從2018年始，山西省下調(diào)了調(diào)頻市場的報價范圍，儲能企業(yè)所熱心的火電聯(lián)合儲能調(diào)頻業(yè)務(wù)的收益就此打折。

山西省自2018年1月1日不再開始實行事前定價，改用競價調(diào)頻規(guī)則——《山西電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場運(yùn)營細(xì)則》。這一文件由山西省能監(jiān)辦在2017年10月底印發(fā)，其中規(guī)定調(diào)頻服務(wù)的申報價格為12-20元/MW。但到年底，報價范圍調(diào)整為5-10元/MW，目前山西已經(jīng)開始使用調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)華北電網(wǎng)的規(guī)則，AGC(自動發(fā)電控制)調(diào)頻收益取決于調(diào)頻深度，調(diào)頻性能和調(diào)頻價格三個因素，這三個值越高，收益越高。在2018年之前，山西省調(diào)頻價格為固定值：15元/MW。目前使用的報價范圍，無論是與原來的固定價格，還是與初始版本的競價規(guī)則相比，均有明顯下降。

山西省能監(jiān)辦有關(guān)人士告訴eo，此舉是希望在取得同樣調(diào)頻效果的情況下，盡量減輕發(fā)電企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

相關(guān)儲能企業(yè)表示，報價標(biāo)準(zhǔn)降低會使儲能調(diào)頻項目收益縮水，但由于競價規(guī)則剛剛開始正式運(yùn)行，暫時無法量化這一影響。

一家處在觀望狀態(tài)的儲能企業(yè)告訴eo，進(jìn)入調(diào)頻市場的難度正在增大：

從技術(shù)上上看，為滿足電力系統(tǒng)的頻率要求，儲能系統(tǒng)需要快速響應(yīng)，并且頻繁充放電。這對于電池和控制系統(tǒng)都提出了很高要求，有一定技術(shù)門檻。

從市場格局來看，科陸電子和睿能世紀(jì)已經(jīng)搶占了一定先發(fā)優(yōu)勢。從近期山西多家發(fā)電企業(yè)發(fā)布的招標(biāo)公告看，火電廠對于機(jī)組聯(lián)合儲能AGC調(diào)頻項目的要求在不斷提高，“有不少都要求有聯(lián)合調(diào)頻項目經(jīng)驗”。再加上調(diào)頻報價的降低，后來者的機(jī)會在減少。

根據(jù)公開信息統(tǒng)計，中國目前已有6個商業(yè)化儲能調(diào)頻項目，科陸電子與睿能世紀(jì)各占一半。另外，鋰電池企業(yè)欣旺達(dá)也在此領(lǐng)域布局。


2017年山西欣旺達(dá)能源互聯(lián)網(wǎng)研究院和山西晉能精瑞智能電網(wǎng)有限公司聯(lián)合啟動了山西省重點(diǎn)研發(fā)計劃重點(diǎn)項目《10MW級鋰電池儲能系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及工程示范》，這一儲能系統(tǒng)將包含磷酸鐵鋰和鈦酸鋰兩種電池類型，目標(biāo)之一即是研究電池儲能、火電機(jī)組的協(xié)調(diào)配置和調(diào)度運(yùn)行等關(guān)鍵技術(shù)，提高電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻能力。這一項目還提出“探索融資租賃模式在大規(guī)模儲能電站上的應(yīng)用，找出適用于大規(guī)模儲能電站快速發(fā)展的商業(yè)模式。”

調(diào)頻市場有多大?

儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)具有多種應(yīng)用場景，消納棄風(fēng)棄光電量、穩(wěn)定電網(wǎng)頻率、用戶側(cè)削峰填谷等。在這多種路線之中，調(diào)頻項目雖然數(shù)量不多，但一直呼聲頗高，被視為最具有儲能最具有商業(yè)化潛力的方向。對于已有的商業(yè)化案例，一位政府部門官員評價，儲能調(diào)頻并沒有通過政府推動的形式發(fā)展，完全是企業(yè)主動發(fā)現(xiàn)了市場。

儲能調(diào)頻市場有多大?信達(dá)證券研報分析稱，根據(jù)海外的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，調(diào)頻需求約為峰值負(fù)荷的1%-2%，隨著新能源的占比上升，實際需求還會增高，國內(nèi)調(diào)頻市場空間巨大。

