一邊是對(duì)今年市況謹(jǐn)慎的聲音，另一邊卻是開(kāi)足馬力的產(chǎn)線；一邊是針對(duì)光伏的專項(xiàng)監(jiān)管席卷全國(guó)，另一邊卻是產(chǎn)能擴(kuò)張的消息此起彼落。

在這個(gè)咋暖還寒的春天，中國(guó)光伏行業(yè)似乎又在重演著2010年的劇情。

所謂“歷史總是驚人的相似”，其實(shí)不過(guò)是因?yàn)槿诵钥偸窍嗨?，這與時(shí)代無(wú)關(guān)，似乎也與技術(shù)進(jìn)步無(wú)關(guān)。

有人認(rèn)為，經(jīng)歷了2012年行業(yè)寒冬的光伏巨頭們，對(duì)于產(chǎn)業(yè)的起伏有著更為清晰的認(rèn)知和更加謹(jǐn)慎的應(yīng)對(duì)策略。

這個(gè)看法，既有道理也沒(méi)啥道理。

有道是趨勢(shì)比人強(qiáng)，一如那風(fēng)車?yán)锏睦鲜螅故窍胪Ｏ聛?lái)，可停得下來(lái)嗎？

擴(kuò)張?jiān)緵](méi)什么不好，做企業(yè)誰(shuí)不想做大做強(qiáng)呢？

可問(wèn)題是，擴(kuò)張的邏輯是什么？


2010年那一撥擴(kuò)張潮，筆者也曾問(wèn)過(guò)這個(gè)同樣的問(wèn)題（詳見(jiàn)筆者2010年舊文《光伏業(yè)“史無(wú)前例”的擴(kuò)張》）。

許多企業(yè)主的回答幾乎雷同：如此好的行情，為什么不擴(kuò)產(chǎn)？何況，以前不如我的隔壁老王都擴(kuò)產(chǎn)超過(guò)我了，我憑什么不擴(kuò)？

當(dāng)其時(shí)，光伏應(yīng)用龍頭市場(chǎng)歐洲因電價(jià)下調(diào)安裝量開(kāi)始萎縮，期望中的接棒者美國(guó)還處于上下兩院對(duì)政策的討論中而充滿不確定性，除此之外，滿世界再無(wú)一個(gè)像樣的市場(chǎng)。

可就是在這種背景下，中國(guó)光伏行業(yè)卻上演了一場(chǎng)史無(wú)前例的擴(kuò)張潮。當(dāng)然，故事演變大家都看到了，許多人、許多企業(yè)還親身經(jīng)歷了。

可以這樣說(shuō)，如果沒(méi)有2015年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)，恐怕跳樓、跑路的遠(yuǎn)不止當(dāng)年那幾位。

那么，今天的市場(chǎng)，具備了如此規(guī)模化擴(kuò)張的邏輯嗎？


先說(shuō)國(guó)內(nèi)，地面市場(chǎng)如今基本只剩下一個(gè)“搖搖欲墜”的領(lǐng)跑者，每年只有8GW；扶貧項(xiàng)目雖短期有強(qiáng)勁需求，但總量也不過(guò)十幾個(gè)吉瓦；工商業(yè)分布式盡管空間很大，但經(jīng)過(guò)前幾年的粗獷發(fā)展后，市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力提出了更高的要求，這很可能會(huì)阻延市場(chǎng)拓展力度；而眾所期待的戶用市場(chǎng)，即使不論電網(wǎng)明里暗里的控制，前期一些企業(yè)竭澤而漁式的開(kāi)發(fā)，不但讓一些安裝戶有上當(dāng)受騙之感，甚至還“逼”得一些地方政府不得不明文禁止安裝光伏。

對(duì)于2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的安裝量，多數(shù)市場(chǎng)觀察者似乎都預(yù)估會(huì)低于去年。那么，簡(jiǎn)單取個(gè)中間值，假設(shè)45吉瓦。

再看國(guó)際市場(chǎng)，歐洲市場(chǎng)可以忽略；日本已近飽和；美國(guó)同樣可以忽略，貿(mào)易戰(zhàn)背景下國(guó)內(nèi)產(chǎn)能直接進(jìn)入美國(guó)很難；印度市場(chǎng)崛起勢(shì)頭雖然很猛，但時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的貿(mào)易保護(hù)“懸劍”什么時(shí)候掉下來(lái)，誰(shuí)又能預(yù)料？

上述幾個(gè)國(guó)際主力市場(chǎng)存在的不確定性，在業(yè)內(nèi)基本算是一種共識(shí)。

也就是說(shuō)，在并不看漲甚至是看跌市場(chǎng)需求的情況下，國(guó)內(nèi)大廠卻在近期不約而同啟動(dòng)了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張。

背后的邏輯，似乎也只有“以前不如我的隔壁老王都擴(kuò)產(chǎn)超過(guò)我了，我憑什么不擴(kuò)”了。

顯然，這也是一種基于競(jìng)爭(zhēng)的決策邏輯——擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽，不僅為市場(chǎng)定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，還有可能拖跨對(duì)手。

不過(guò)，應(yīng)該引起業(yè)內(nèi)決策者們思考的是，國(guó)家能源局近期兩次發(fā)文推動(dòng)的席卷全國(guó)的光伏專項(xiàng)監(jiān)管背后，除了規(guī)范市場(chǎng)，有沒(méi)有可能也隱含著政策調(diào)整的意圖在內(nèi)？

畢竟，這個(gè)市場(chǎng)近幾年的發(fā)展的確有點(diǎn)快也有點(diǎn)亂，這有悖于“高速度增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)”的大方向。

市場(chǎng)的不確定性，似乎并沒(méi)有減少。