本研究報(bào)告總結(jié)了中國(guó)光伏領(lǐng)域在2018年需要關(guān)注的五大關(guān)鍵問題。與去年業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)2017年光伏建設(shè)將有所放緩不同，業(yè)內(nèi)對(duì)光伏行業(yè)2018年前景的看法則更加多元化。



2018年的新建規(guī)模將有多大？
繼2017年出人意料的53GW新增裝機(jī)容量爆發(fā)之后，業(yè)內(nèi)對(duì)2018年的規(guī)模預(yù)期在40GW到65GW之間。補(bǔ)貼拖欠和宏觀流動(dòng)性緊縮，都將給光伏裝機(jī)帶來下行風(fēng)險(xiǎn)。彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為，鑒于目前的政策，第二季度和第四季度將有兩輪搶裝，“光伏扶貧”和“領(lǐng)跑者”指標(biāo)不少，屋頂裝機(jī)有望持續(xù)上升，中國(guó)的光伏新增裝機(jī)再創(chuàng)新高的可能性仍然存在。

低風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)分市場(chǎng)有哪些？

光伏扶貧項(xiàng)目可能會(huì)直接從國(guó)家的扶貧預(yù)算中獲得補(bǔ)貼，這意味著這部分項(xiàng)目也許可以避免補(bǔ)貼拖欠的問題。此外，小規(guī)模光伏扶貧項(xiàng)目不受2017年12月公布的補(bǔ)貼電價(jià)下調(diào)影響。整體而言，由于補(bǔ)貼豐厚、整體現(xiàn)金流更為及時(shí)，自發(fā)自用項(xiàng)目將在不斷增長(zhǎng)的中國(guó)屋頂光伏市場(chǎng)中占據(jù)更大比例。

補(bǔ)貼空缺如何填補(bǔ)？

根據(jù)能源局介紹，2017年底光伏開發(fā)商面臨的補(bǔ)貼拖欠總額已達(dá)1000億元人民幣。水規(guī)院則表示，中國(guó)的可再生能源配額制及強(qiáng)制綠證將于2018年實(shí)施，并且初步確定考核電網(wǎng)企業(yè)而非發(fā)電側(cè)。目前，我們?nèi)圆涣私馀漕~制的具體設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。如果單純考慮全口徑風(fēng)光發(fā)電量占全社會(huì)用電量比例，并假設(shè)未來三年全社會(huì)用電量平均年度增長(zhǎng)速度為4%、限電問題基本解決、大部分新增裝機(jī)在風(fēng)速較低或光資源較差的地區(qū)，中國(guó)大概需要每年新建22GW風(fēng)電和55GW光伏，才能達(dá)到當(dāng)初擬定的2020年非水可再生占比9%的目標(biāo)。

光伏何時(shí)才能平價(jià)上網(wǎng)？

在用電側(cè)，在中國(guó)的大部分省份，屋頂光伏度電成本已經(jīng)低于工商業(yè)用戶白天用電價(jià)格。在發(fā)電側(cè)，一些平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目可能會(huì)在2019到2020年間建成，類似青海這樣光資源好、煤電標(biāo)桿電價(jià)相對(duì)較高的地區(qū)可能率先達(dá)成目標(biāo)。但對(duì)全國(guó)大部分地區(qū)而言，“十三五”內(nèi)難以達(dá)到具有普遍意義的發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。彭博新能源財(cái)經(jīng)呼吁重新定義“發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)”，因?yàn)殡S著電改的推進(jìn)，煤電標(biāo)桿的實(shí)際意義正在減弱，有越來越多的煤電機(jī)組參與競(jìng)價(jià)。“煤電標(biāo)桿”還會(huì)存在多少年？“十四五”之后光伏是否需要在發(fā)電側(cè)參與競(jìng)價(jià)？如不參與競(jìng)價(jià)，“平價(jià)”如何體現(xiàn)？

限電問題會(huì)蔓延至更多地區(qū)嗎？

國(guó)家電網(wǎng)曾預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)的光伏限電量將翻一番。但最終數(shù)字顯示，光伏限電量和限電率均有所下降。我們預(yù)計(jì)，部分限電最嚴(yán)重地區(qū)有條件繼續(xù)緩解，但其他地區(qū)省份則可能出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)。

一組數(shù)據(jù)

光伏行業(yè)對(duì)2018年中國(guó)光伏裝機(jī)的預(yù)測(cè)

1000億人民幣

截至2017年底，中國(guó)光伏項(xiàng)目所有者面臨的補(bǔ)貼欠款總額

6.72%

2017年，風(fēng)電和光伏在中國(guó)電力供應(yīng)中的比例。中國(guó)計(jì)劃在2020年將這一比例提高至9％。