美國Evergreen Solar (長青太陽能公司)宣布，公司將發(fā)行本金總額為1.65億美元的2015年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先擔保債權(quán)(convertible senior secured notes)。公司將根據(jù)《1993年證券法案》(Securities Act  of 1933)的第144A款條例(Rule 144A)，尋求可靠買家。據(jù)悉，這批債券還未在證券法案項下進行登記，并且，該債券在未登記狀態(tài)下進行出售，或獲準登記條例豁免權(quán)的可能性也并不大。

長青太陽能公司為該債券進行了優(yōu)先擔保，并在此基礎(chǔ)上以公司的子公司提供無條件的全額擔保。公司稱，條款所指子公司包括長青太陽能公司現(xiàn)有及預期、直接和間接控股的國內(nèi)全資子公司，但其中并不包括個別特例。債券的利息每半年以未償付款項的方式進行支付。此外，債券持有者還可以以1000美元本金額兌換525.2462股的比率，將債券轉(zhuǎn)換為公司普通股票。在2013年4月15日前，債券持有者還可以在一定條款的約束下，保留要求長青太陽能公司以現(xiàn)金形勢回購債券的權(quán)利，其中包括全額本金額，以及從購買日期算起的所有累計未付利息。

長青太陽能公司希望能夠在2013年用這筆債券的所得款項凈額來支付其4%的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的未付款項，屆時，公司將終止此債券的出售。剩余資金將用于位于中國武漢制造車間的擴建，包括公司的整體開銷、運營資金和基建支出。