但到底有多少錢可以裝進(jìn)輔助服務(wù)提供者的口袋里呢?根據(jù)國家能源局公布的2017年二季度、第三季度電力輔助服務(wù)有關(guān)情況的通報，2017年第二季度全國除西藏、蒙西地區(qū)外30個省補(bǔ)償費(fèi)用共28.19億元，占上網(wǎng)電費(fèi)總額的0.76%。第三季度補(bǔ)償費(fèi)用共30.99億，占上網(wǎng)電費(fèi)總額的0.72%。在這兩個季度中，AGC調(diào)頻補(bǔ)償分別為5.64億和9.37億。

與之相對應(yīng)，2015年，輔助服務(wù)費(fèi)用在電費(fèi)中的占比在美國PJM市場為2.5%，在英國電力市場則達(dá)到8%。

在輔助服務(wù)市場上，中國和外國顯示出了完全不同的面貌。比如，如果想了解英國的輔助服務(wù)市場，要做的是打開英國國家電網(wǎng)的官方網(wǎng)站，找到“平衡服務(wù)”(Balancing Services)的頁面，在那里可以找到全部19個細(xì)分品種，以及每個品種的技術(shù)要求，招投標(biāo)規(guī)則和收益情況。但如果想知道中國的情況，就要閱讀能源主管部門的紅頭文件。

當(dāng)前中國電力輔助服務(wù)領(lǐng)域的規(guī)則主要基于兩個文件——原電監(jiān)會在2006年開始實行的《發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》(電監(jiān)市場[2006]42號)和《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理暫行辦法》(電監(jiān)市場[2006]43號)。根據(jù)這兩個文件，當(dāng)時東北、西北、華北、華中、華東、南方六大區(qū)域各自制定相應(yīng)細(xì)則，簡稱“兩個細(xì)則”。

其中，華北電網(wǎng)的調(diào)頻回報最高，因此最受儲能企業(yè)青睞。在華北電網(wǎng)之中，又以山西回報最高，因此目前投運(yùn)的調(diào)頻項目均在山西?？脐戨娮又袠?biāo)的內(nèi)蒙古上都電廠也屬于華北電網(wǎng)管轄，這一電廠位于內(nèi)蒙古正藍(lán)旗，點(diǎn)對網(wǎng)輸送京津唐電網(wǎng)。

根據(jù)山西省能監(jiān)辦公布的“兩個細(xì)則”考核月度數(shù)據(jù)，在2016年11月到2017年10月為期一年的時間里，山西省對并網(wǎng)電廠共計補(bǔ)償5.08億元，其中AGC補(bǔ)償為3.63億元。

輔助服務(wù)補(bǔ)償資金主要來自于發(fā)電企業(yè)分?jǐn)?。根?jù)華北地區(qū)“兩個細(xì)則”，輔助服務(wù)按照收支平衡的原則，進(jìn)行并網(wǎng)發(fā)電廠有償輔助服務(wù)的補(bǔ)償和結(jié)算。有償輔助服務(wù)補(bǔ)償所需費(fèi)用由發(fā)電廠按上網(wǎng)電費(fèi)的比例分?jǐn)偂?br />
在過去風(fēng)電光伏不參與“兩個細(xì)則”考核，近年來正陸續(xù)納入，參與補(bǔ)償費(fèi)用的分?jǐn)?。華北區(qū)域從2014年開始把風(fēng)電納入考核范圍之內(nèi)，光伏目前還不需考核。但據(jù)知情人士透露，即使政策規(guī)定風(fēng)電應(yīng)接受輔助考核，實際上某些省份也并未執(zhí)行。

11月，國家能源局發(fā)布《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制工作方案》(以下簡稱“《方案》”)。根據(jù)這一文件，各類型發(fā)電機(jī)組都應(yīng)該納入電力輔助服務(wù)管理范圍之內(nèi)，“部分地區(qū)未將核電、熱電聯(lián)產(chǎn)、水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等發(fā)電機(jī)組納入電力輔助服務(wù)管理范圍或不同類型機(jī)組分設(shè)賬戶的，要完善相關(guān)內(nèi)容、落實規(guī)則、加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)各種類型發(fā)電機(jī)組在同一平臺公平承擔(dān)電力輔助服務(wù)義務(wù)。”

根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，2017年第三季度，發(fā)電機(jī)組分?jǐn)傎M(fèi)用合計24.78億元，占電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用來源的 79.96%。2017年第二季度，來源于分?jǐn)偟馁M(fèi)用合計24億元，占全部補(bǔ)償費(fèi)用的85%。除此之外，補(bǔ)償費(fèi)用的來源還包括跨省區(qū)輔助服務(wù)補(bǔ)償分?jǐn)?，新機(jī)組差額資金等。

