在電力行業(yè)方面,有2個(gè)消息值得我們重點(diǎn)關(guān)注:一是,三代核電將批量建設(shè)核設(shè)施系列政策今年望出臺(tái)。另一個(gè)就是發(fā)改委、能源局公布第三批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)名單。首先,現(xiàn)如今,“十三五”的前兩年核電發(fā)展不及預(yù)期的是,兩年時(shí)間都沒(méi)有新核電項(xiàng)目獲批。國(guó)家能源局出臺(tái)的《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》也提出,年內(nèi)計(jì)劃開(kāi)工6-8臺(tái)機(jī)組。所以基本可以預(yù)計(jì)的是,未來(lái)3年,三代核電將在“十三五”后期進(jìn)入批量化建設(shè)階段。那么,投資者在這一時(shí)期,需長(zhǎng)期關(guān)注核電領(lǐng)域我國(guó)的領(lǐng)軍企業(yè),另隨著三代核電我國(guó)國(guó)產(chǎn)化率的提升,投資者可密切關(guān)注自主核電產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的相關(guān)龍頭企業(yè)。其次,發(fā)改委、能源局公布第三批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)名單。結(jié)合之前2016年11月第一批106個(gè)試點(diǎn)和2017年11月公布第二批89個(gè)試點(diǎn),到2018年4月25日國(guó)家公布第三批97個(gè)試點(diǎn),“增量配電”業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)已達(dá)292個(gè)。隨著試點(diǎn)的增加和落地,“新電改”的推進(jìn)速度有望進(jìn)一步加快,更有利于園區(qū)電網(wǎng),配電網(wǎng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)。

在新能源領(lǐng)域,有一個(gè)消息值得我們關(guān)注:光伏發(fā)電一季度井噴,分布式增速高達(dá)217%。對(duì)于光伏發(fā)電,我們?nèi)ツ晏岢龅囊粋€(gè)觀點(diǎn)是“2017年是分布式光伏的爆發(fā)元年”,后續(xù)發(fā)展基本符合了我們的預(yù)期。而在2018年年初我們的2018行業(yè)年度策略中,我們又提出“2018年分布式光伏有望強(qiáng)者恒強(qiáng)”,目前來(lái)說(shuō),在一季度分布式光伏的增速高達(dá)217%,進(jìn)一步驗(yàn)證了我們的說(shuō)法。后續(xù)投資者還是要關(guān)注,有自主技術(shù)實(shí)力,在行業(yè)整合中更可能剩下來(lái)的龍頭企業(yè)。