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投資要點(diǎn)
本周電力設(shè)備與新能源板塊上漲4.34%，漲幅大于大盤。工控自動(dòng)化上漲8.19%，風(fēng)電上漲6.67%，光伏上漲6.57%，發(fā)電設(shè)備上漲5.8%，鋰電池上漲4.33%，二次設(shè)備上漲4.13%，新能源汽車上漲3.76%，核電上漲3.17%，一次設(shè)備上漲1.64%。漲幅居前五為海得控制、精達(dá)股份、黃河旋風(fēng)、北方華創(chuàng)、正海磁材；跌幅居前五為好利來(lái)、三變科技、猛獅科技、銀河生物、大晟文化。
行業(yè)層面：電動(dòng)車：工信部等七部委聯(lián)合發(fā)布動(dòng)力電池回收利用試點(diǎn)方案；中利集團(tuán)擬100 億收購(gòu)深圳比克股權(quán)。新能源：工信部發(fā)2018 新版光伏制造行業(yè)規(guī)范條件；2018 年度光伏發(fā)電市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果出爐；河北2018-20年集中式風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案8.42GW；隆基樂(lè)葉單晶PERC 電池效率達(dá)23.6%；工控&電網(wǎng)：2018 年2 月中國(guó)制造業(yè)PMI50.3。
公司層面：17 年業(yè)績(jī)快報(bào)：匯川技術(shù)：營(yíng)收47.78 億（+30.55%），歸母凈利潤(rùn)10.65 億（+14.24%）；麥格米特：營(yíng)收14.94 億（+29.48%），歸母凈利潤(rùn)1.19 億（+8.25%）；金風(fēng)科技：營(yíng)收251.29 億（-4.80%），歸母凈利潤(rùn)30.55 億（+1.72%）；億緯鋰能：營(yíng)收29.82 億（+27.46%），歸母凈利潤(rùn)4.04億（+60.55%）；天賜材料：營(yíng)收20.57 億（+11.98%），歸母凈利潤(rùn)3.05 億（-23.02%）；中來(lái)股份：營(yíng)收32.43 億（+133.68%），歸母凈利潤(rùn)2.79 億（+68.97%）；國(guó)軒高科：營(yíng)收50.48 億（+6.10%），歸母凈利潤(rùn)9.20 億（-10.73%）；正海磁材：營(yíng)收11.92 億（-24.89%），歸上市公司股東凈利潤(rùn)1.02 億（-46.73%）；天齊鋰業(yè)：營(yíng)收54.70 億（+40.09%），歸母凈利潤(rùn)21.52 億（+42.35%）；陽(yáng)光電源：營(yíng)收88.60 億（+47.57%），歸母凈利潤(rùn)10.39 億（87.65%）；大洋電機(jī)：營(yíng)收86.54 億（+27.17%），歸母凈利潤(rùn)4.62 億（-9.23%）；贛鋒鋰業(yè)：營(yíng)收43.83 億（+54.12%），歸母凈利潤(rùn)14.58 億（+213.95%）；特變電工：建設(shè)3.6 萬(wàn)噸/年高純多晶硅產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目，投資金額40.65 億。
建議關(guān)注標(biāo)的：華友鈷業(yè)（鈷價(jià)重啟漲勢(shì)鈷龍頭、鋰電新材料全面布局、業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期）、天齊鋰業(yè)（碳酸鋰價(jià)格趨穩(wěn)鋰龍頭、優(yōu)質(zhì)鋰礦資源和全球大客戶、估值低）、匯川技術(shù)（通用變頻/伺服持續(xù)超預(yù)期、電動(dòng)車電控力拓全球乘用車市場(chǎng)、機(jī)器人潛在龍頭）、杉杉股份（正極和負(fù)極材料龍頭、全球供應(yīng)鏈、估值低）、星源材質(zhì)（干法隔膜龍頭、濕法隔膜逐步放量、董事長(zhǎng)增持）、宏發(fā)股份（Tesla 和汽車電子新龍頭、汽車和通用繼電器穩(wěn)步增長(zhǎng)）、隆基股份（單晶全球龍頭、快速擴(kuò)產(chǎn)和降本、電站儲(chǔ)備利潤(rùn)）、正泰電器（低壓電器龍頭隨固定資產(chǎn)投資復(fù)蘇、戶用光伏龍頭提供業(yè)績(jī)彈性）、陽(yáng)光電源（戶用分布式龍頭、逆變器和電站開(kāi)發(fā)龍頭）、金風(fēng)科技（風(fēng)電行業(yè)恢復(fù)性增長(zhǎng)、優(yōu)質(zhì)低估值龍頭企業(yè)），另外建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科、天賜材料、創(chuàng)新股份、長(zhǎng)園集團(tuán)、國(guó)電南瑞、林洋能源、涪陵電力、通威股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資增速下滑，政策不達(dá)預(yù)期。
