基本面是好的，發(fā)展?jié)摿€是很大的。國家發(fā)展光伏的方向是堅定不移的。國家對光伏產(chǎn)業(yè)支持毫不動搖的。國家能源局也明確了，因為我覺得這是大方向已經(jīng)確定的！是大勢所趨了，開弓沒有回頭箭的。這是不容置疑的。即使說政策上出現(xiàn)了一些變化，我想也是調(diào)整發(fā)展節(jié)奏這些方面的考慮。但是總的來講，國家長期角度來看，仍然繼續(xù)支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外就是新政出臺，市場下滑，我們震動比較大，短期內(nèi)面臨比較大壓力，這是毫無疑問的，擺在大家面前的。這個時候已經(jīng)倒逼我們苦練內(nèi)功，從過去外延式發(fā)展，轉(zhuǎn)變提質(zhì)增效為主的發(fā)展方向上來。能夠向精細化發(fā)展，推進平價上網(wǎng)早日實現(xiàn)。另外就是我剛才講的要加強自律，把我們自己行業(yè)搞好。
最后，這次政策調(diào)整雖然比較嚴厲一點，但這是一個信號，可能未來整個的國家政策，這幾年內(nèi)可能有比較大思路上的改變，從過去的外延式發(fā)展走向提質(zhì)增效路子上來。當然了我們也在呼吁國家能源局有關部門能夠盡快解決這個非技術成本占比比較大的問題，解決為什么我們的企業(yè)在海外能投出很低價格，但是在國內(nèi)就不行。解決這個問題。
我就講這些，歡迎大家批評指正。
(根據(jù)錄音整理，未經(jīng)本人審閱)
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