過去兩年，太陽能電站一直主導(dǎo)了印度的大規(guī)模太陽能空間。隨著多吉瓦級裝機(jī)量項(xiàng)目的開發(fā)，印度現(xiàn)在已經(jīng)擁有了獨(dú)立的項(xiàng)目，牢牢站穩(wěn)了腳跟。

今年早些時(shí)候，印度太陽能公司（SECI）和NTPC公司發(fā)布了在印度建設(shè)7GW光伏電站的招標(biāo)項(xiàng)目，項(xiàng)目還將并入各邦間傳輸系統(tǒng)(ISTS)。

雖然這一類開發(fā)會帶來很多傳統(tǒng)的項(xiàng)目開發(fā)問題，如土地征用和傳輸基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)置,但這些問題可以因建設(shè)太陽能電站而得以緩解。新增產(chǎn)能通常被視為私人股本支持的開發(fā)商的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會。在政府啟動初期20GW太陽能電站計(jì)劃前，他們是引領(lǐng)獨(dú)立光伏項(xiàng)目開發(fā)的“傳統(tǒng)”選手。

在撰寫本文時(shí)，印度逾11.7GW的招標(biāo)項(xiàng)目停滯，這主要是因?yàn)槭艿狡仍诿冀薜谋Ｕ隙惖牟淮_定性威脅。但本周,印度新能源和可再生能源署(MNRE)澄清了大型太陽能項(xiàng)目競爭性采購準(zhǔn)則。能源署指出，任何影響稅收、關(guān)稅或地方稅的變更都將被視為“法律變更”，開發(fā)方應(yīng)得到補(bǔ)償。不過，分析師們表示，短期內(nèi)的不確定性依然存在，這一澄清是否會再次啟動包括各邦間傳輸系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目在內(nèi)的定期拍賣流程仍有待觀察。

新入場投標(biāo)方

美國薄膜光伏制造商和項(xiàng)目開發(fā)商、2017年排名前三的印度組件供應(yīng)商First Solar的印度領(lǐng)導(dǎo)人Sujoy Ghosh向PV Tech表示，在開發(fā)太陽能電站之前，活躍的玩家們傾向于開發(fā)資產(chǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，最終目標(biāo)是將這些資產(chǎn)出售給不大情愿承擔(dān)前期風(fēng)險(xiǎn)的金融投資方。

然而，太陽能電站項(xiàng)目激增后，Ghosh表示，行業(yè)中涌入了“非常不一樣的開發(fā)商”，他們的資本成本通常較低。許多公司都是公用事業(yè)公司。僅僅因?yàn)閰拹猴L(fēng)險(xiǎn)，傳統(tǒng)上這些公司都不會進(jìn)入土地收購和項(xiàng)目開發(fā)領(lǐng)域。

像Fortum、軟銀、EDF、Engie和塔塔電力這樣的國際巨頭也突然活躍在印度的太陽能電站領(lǐng)域，因?yàn)橛《日鉀Q了購地的大問題，同時(shí)也提供了大規(guī)模項(xiàng)目。

咨詢公司印度之橋的執(zhí)行董事Vinay Rustagi表示，大多數(shù)大型國際開發(fā)商們都非常不情愿購買大塊土地，因?yàn)檫@一過程非常“耗時(shí)和混亂”。他們還發(fā)現(xiàn)，在極其緊迫的期限內(nèi)，與數(shù)百名個(gè)人土地所有者打交道并完成土地收購是一件非常挑戰(zhàn)的事情。

他補(bǔ)充說：“這就是為什么這其中的許多公司，尤其是像EDF、Engie和Sembcorp這樣的國家級公用事業(yè)公司堅(jiān)持開發(fā)太陽能電站的原因，這要容易得多。”

在描述這些新入場的開發(fā)商時(shí)，Ghosh表示：“電價(jià)下跌是因?yàn)檫@些公司的權(quán)益資本成本更低，它們不需要像我們一樣盡快收回資金，所以我們關(guān)注的仍然是非太陽能電站項(xiàng)目。”

他補(bǔ)充說：“以一個(gè)邦內(nèi)非太陽能電站項(xiàng)目為例，你仍然需要經(jīng)歷傳統(tǒng)的批準(zhǔn)和聚集土地的過程，我們?yōu)榇藢ＴO(shè)了組織。”