新機(jī)組差額資金指的是新建發(fā)電機(jī)組投運(yùn)后，調(diào)試期間的電費(fèi)是按照上網(wǎng)電價80%來結(jié)算，剩余20%電費(fèi)中，有一半?yún)⑴c輔助服務(wù)費(fèi)用的分?jǐn)?。不過業(yè)內(nèi)人士介紹，由于近幾年煤電機(jī)組大幅停建緩建，這部分費(fèi)用已經(jīng)有明顯的減少。

在業(yè)內(nèi)人士看來，在國外一些電力市場中，輔助服務(wù)的成本最終是疏導(dǎo)到用戶側(cè)，由用戶為輔助服務(wù)買單。但在國內(nèi)這一機(jī)制還無法實現(xiàn)，目前輔助服務(wù)市場是發(fā)電側(cè)的內(nèi)部市場，這是過去多年以來計劃管理模式下的產(chǎn)物。

目前，國家層面，《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制工作方案》已經(jīng)出臺，鼓勵采用競爭方式確定電力輔助服務(wù)承擔(dān)機(jī)組，鼓勵自動發(fā)電控制和調(diào)峰服務(wù)按效果補(bǔ)償。多個省份亦出臺了輔助服務(wù)市場改革方案。

就調(diào)頻而言，山西在全國首先實行競價模式。由于競價會加劇調(diào)頻資源間的競爭，2017年不少業(yè)內(nèi)人士奉勸儲能企業(yè)“調(diào)頻要趁早”。

廣東省也在2017年出臺改革方案，單獨(dú)建立調(diào)頻輔助服務(wù)市場。2017年12月5日，調(diào)頻市場開始模擬運(yùn)行。根據(jù)廣東省的方案，調(diào)頻容量需求分別是預(yù)測谷荷和預(yù)測峰荷的1%。據(jù)eo記者了解，廣東市場也受到了儲能企業(yè)的密切關(guān)注。

獨(dú)立會是怎樣的體驗?

根據(jù)山西省印發(fā)的《關(guān)于鼓勵電儲能參與山西省調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)有關(guān)事項的通知》，儲能系統(tǒng)能夠作為獨(dú)立結(jié)算主體參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)，獨(dú)立并網(wǎng)，根據(jù)調(diào)度指令獨(dú)立完成輔助服務(wù)任務(wù)，單獨(dú)計量。同時，文件對儲能系統(tǒng)提出了容量、設(shè)施等方面的具體要求。

另外，這一通知還要求“努力為電儲能獨(dú)立進(jìn)入市場提供政策和技術(shù)支撐”，具體包括電價政策、容量電費(fèi)、調(diào)度策略等多個方面。由于政策尚未全面細(xì)化，企業(yè)多處于觀望之中。

一位熟悉山西省輔助服務(wù)市場的業(yè)內(nèi)人士分析，獨(dú)立儲能電站不需要與火電廠分享輔助服務(wù)收益，但目前還難以操作。與火電機(jī)組聯(lián)合調(diào)頻是當(dāng)前最具可行性的方式，但也并非全無風(fēng)險。他認(rèn)為，與火電廠合作也就綁定了火電廠的風(fēng)險，比如一些熱電機(jī)組不能全年運(yùn)行，如果長時間停機(jī)就會影響調(diào)頻收益。

國內(nèi)最早的火電聯(lián)合儲能調(diào)頻項目安裝于京能集團(tuán)石景山熱電廠，2013年9月投運(yùn)。2015年3月，北京市出于大氣治理方面的考量，關(guān)停了這座有著93年歷史的燃煤熱電廠，儲能調(diào)頻系統(tǒng)也只得停運(yùn)。

此外，國家能源局有關(guān)人士告訴eo，獨(dú)立儲能對于調(diào)度是一種挑戰(zhàn)，如果要讓儲能成為一個獨(dú)立的單元，那么調(diào)度模式就有必要進(jìn)一步研究。在中國現(xiàn)行的調(diào)度模式中，發(fā)電就是發(fā)電，用戶就是用戶，但儲能既可以用電，又可以供電。

該人士表示，目前電力系統(tǒng)中最為成熟的儲能技術(shù)是抽水蓄能電站，而電池儲能又與抽水蓄能不同。對于抽水蓄能電站，電力系統(tǒng)已經(jīng)有一系列運(yùn)行規(guī)則。同時，抽水蓄能電站基本都在邊遠(yuǎn)山區(qū)，遠(yuǎn)離負(fù)荷中心，周邊網(wǎng)架結(jié)構(gòu)簡單。而考慮到經(jīng)濟(jì)性，電池儲能往往建在負(fù)荷中心，它周圍的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)包括潮流都是很復(fù)雜的。這些問題都需要調(diào)度機(jī)構(gòu)應(yīng)對。