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光伏電價下調(diào)優(yōu)于預(yù)期 持續(xù)關(guān)注硅料和硅片

   2017-12-29 東方財富網(wǎng)27700
核心提示:產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)先關(guān)注持續(xù)漲價的多晶硅料環(huán)節(jié),硅片環(huán)節(jié)關(guān)注多晶硅片對單晶硅片的價格打壓,電池環(huán)節(jié)關(guān)注PERC產(chǎn)業(yè)化進展。電站環(huán)節(jié)關(guān)注
產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)先關(guān)注持續(xù)漲價的多晶硅料環(huán)節(jié),硅片環(huán)節(jié)關(guān)注多晶硅片對單晶硅片的價格打壓,電池環(huán)節(jié)關(guān)注PERC產(chǎn)業(yè)化進展。電站環(huán)節(jié)關(guān)注分布式、扶貧等裝機彈性大的環(huán)節(jié)。

上周市場回顧:

電力設(shè)備行業(yè)板塊下跌0.11%,同期滬深300指數(shù)上漲1.85%,電力設(shè)備行業(yè)相對滬深300指數(shù)跑輸1.96個百分點。從板塊排名來看,電力設(shè)備行業(yè)上周漲跌幅在中信29個板塊中位列第17,總體表現(xiàn)在中下水平。

從估值來看,電力設(shè)備行業(yè)整體當(dāng)前仍處于歷史中位,保持在39.6倍水平,估值仍在合理范圍。

從子板塊方面來看,二次設(shè)備下跌1.95%,電站設(shè)備下跌0.53%,一次設(shè)備上漲0.31%,光伏上漲0.84%,風(fēng)電上漲0.93%,核電上漲2.43%。

個股股價跌幅前五的分別為大連陶瓷、易事特、深圳惠程、哈空調(diào)、國電南自。股價漲幅前五名分別為中環(huán)股份、協(xié)鑫集成、天順風(fēng)能、電光科技、金風(fēng)科技。本周行業(yè)熱點:

新能源車方面,年底最后1個月銷量預(yù)計走高,市場關(guān)注點仍在國補政策的落地,如果下調(diào)幅度優(yōu)于預(yù)期則利好板塊。同時溫州已經(jīng)提前發(fā)布地補政策,說明地補不會覆蓋全國所有地區(qū),消除市場對地補過于悲觀的預(yù)期。持續(xù)關(guān)注上游鈷、鋰價格,鈷價格目前持續(xù)上漲,鋰價格未來可能因為鹽湖提鋰突破、礦石提鋰擴產(chǎn)出現(xiàn)下跌。中游電芯及材料仍然面臨降價壓力,關(guān)注隔膜、正極、負極、電解液的價格底部。電機電控環(huán)節(jié),持續(xù)關(guān)注系統(tǒng)集成化、輕量化、小型化,電機、電控企業(yè)對動力總成的布局是2018年的焦點。

新能源發(fā)電,光伏2018年電價政策已經(jīng)出臺,下調(diào)優(yōu)于預(yù)期,利好全行業(yè), 2018年國內(nèi)有望保持高裝機量。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)先關(guān)注持續(xù)漲價的多晶硅料環(huán)節(jié),硅片環(huán)節(jié)關(guān)注多晶硅片對單晶硅片的價格打壓,電池環(huán)節(jié)關(guān)注PERC產(chǎn)業(yè)化進展。電站環(huán)節(jié)關(guān)注分布式、扶貧等裝機彈性大的環(huán)節(jié)。投資組合方面:我們本周推薦投資組合如下,通威股份、格林美、隆基股份、東尼電子、金風(fēng)科技各20%。 
 
標簽: 光伏電價
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