考慮到印度各邦配電公司的分銷風(fēng)險(xiǎn)，把目光投向太陽能電站之外的開發(fā)商們在各種風(fēng)險(xiǎn)因素中會仔細(xì)考慮優(yōu)先在哪些邦開發(fā)獨(dú)立項(xiàng)目、如何購買土地以及了解電網(wǎng)。他們之后會將注意力集中到特定的地區(qū)。

重回獨(dú)立項(xiàng)目

盡管印度政府計(jì)劃開發(fā)40GW太陽能電站項(xiàng)目，但尋找土地和準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)施的速度已經(jīng)落后于新能源和可再生能源署高度加速的招標(biāo)項(xiàng)目。去年12月宣布的消息稱，在今年3月底之前，印度招標(biāo)項(xiàng)目的目標(biāo)是逾17GW并計(jì)劃在不到三年的時(shí)間內(nèi)達(dá)到77GW。

印度太陽能公司和印度NTPC公司決定不僅繼續(xù)推進(jìn)太陽能電站計(jì)劃，而且將重點(diǎn)重新放在已發(fā)布的7GW獨(dú)立項(xiàng)目上。發(fā)布更多招標(biāo)項(xiàng)目的壓力肯定影響了這一決定。然而，對印度各邦間傳輸系統(tǒng)來說，這一決定存在各種其他有利之處。后文有所描述。

在談及各邦間傳輸系統(tǒng)的機(jī)遇時(shí)，Ghosh表示：“你把發(fā)電并網(wǎng)，你負(fù)責(zé)所有的土地和互聯(lián)互通，我們到時(shí)會購電。這種說法就等于回到了過去的美好時(shí)光。這令整個(gè)行業(yè)面臨著不一樣的復(fù)雜問題，因?yàn)閺谋举|(zhì)上來說，太陽能電站是為了降低風(fēng)險(xiǎn)而開發(fā)的，所以我們對在各邦間傳輸系統(tǒng)招標(biāo)中會發(fā)生什么事情很感興趣”。

“你可能會再次看到傳統(tǒng)的開發(fā)商，那些愿意承擔(dān)更高風(fēng)險(xiǎn)的公司回到市場，它們獲得了所有的用地許可，創(chuàng)造了更多的價(jià)值。”

與此理論相一致，Rustagi表示：“這些都是非常大型的250MW項(xiàng)目。這意味著你必須購買超過1000英畝的土地，這對任何人來說，對印度的任何地方來說，都是極具挑戰(zhàn)性的。到目前為止，除了軟銀這樣的例外公司，印度仍然嚴(yán)格禁止國際開發(fā)商進(jìn)入。”

“對于印度開發(fā)商來說，這是一個(gè)絕好的機(jī)會，他們通常偏好更大的風(fēng)險(xiǎn)，而且對本地流程的工作方式也非常熟悉。他們在運(yùn)營和財(cái)務(wù)上更加靈活，所以我認(rèn)為，這是中標(biāo)大型項(xiàng)目并與一些更大的國際玩家們競爭的好機(jī)會。”

他提到了Avaada、Azure、Acme、ReNew Power和Hero等可能的候選公司。

大型投標(biāo)方摩拳擦掌

PV Tech還與一名重量級國際開發(fā)商的內(nèi)部法律代表進(jìn)行了交談，該公司于印度開始真正啟動國家太陽能項(xiàng)目后進(jìn)入印度市場。他表示，雖然傳統(tǒng)上公司只專注于太陽能電站，享受著即插即用設(shè)置，但各邦間傳輸系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目啟動了一系列可能性，吸引著公司的參與。

像First Solar一樣，通過在整個(gè)印度獲得的經(jīng)驗(yàn)，該公司收集了一份體諒并理解印度所有發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)的印度邦名單。因此，各邦間傳輸系統(tǒng)設(shè)置使這些玩家們可以把重心放在他們認(rèn)為適合的、最樂于合作的邦，然后通過印度電力公司作為中間分銷商將發(fā)電輸送到其他需要用電的邦。

這位法律代表還列出了數(shù)項(xiàng)各邦間傳輸系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)雙贏的因素。例如，東北部各邦可能沒有合適的土地建設(shè)太陽能電站，它們現(xiàn)在可以通過各邦間傳輸系統(tǒng)滿足可再生能源購買義務(wù)（RPO）。這意味著開發(fā)商們可以重點(diǎn)關(guān)注土地貧瘠的邦并提供就業(yè)機(jī)會，同時(shí)還能發(fā)電供擁有大部分肥沃農(nóng)業(yè)用地的邦消費(fèi)。

