4月27日，第三屆世紀光伏大會在上海舉行，會議以“新能源 新未來”為主題，旨在研究萬億光伏產(chǎn)業(yè)后市場的挑戰(zhàn)與機遇。

本次論壇由由世紀新能源網(wǎng)、光伏品牌實驗室（PVBL）聯(lián)合主辦，近500余位嘉賓代表齊聚一堂，各抒己見，從不同的角度對中國光伏發(fā)展建言獻策，熱烈探討未來中國光伏發(fā)展之路。

大會安排了一天的全體會議，就2018中國宏觀經(jīng)濟走勢、光伏補貼退坡政策預(yù)期、光伏市場回顧及未來展望、分布式及戶用智能光伏解決方案、分布式項目融資瓶頸、區(qū)塊鏈技術(shù)在新能源中的應(yīng)有價值研究、新形勢下的光伏電站投資趨勢分析、分布式逆變器解決方案等16個議題進行了深入學(xué)習(xí)和探討。

論壇上，國家能源局原副局長、黨組成員張玉清；中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華；國家發(fā)展和改革委員會能源研究所原所長韓文科；農(nóng)業(yè)部農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營監(jiān)理總站巡視員，原農(nóng)業(yè)部經(jīng)管司副司長黃延信；國家電網(wǎng)能源研究所所長李瓊慧；北京先見能源咨詢有限公司董事長彭立斌；國合洲際能源咨詢（北京）院院長王進等專家學(xué)者發(fā)表了主旨演講。中國能建、日托光伏、TUV南德、天合、晶科、東方日升、紅日新能源、SMA、首航新能源等企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)將參與本次論壇主題對話。

以下為廣發(fā)證券首席宏觀經(jīng)濟分析師郭磊發(fā)言：


郭磊：很榮幸和大家做這樣一場交流，我是來自廣發(fā)證券的郭磊。今天主要是站在宏觀的角度跟大家探討一下中國當前的發(fā)展環(huán)境，以及在這個基礎(chǔ)上我們從宏觀角度如何認識中國未來的新能源發(fā)展、綠色發(fā)展。

我就先從整個市場最關(guān)注的一個問題談起，就是這一次的貿(mào)易戰(zhàn)，大家看左邊這個人，這個人叫（班農(nóng)），他是特朗普競選的CEO，后來他離開了，現(xiàn)在整個政策的思路還是深受其影響。在2017年年底他曾經(jīng)在日本有一個非常有名的演講，演講的開頭就聲稱他為（班農(nóng)）閣下，他說我不是什么閣下，我出生在一個美國的藍領(lǐng)家庭，我就是一個民粹主義者。他提到過去十年中國從美國獲得的知識產(chǎn)權(quán)的價值，按照他的估算是3.5萬億美元。以這個為基礎(chǔ)，他建議未來美國以301條款和202條款為手段對中國進行阻擊，這個就是我們后來看到整個貿(mào)易戰(zhàn)的源頭。所以貿(mào)易戰(zhàn)本身并不是關(guān)于貿(mào)易，而主要是關(guān)于技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。

右邊這個人叫納瓦羅，是白宮的貿(mào)易顧問，這次馬上要來中國進行談判。他在上個月的28號接受媒體采訪的時候很明確的說，納瓦羅中國肆無忌憚公布了中國制造2025規(guī)劃，相當于對其他國家宣布未來我們將主導(dǎo)所有的新生產(chǎn)業(yè)，你們的產(chǎn)業(yè)沒有什么未來了！所以從這兩個重要的智囊的認識，我們可以理解這次整個貿(mào)易戰(zhàn)的大背景。阻擊中國技術(shù)升級換代，阻擊中國制造2025。

從這樣一個意義上非常像60—80年代的日本，我們知道在二戰(zhàn)過程當中日本、德國的制造業(yè)和技術(shù)基本上是被二戰(zhàn)破壞殆盡，60年代日本經(jīng)濟開始崛起60—80年代美國和日本之間的貿(mào)易摩擦一直是斷斷續(xù)續(xù)，60年代是紡織，70年代是鋼鐵，80年代是汽車，包括在70和80年代日美貿(mào)易摩擦的時候，美國負責貿(mào)易戰(zhàn)談判的首席談判代表（賴特希澤）他這次也會以71歲的高齡負責談判。這個人當時跟日本人進行談判的時候一直沒有任何結(jié)果，后來把整個貿(mào)易清單折成一個紙飛機扔向桌子對面，后面的談判會有什么進展，我們只能進一步的觀察。