本周電力設(shè)備與新能源板塊上漲4.34%，漲幅大于大盤。工控自動(dòng)化上漲8.19%，風(fēng)電上漲6.67%，光伏上漲6.57%，發(fā)電設(shè)備上漲5.8%，鋰電池上漲4.33%，二次設(shè)備上漲4.13%，新能源汽車上漲3.76%，核電上漲3.17%，一次設(shè)備上漲1.64%。漲幅居前五為海得控制、精達(dá)股份、黃河旋風(fēng)、北方華創(chuàng)、正海磁材；跌幅居前五為好利來(lái)、三變科技、猛獅科技、銀河生物、大晟文化。
行業(yè)層面：電動(dòng)車：工信部等七部委聯(lián)合發(fā)布動(dòng)力電池回收利用試點(diǎn)方案；中利集團(tuán)擬100 億收購(gòu)深圳比克股權(quán)。新能源：工信部發(fā)2018 新版光伏制造行業(yè)規(guī)范條件；2018 年度光伏發(fā)電市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果出爐；河北2018-20年集中式風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案8.42GW；隆基樂(lè)葉單晶PERC 電池效率達(dá)23.6%；工控&電網(wǎng)：2018 年2 月中國(guó)制造業(yè)PMI50.3。
公司層面：17 年業(yè)績(jī)快報(bào)：匯川技術(shù)：營(yíng)收47.78 億（+30.55%），歸母凈利潤(rùn)10.65 億（+14.24%）；麥格米特：營(yíng)收14.94 億（+29.48%），歸母凈利潤(rùn)1.19 億（+8.25%）；金風(fēng)科技：營(yíng)收251.29 億（-4.80%），歸母凈利潤(rùn)30.55 億（+1.72%）；億緯鋰能：營(yíng)收29.82 億（+27.46%），歸母凈利潤(rùn)4.04億（+60.55%）；天賜材料：營(yíng)收20.57 億（+11.98%），歸母凈利潤(rùn)3.05 億（-23.02%）；中來(lái)股份：營(yíng)收32.43 億（+133.68%），歸母凈利潤(rùn)2.79 億（+68.97%）；國(guó)軒高科：營(yíng)收50.48 億（+6.10%），歸母凈利潤(rùn)9.20 億（-10.73%）；正海磁材：營(yíng)收11.92 億（-24.89%），歸上市公司股東凈利潤(rùn)1.02 億（-46.73%）；天齊鋰業(yè)：營(yíng)收54.70 億（+40.09%），歸母凈利潤(rùn)21.52 億（+42.35%）；陽(yáng)光電源：營(yíng)收88.60 億（+47.57%），歸母凈利潤(rùn)10.39 億（87.65%）；大洋電機(jī)：營(yíng)收86.54 億（+27.17%），歸母凈利潤(rùn)4.62 億（-9.23%）；贛鋒鋰業(yè)：營(yíng)收43.83 億（+54.12%），歸母凈利潤(rùn)14.58 億（+213.95%）；特變電工：建設(shè)3.6 萬(wàn)噸/年高純多晶硅產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目，投資金額40.65 億。
建議關(guān)注標(biāo)的：華友鈷業(yè)（鈷價(jià)重啟漲勢(shì)鈷龍頭、鋰電新材料全面布局、業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期）、天齊鋰業(yè)（碳酸鋰價(jià)格趨穩(wěn)鋰龍頭、優(yōu)質(zhì)鋰礦資源和全球大客戶、估值低）、匯川技術(shù)（通用變頻/伺服持續(xù)超預(yù)期、電動(dòng)車電控力拓全球乘用車市場(chǎng)、機(jī)器人潛在龍頭）、杉杉股份（正極和負(fù)極材料龍頭、全球供應(yīng)鏈、估值低）、星源材質(zhì)（干法隔膜龍頭、濕法隔膜逐步放量、董事長(zhǎng)增持）、宏發(fā)股份（Tesla 和汽車電子新龍頭、汽車和通用繼電器穩(wěn)步增長(zhǎng)）、隆基股份（單晶全球龍頭、快速擴(kuò)產(chǎn)和降本、電站儲(chǔ)備利潤(rùn)）、正泰電器（低壓電器龍頭隨固定資產(chǎn)投資復(fù)蘇、戶用光伏龍頭提供業(yè)績(jī)彈性）、陽(yáng)光電源（戶用分布式龍頭、逆變器和電站開(kāi)發(fā)龍頭）、金風(fēng)科技（風(fēng)電行業(yè)恢復(fù)性增長(zhǎng)、優(yōu)質(zhì)低估值龍頭企業(yè)），另外建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科、天賜材料、創(chuàng)新股份、長(zhǎng)園集團(tuán)、國(guó)電南瑞、林洋能源、涪陵電力、通威股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資增速下滑，政策不達(dá)預(yù)期。
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