這位代表表示：“這對投資方、印度各邦、配電公司和印度人民來說是一個(gè)雙贏的局面。實(shí)際上是一次解決了四個(gè)問題。”

他指出，在參與印度各邦間傳輸系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目前，他的公司主要密切關(guān)注的是項(xiàng)目文件的力度。他還詳細(xì)描述了購電協(xié)議中四項(xiàng)基本的絕對關(guān)鍵要素。

終止賠償金

支付安全

對放棄的保護(hù)措施

將項(xiàng)目分配給貸款人的權(quán)利

最后他表示，公司正在印度安得拉邦、卡納塔克邦、馬特拉邦、中央邦、古吉拉特邦和拉賈斯坦邦尋找機(jī)會。

舊日挑戰(zhàn)重現(xiàn)?

中央邦政府新能源和可再生能源部首席秘書Manu Srivasatava表示，政府采購?fù)恋匾菀椎枚?。因?yàn)楫?dāng)遇到私人開發(fā)商時(shí)，土地所有者會傾向于提高土地價(jià)格。

對于各邦間傳輸系統(tǒng)項(xiàng)目提供了更多的私人股本支持的開發(fā)商們的入場機(jī)會這一說法，他表示贊同。他指出，一家養(yǎng)老基金支持的開發(fā)商曾表示，它不會嘗試開發(fā)非太陽能電站項(xiàng)目。這家開發(fā)商中標(biāo)了位于中央邦的Rewa太陽能電站項(xiàng)目。

咨詢公司印度之橋的顧問Mudit Jain表示，“項(xiàng)目開發(fā)的另一項(xiàng)主要挑戰(zhàn)與并網(wǎng)和傳輸瓶頸相關(guān)。” 由于樞紐站并入各邦間傳輸系統(tǒng)并能疏導(dǎo)更多電力，所以開發(fā)商們不得不尋找靠近樞紐站的合適的項(xiàng)目廠址。另一種選擇是通過電網(wǎng)公司擴(kuò)建傳輸基礎(chǔ)設(shè)施，擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施的醞釀期為12-18個(gè)月。

Jain補(bǔ)充表示：“為尋找現(xiàn)有樞紐站具備備用傳輸能力的廠址而做了基礎(chǔ)工作的開發(fā)商們會發(fā)現(xiàn)，它們在投標(biāo)中更具競爭力。”由于投運(yùn)時(shí)間是從購電協(xié)議簽署后的15個(gè)月算起，所以開發(fā)商們不得不迅速完成基礎(chǔ)工作。

政府來幫忙

印度太陽能協(xié)會主席、Raasi集團(tuán)董事長C.Narasimhan表示，政府應(yīng)該出面確定全國各地的貧瘠土地，然后將這些信息做成數(shù)據(jù)表提供給開發(fā)商。此外，政府應(yīng)該通過綠色能源走廊提供適當(dāng)?shù)牟⒕W(wǎng)服務(wù)。

然而一些媒體報(bào)道指出，目前綠色走廊嚴(yán)重缺乏資金。

Narasimhan補(bǔ)充表示：“開發(fā)商購買私人土地會花很多時(shí)間，所以我們必須在購地、可用性和電網(wǎng)支持這幾個(gè)方面進(jìn)行大量改革，這樣的話，除了太陽能電站之外的其他太陽能項(xiàng)目也可以獲得支持。”

他還表示，需要有辦法加速將貧瘠土地轉(zhuǎn)化為工業(yè)用地。

很明顯，傳統(tǒng)的挑戰(zhàn)將會在7GW各邦間傳輸系統(tǒng)項(xiàng)目中重新出現(xiàn)。最終，只有在拍賣開始的時(shí)候，我們才會看到是什么樣的開發(fā)商愿意抓住這個(gè)機(jī)會。

數(shù)份分析報(bào)告顯示，太陽能電站的成本往往比獨(dú)立項(xiàng)目更高，因此，如果尚存的稅收和關(guān)稅的不確定性沒有讓電價(jià)變得模糊不清的話，關(guān)于電價(jià)人們應(yīng)該會有非常有趣的發(fā)現(xiàn)。