沿著貿(mào)易戰(zhàn)的思路，我們可以有幾個比較重要的推測，第一點，受貿(mào)易戰(zhàn)或者我們講的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)爭影響這樣一些行業(yè)，比如我們看集成電路，它可能是未來相對比較敏感的一個點，因為過去我們發(fā)展高鐵、新能源企業(yè)本質(zhì)上也是在打一個暗牌，現(xiàn)在所有人知道你要發(fā)展集成電路變成一個明牌，所以明牌的約束其實是在加大了，這一點也是我們看到整個資本市場相對來說對相關(guān)的產(chǎn)業(yè)比較擔憂的一個原因，就是在暗牌變成明牌的情況下整個產(chǎn)業(yè)升級還會不會像以往那么順利。

從這個角度而言，我們的綠色產(chǎn)業(yè)，我們的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，我們的新能源產(chǎn)業(yè)可能并不是整個問題的焦點，無論是這次征稅，美國試圖進行征稅的一個重點，還是未來中國要發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè)的重點，其實它并不是中美要進行交鋒的一個焦點，所以這一點我覺得對于我們這樣一個產(chǎn)業(yè)來說其實反而是一個機會。

另外一點，外需遇到阻礙，未來不可避免的要擴大內(nèi)需，這次政治局會議兩次提到內(nèi)需，未來我們不可能再投鋼鐵、煤炭這塊，光伏也是產(chǎn)能過剩，但是其中有一部分高端產(chǎn)能，現(xiàn)在政策采取適度放一馬的態(tài)度，未來我們覺得這個領(lǐng)域是相對來說有一個機會。
二，從中國產(chǎn)業(yè)升級的角度怎樣理解未來的清潔能源發(fā)展和未來的綠色發(fā)展。我可以給大家看一張圖，這也是比較有意思的一張圖，我知道很多人其實對宏觀問題并沒有興趣，大家可以告訴大家，如果我們想要了解宏觀，這一張圖基本上可以代表過去30年以及未來20年，也就是說其他的問題都可以不關(guān)注，就關(guān)注這一張圖就可以，這是整個中國人口周期的一個迭代。

這是中國的整個出生率，80年到87年中國出現(xiàn)了一波嬰兒潮，后來被整個計劃生育給阻擋住 ，從87年往后中國整個生育率一直在下降，一直到15、16年末政策開始放松二胎，放松生育。相當于80—87這一代人是中國唯一一波嬰兒潮的人群，他的一個發(fā)展基本上決定了中國后來整個30年產(chǎn)業(yè)的一個迭代。因為真正的80—87的人群是人口最密集的部分，90后比80后要少25%，00后比90后少16%。當80—87的人成長到25—28歲的時候，這個是中國最好的10年，因為中國有大量的低成本的勞動力，源源不斷的提供給市場，同樣當80—87的人長到25—28歲的時候會面臨什么，首次買房置業(yè)的需求，也是中國房地產(chǎn)最好的十年。

同樣我們看現(xiàn)在中國的老齡化在加劇，80—87年的人進入新中年，35—38歲，那么他帶給產(chǎn)業(yè)的影響是什么？第一就是中國再也做不了低端勞動，我們大量的低端勞動力驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，或者我們叫勞動力型的產(chǎn)業(yè)開始往東南亞轉(zhuǎn)移。另外一點就是我們對于整個城市基礎(chǔ)設(shè)施以及環(huán)境的需求開始上升，這時候我們的環(huán)保新能源的需求才開始真正的上升，為什么政策開始在這個時點去關(guān)注？這是因為大家對于這塊的需求開始上升了，生活條件好了，這個時候大家開始講究環(huán)保了，并不是說前幾年我們真正的霧霾比現(xiàn)在要低，而是前幾年大家沒有時間去關(guān)注。
所以在19到之后我們看到這樣的一個需求開始上升，環(huán)保、綠色發(fā)展！還有就是消費，年輕人開始進入中年，35—38歲開始講究生活質(zhì)量，開始講究消費，所以像旅游、酒店、航空一直到商貿(mào)、零售它的黃金時期，我們大家就可以直接感受到。還有一個就是醫(yī)療保健，年輕人進入中年，父母進入老年，所以對于醫(yī)療保健的需求也開始上升。中國概念股就是教育，為什么？就是因為80—87的子女進入學(xué)齡，開始重視教育。
所以從這個角度可以理解，中國第三輪的產(chǎn)業(yè)變遷，第一輪是中國房地產(chǎn)的黃金十年，97年到07年。第二輪是中國房地產(chǎn)的黃金十年，05年到15年。第三輪產(chǎn)業(yè)變遷剛才我們講的這些，我們可以把它總結(jié)為高端制造+美好生活，這個是十九大所用的兩個詞匯，它代表著未來十年。
三，從政策的角度怎么樣去理解這一輪的綠色發(fā)展的轉(zhuǎn)型。對于體制內(nèi)來說比較重要的一個提法是關(guān)于“三步走”的戰(zhàn)略，是鄧小平在87年提出的。指的90年GDP比80年要翻一番，2000年增加一倍，到2050年人均GDP要達到中等發(fā)展過程水平。最初政策智囊提中等發(fā)達國家水平的時候用的是23個國家人均GDP的平均值，后來到了十五大特別是十八大以后我們整個政策對于這樣一個目標又做了一個進一步的細化，這個就是兩個一百年，指的就是到建黨100周年，2021年我們要實現(xiàn)全面小康社會。到建國100周年2049年的時候我們要實現(xiàn)一個富強、民主、文明、和諧的社會主義現(xiàn)代化國家，這是兩個一百年。

這一次十九大在兩個一百年的基礎(chǔ)上又做了一個延伸，以2035年為界，把后一個階段劃分為前15年和后15年。怎么樣理解這三個階段的目標？首先，對于這三個階段來說，政策放棄的一個詞匯叫以經(jīng)濟建設(shè)為中心，這次十九大報告整個以經(jīng)濟建設(shè)為中心這樣一個提法，過去效率優(yōu)先兼顧公平的提法去掉了，取代的是五位一體，政治建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，生態(tài)文明建設(shè)是五位一體很重要的一個點，以往我們其實本質(zhì)上講的是三位一體、四位一體，這次青山綠水、綠色發(fā)展是習(xí)總非常關(guān)注的一個點，這次是他十九大講的“五位一體”。

另外一點，兩個“一百年”中間的一個分界2035年政策有一個非常重要的目標，就是中國制造2025以及我們的五大工程、十大產(chǎn)業(yè)到2035年都要完成一個基本的布局，所以這一點跟以前的發(fā)展理念完全不一樣，就是不光要增長，未來還要升級。朝哪個方向去升級？我們可以看一下，
這次中國制造2025就是中國產(chǎn)業(yè)升級的一個方向，大家知道中國制造2025出來讓世界上很多的制造業(yè)發(fā)達經(jīng)濟體相對比較恐慌，就包括這次的美國，他的一個主要原因就是在這次中國制造2025里面我們提出了中國未來發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè)，這十個產(chǎn)業(yè)基本上代表未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個方向，中國提出來到2025年的時候我們要完成一個基本的布局，到2035年的時候我們要走在創(chuàng)新型國家的前列，我們這十個產(chǎn)業(yè)都要做到全世界第一、第二，這十個產(chǎn)業(yè)怎么進一步概括，中國制造2025把它概括為五大工程，分別是制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程、智能制造工程、工業(yè)強基工程、高端裝備創(chuàng)新工程、綠色制造工程。這五大工程、十大產(chǎn)業(yè)就是未來的15年以及未來的25年中國制造業(yè)發(fā)展的一個基本的方向。第一，所有涉及到的產(chǎn)業(yè)，我們的自主化比例要逐漸超過40%，達到70%。第二，到2035年未來的十大產(chǎn)業(yè)要占據(jù)整個產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)，其中包括整個綠色產(chǎn)業(yè)。所以這是我們整個十九大和中國制造2025對于未來綠色產(chǎn)業(yè)的一個布局。

就綠色發(fā)展這樣一個領(lǐng)域，除了曾經(jīng)的德國之外，其余的其他國家各有各的毛病，包括我們看到德國的光伏產(chǎn)業(yè)后來其實也是下去了，所以中國少有的一個機會，在這個領(lǐng)域跟整個海外站在同樣一個起跑線上，未來它的發(fā)展影響重大。

主要跟大家介紹這些，謝謝！

（注：本稿由現(xiàn)場速記稿整理，未經(jīng)本人審核）